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起債予測一覧=9月13日現在
September 13, 2013 / 8:23 AM / 4 years ago

起債予測一覧=9月13日現在

[東京 13日 ロイター] - 

  は新規に追加、情報の更新。

■国内SB■
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発行体/リックコード
 年限 発行額   レンジ(bp)   起債予定日 主幹事/起債方式
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
#PGMホールディングス 
 3年 50億円程度 L+91─93  9月18日 SMBC日興 野村 みずほ
阪神高速道路 
 5年 100億円             10月 みずほ 三菱UFJMS 大和
                          SMBC日興
西日本高速道路 
(2013年度発行計画)
10年              四半期毎の計4回
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■財投機関債など■
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発行体/リックコード
 年限 発行額   レンジ(bp)   起債予定日 主幹事/起債方式
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
高速道路機構 
 2年 500億円           9月19日 入札方式
                  9月27日発行
10年 300億円           9月19日 入札方式
                  9月27日発行
水資源機構 
 3年 上限57億円          第3四半期 三菱UFJMS みずほ
日本政策投資銀行 
 3年               第3四半期発行 三菱UFJMS SMBC日興
                          東海東京
 5年               第3四半期発行 三菱UFJMS SMBC日興
                          東海東京
(2013年度発行方針)
   4000億円程度
 定例債発行:四半期に1度、3年債と5年債を中心
 スポット的な発行:随時検討
#日本学生支援機構 
 3年 500億円             10月 三菱UFJMS みずほ 野村
                    11月発行
(2013年度発行予定)
 総額1800億円
 2年 400億円       2014年2月発行
 3年 500億円           11月発行
住宅金融支援機構 
30年                  上期発行 三菱UFJMS 野村 SMBC日興
                    第3四半期 三菱UFJMS 大和 みずほ
鉄道建設・運輸施設整備支援機構 
 4年 200億円程度           11月 大和 三菱UFJMS メリル
10年 250億円程度           11月 大和 三菱UFJMS メリル
(2013年度発行計画)
 総額1850億円程度
 4年 200億円程度         11月発行
10年 250億円程度         11月発行
   計450億円程度
 5年 200億円程度     2014年2月発行
10年 150億円程度     2014年2月発行
20年 150億円程度     2014年2月発行
   計500億円程度
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■地方債など■
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発行体/リックコード
 年限 発行額   レンジ(bp)     起債予定日 主幹事/起債方式
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地方公共団体金融機構 
30年                 第2四半期発行 三菱UFJMS 野村
                            スポット債
(2013年度発行計画案)
国内債 9800億円
10年 4800億円
20年 1200億円
 5年  500億円
スポット 500億円
FLIP2800億円
国外債 2200億円
総額1兆2000億円
(2013年度上半期発行計画案)
国内  5200億円
10年 2400億円
20年  600億円
 5年  300億円
スポット 300億円
FLIP1600億円
国外債 1100億円
総額  6300億円
埼玉県 
(2013年度スポット債)
10年  400億円程度                 大和(通年事務)
千葉県 
20年 200億円               10月 東海東京 三菱UFJMS
                            メリル
静岡県 
(フレックス枠)
  残額200億円
(下期超長期債枠、20年)
  残額100億円
京都府 
(下期フレックス枠、下記3年限)
 7年 100億円             10月上旬 みずほ 東海東京
10年 100億円             10月上旬 みずほ 東海東京
15年 100億円             10月上旬 みずほ 東海東京
(2013年度下期フレックス枠)
  残額200億円
#大阪府 
20年 200億円程度         最速9月19日 SMBC日興
            T145+6─8        フレックス枠活用
(2013年度フレックス枠)
   1400億円
名古屋市 
(フレックス枠活用)
  残額130億円
神奈川県 
(2013年度20年債)
20年                 第3四半期発行 三菱UFJMS メリル
20年                 第4四半期発行 SMBC日興 MスタンレーMUFG
  残額400億円程度
北海道 
(2013年度フレックス枠)
  残額150億円                   三菱UFJMS(通年事務)
                            大和 みずほ(通年共同)
京都市 
20年 100億円              下期発行 大和 GS 三菱UFJMS
(2013年度、フレックス枠)
  残額200億円                   大和 東海東京 野村
北九州市 
超長期 100億円程度        10月以降に発行 みずほ 三菱UFJMS 野村
(2013年度超長期債)                みずほ(年間事務)
                            三菱UFJMS 野村
                           (年間共同)
福岡県 
10年 200億円            10月10日 みずほ 野村(幹事)
(2013年度超長期債)                野村(総合事務)
  残額200億円                   GS 大和 みずほ
                            三菱UFJMS(総合共同)
(期間未定のフレックス枠)
  残額50億円
大阪市 
(2013年度超長期債)
     50億円程度                 大和(通年)
                            GS 東海東京 野村
                           (共同候補)
愛知県 
(2013年度、年限未定のフレックス枠)
   残額300億円
堺市 
20年                   下半期発行 みずほ 野村 三菱UFJMS
札幌市 
(2013年度超長期債)
  残額150億円程度                 三菱UFJMS(通年事務)
川崎市 
(2013年度超長期債)  
    300億円(各100億円)           大和(通年事務)
                            SMBC日興 GS みずほ
                            三菱UFJMS
                           (共同グループ)
横浜市 
(2013年度下半期10年債)             野村 SMBC日興 GS
  下半期合計500億円程度
(2013年度下半期超長期債)             みずほ バークレイズ メリル
  下半期100億円程度
(2013年度下半期中期債)
 5年を基本            10─12月に発行 三菱UFJMS 大和 みずほ
  下半期700億円程度                しんきん
(2013年度、年限未定のフレックス枠)
  残額150億円
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■公社債■
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発行体/リックコード
 年限 発行額   レンジ(bp)   起債予定日 主幹事/起債方式
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
大阪府住宅供給公社 
                          みずほ 三菱UFJMS
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■投資法人債■
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発行体/リックコード
 年限 発行額   レンジ(bp)   起債予定日 主幹事/起債方式
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
■円建て外債■
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
発行体/リックコード
 年限 発行額   レンジ(bp)   起債予定日 主幹事/起債方式
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

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■政府保証債■
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発行体/リックコード
 年限  発行額   レンジ(bp)   起債予定日 主幹事/起債方式
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
地方公共団体金融機構 
 6年  700億円程度         10月中旬 入札方式
(2013年度発行計画案)
10年 6800億円
 8年 2000億円
 6年 2900億円
 4年 1100億円
総額1兆2800億円
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
■TOKYO PRO─BOND Market/プログラム上場■
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発行体/リックコード
発行額    発行期間                  主幹事
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野村バンクインターナショナル
100億ドル 2013年7月27日─2014年7月26日
野村ヨーロッパファイナンス
300億ドル 2013年7月27日─2014年7月26日
ICICIバンク
500億円  2013年6月18日─2014年6月17日 バークレイズなど
SKテレコム 
700億円  2012年10月5日─2013年9月27日 バークレイズなど
ING銀行
4000億円 2013年3月30日─2014年3月29日 バークレイズなど
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
■TOKYO PRO─BOND Market■
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発行体/リックコード
 年限 発行額   レンジ(bp)   起債予定日 主幹事/起債方式
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

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■海外SB■
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発行体/リックコード
 年限 発行額   通貨   起債予定日   主幹事/起債方式
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■ABS■
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発行体/リックコード
 年限 発行額   レンジ(bp)  起債予定日 主幹事/起債方式
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#住宅金融支援機構 
第77回:
35年 1032億円         9月18日 三菱UFJMS みずほ メリル
                 9月30日発行
          T330+45─48     PSJ予測統計値:
                         平均値が8.42%
                         中央値が8.30%
第78回:
35年                10月下旬
                 11月上旬発行
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■社債発行登録 企業(別表)■
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企業名/リックコード  登録額    効力発生期間
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サンケン電気 
             300億円 2013年9月20日─2015年9月19日
静岡銀行 
            2000億円 2013年9月16日─2015年9月15日
ジャパン・ホテル・リート投資法人 
            1000億円 2013年9月11日─2015年9月10日
日本ハム 
             500億円 2013年9月11日─2015年9月10日
五洋建設 
             300億円 2013年9月10日─2015年9月 9日
スパークス・グループ 
             200億円 2013年9月 9日─2015年9月 8日
プレミア投資法人 
             700億円 2013年9月 7日─2015年9月 6日
セブン銀行 
            1500億円 2013年9月 4日─2015年9月 3日
イビデン 
             600億円 2013年9月 3日─2015年9月 2日
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