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起債条件一覧=9月13日現在
2013年9月13日 / 08:28 / 4年後

起債条件一覧=9月13日現在

[東京 13日 ロイター] - 

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■国内SB■
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起債日/発行体/回号/格付け/リックコード
発行額     期間 利率     スプレッド      払込日  主幹事
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#9/13 東京ガス 第37回 AA+/Aa3  
200億円  20年 1.764% T145+10bp  9/26 SMBC日興
                                  野村
#9/13 野村総合研究所 第1回 AA‐  
150億円   3年 0.247% T282+11bp  9/20 野村
#9/13 野村総合研究所 第2回 AA‐  
150億円   5年 0.361% T296+11bp  9/20 野村
#9/13 山九 第1回 A‐  
120億円   5年 0.481% T296+23bp  9/20 みずほ
                                  野村
                                  三菱UFJMS
#9/13 東日本高速道路 第23回 AA+/Aa3  
200億円   5年 0.381% T296+13bp  9/20 野村
                                  大和
                                  SMBC日興
#9/13 池田泉州銀行 第5回 BBB  
100億円  10年 注参照    L+92bp     9/25 野村
                                  三菱UFJMS
                                  みずほ
                                  大和
                                  SMBC日興
9/12 アイシン精機 第12回 AA‐/A+  
100億円   7年 0.540% T311+9bp   9/20 野村
                                  SMBC日興
                                  みずほ
                                  三菱UFJMS
                                  大和
9/12 アイシン精機 第13回 AA‐/A+  
100億円  10年 0.827% T330+9bp   9/20 野村
                                  SMBC日興
                                  みずほ
                                  三菱UFJMS
                                  大和
9/11 第一三共 第3回 AA  
200億円   7年 0.549% T311+9bp   9/18 野村
                                  大和
9/11 第一三共 第4回 AA  
200億円  10年 0.846% T330+10bp  9/18 野村
                                  大和
9/10 四国電力 第281回 AA‐  
200億円  10年 1.111% T330+35bp  9/25 野村
                                  三菱UFJMS
9/6 日本郵船 第36回 A+  
200億円   5年 0.572% T296+29bp  9/13 野村
                                  三菱UFJMS
                                  GS
9/6 日本郵船 第37回 A+  
200億円   7年 0.939% T311+41bp  9/13 野村
                                  三菱UFJMS
                                  みずほ
9/6 日立キャピタル 第48回 A+/AA‐/A‐  
150億円   5年 0.442% T296+16bp  9/13 三菱UFJMS
                                  みずほ
                                  大和
9/6 日立キャピタル 第49回 A+/AA‐/A‐  
100億円   7年 0.719% T311+19bp  9/13 三菱UFJMS
                                  みずほ
                                  大和
9/6 ダイセル 第9回 A+  
100億円   5年 0.412% T296+13bp  9/13 SMBC日興
                                  大和
                                  野村
                                  三菱UFJMS
9/6 ダイセル 第10回 A+  
100億円  10年 1.050% T330+26bp  9/13 野村
                                  大和
                                  SMBC日興
9/4 JR東海 第65回 AA/Aa3  
150億円  20年 1.786% T145+10bp  9/13 野村
                                  三菱UFJMS
                                  大和
9/4 JR西日本 第35回 AA  
100億円  10年 0.836% T330+7bp   9/27 三菱UFJMS
                                  大和
                                  みずほ
8/30 伊藤忠商事 72回 AA‐  
100億円   5年 0.406% T296+15bp  9/20 みずほ
                                  大和
                                  メリル
                                  東海東京
8/30 伊藤忠商事 73回 AA‐  
100億円  12年 1.167% T81+26bp   9/20 SMBC日興
                                  三菱UFJMS
                                  東海東京
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注)
・発行価格は注意書きがない場合100円。
・池田泉州銀行債:期限前償還条項付劣後債。
  利率は当初5年が1.40%、以降が6カ月円LIBOR+2.42%。
・四国電力債:格付けAA─(R&I)は格下げ方向で見直し中。

■財投機関債など■
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起債日/発行体/回号/格付け/リックコード
発行額     期間 利率     スプレッド     払込日   主幹事
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9/12 国際協力機構(JICA) 第20回 AA+/AA‐  
100億円  10年 0.787% T330+5bp  9/20  野村
                                  大和
                                  シティG
                                  MスタンレーMUFG
9/12 国際協力機構(JICA) 第21回 AA+/AA‐  
100億円  20年 1.734% T145+7bp  9/20  野村
                                  大和
                                  シティG
                                  MスタンレーMUFG
9/11 地方公共団体金融機構 第31回 AA+/AA‐/Aa3  
150億円  20年 1.744% T145+8bp  9/24  大和
                                  三菱UFJMS
                                  東海東京
9/10 住宅金融支援機構 第140回 AA+/AA‐  
 50億円  10年 0.826% T330+6bp  9/18  SMBC日興
                 三菱UFJMS
                                  メリル
9/10 住宅金融支援機構 第141回 AA+/AA‐  
100億円  15年 1.325% T105+7bp  9/18  SMBC日興
                                  三菱UFJMS
                                  メリル
9/10 地方公共団体金融機構 第52回 AA+/AA‐/Aa3  
400億円  10年 0.831% T330+7bp  9/24  みずほ
                                  MスタンレーMUFG
9/5 新関西国際空港 第4回 AA‐/AA/Aa3  
100億円   5年 0.392% T296+11bp 9/17  SMBC日興
                                  三菱UFJMS
                                  大和
                                  しんきん
9/5 新関西国際空港 第5回 AA‐/AA/Aa3  
100億円  10年 0.90%  T330+12bp 9/17  SMBC日興
                                  三菱UFJMS
                                  大和
                                  しんきん
9/5 新関西国際空港 第6回 AA‐/AA/Aa3  
100億円  15年 1.445% T105+17bp 9/17  SMBC日興
                                  三菱UFJMS
                                  大和
                                  しんきん
9/5 都市再生機構 第79回 AA/AA/Aa3  
200億円   3年 0.212% T282+7bp  9/19  大和
                                  みずほ
                                  GS
9/5 都市再生機構 第80回 AA/AA/Aa3  
150億円   5年 0.352% T296+7bp  9/19  大和
                                  みずほ
                                  GS
9/5 都市再生機構 第81回 AA/AA/Aa3  
150億円  10年 0.85%  T330+7bp  9/19  大和
                                  みずほ
                                  GS
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注)
・発行価格は注意書きがない場合100円。

■投資法人債■
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起債日/発行体/回号/格付け/リックコード
発行額     期間 利率     スプレッド   払込日   主幹事
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■公社債■
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起債日/発行体/回号/格付け/リックコード
発行額     期間 利率     スプレッド      払込日  主幹事
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9/6 東京都住宅供給公社 第19回 AA‐  
 50億円  15年 1.430% T105+15bp  9/18 野村
                                  大和
9/6 東京都住宅供給公社 第20回 AA‐  
 70億円  20年 1.900% T145+20bp  9/18 野村
                                  大和
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
注)
・発行価格は注意書きがない場合100円。

■円建て外債■
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起債日/発行体/回号/格付け/リックコード
発行額    期間  利率     スプレッド   払込日   主幹事
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9/12 GEキャピタル(GECC) 第23回 A1/AA+  
721億円  3年  0.450% L+10bp  9/20  三菱UFJMS
                                SMBC日興
9/12 GEキャピタル(GECC) 第24回 A1/AA+  
 74億円  7年  0.807% L+15bp  9/20  三菱UFJMS
                                SMBC日興
9/12 GEキャピタル(GECC) 第25回 A1/AA+  
111億円 10年  1.244% L+28bp  9/20  三菱UFJMS
                                SMBC日興
9/12 GEキャピタル(GECC) 第5回 A1/AA+  
 44億円  3年  注参照    ─       9/20  三菱UFJMS
                                SMBC日興
9/6 BNPパリバ 第4回 A2/A+/A+  
456億円  3年  0.530% L+17bp  9/13  BNPパリバ 
                                みずほ
                                SMBC日興
                                大和
9/6 BNPパリバ 第5回 A2/A+/A+  
222億円  5年  0.733% L+23bp  9/13  BNPパリバ 
                                みずほ
                                SMBC日興
                                大和
9/6 BNPパリバ 第3回 A2/A+/A+  
 45億円  3年  注参照    ─       9/13  BNPパリバ 
                                みずほ
                                SMBC日興
                                大和
9/6 BNPパリバ 第4回 A2/A+/A+  
 33億円  5年  注参照    ─       9/13  BNPパリバ 
                                みずほ
                                SMBC日興
                                大和
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
注)
・発行価格は注意書きがない場合100円。
・GEキャピタル債:
 第5回債:変動利付債。
 利率は円の3カ月預金オファード・レート+0.20%。
・BNPパリバ債:
 第3回債(3段目):変動利付債。
    利率は日本円の3カ月預金オファード・レート+0.27%。
 第4回債(4段目):変動利付債。
    利率は日本円の3カ月預金オファード・レート+0.33%。

■東京プロボンド■
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起債日/発行体/回号/格付け/リックコード
発行額    期間  利率     スプレッド   払込日   主幹事
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■国内/CB型新株予約権付社債■
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起債日/発行体/回号/格付け/リックコード
発行額    期間  利率      転換価額   払込日   主幹事
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8/27 テンプホールディングス 第2回 A‐  
150億円  5年  0.00%   2789円  9/17  SMBC日興
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■海外/CB型新株予約権付社債■
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起債日/発行体/通貨/格付け/リックコード
発行額    期間  利率      転換価額   払込日   主幹事
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#9/12 セイノーホールディングス ユーロ円  
100億円  5年  0.00%   1515円  9/30  野村インター
                                Mスタンレー
#9/12 ダイフク 円  
150億円  4年  0.00%   1406円 10/ 2  みずほインター
9/10 川崎汽船 ユーロ円  
500億円  5年  0.00%   314円   9/26  みずほインター
                                野村インター
9/3 ベストブライダル ユーロ円  
 50億円  5年  0.00%   852円   9/19  野村インター
8/28 前田建設工業 円  
100億円  5年  0.00%   787円   9/13  大和ヨーロッパ
                                みずほインター
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注)
・セイノーホールディングス ユーロ円建てCB:
 欧州を中心とする海外市場(ただし米国を除く)で募集。
・ダイフク 円貨建てCB:
 スイス連邦を中心とする海外市場(ただし米国を除く)で募集。
・川崎汽船 ユーロ円建てCB:
 欧州を中心とする海外市場(ただし米国を除く)で募集。
・ベストブライダル ユーロ円建てCB:
 欧州を中心とする海外市場(ただし米国を除く)で募集。
・前田建設工業 円貨建てCB:
 スイス連邦その他欧州を中心とする海外市場(ただし米国を除く)で募集。

■ABS■
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起債日/発行体/回号/格付け/リックコード
発行額    期間  利率     スプレッド    払込日  主幹事
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■海外SB■
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発行体/リックコード
通貨  発行額     期 間  利 率(%) 価 格(%) 払込日   主幹事
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#住友生命
米ドル 10億     60年  6.50   100.00 9/19  注参照
    
富国生命
米ドル 5億       永久  6.50   100.00 9/19  注参照
三井住友信託銀行  
米ドル 5億       3年  注参照    100.00 9/17  注参照
米ドル 5億       5年  2.95   99.798 9/17  注参照
ドイツ銀行  
注参照 2.65億   30年  注参照    8.69   9/26  注参照
HSBC
注参照 9150万    5年  4.46   100.00 9/27  注参照
注参照 500万     4年  8.65   100.00 9/27  注参照
フィンランド地方金融公社
注参照 6320万    4年  4.08   100.00 9/27  注参照
豪ドル 7702万    4年  3.31   100.00 9/27  注参照
クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク
円   54.1億    7年  0.68   100.00 9/24  注参照
注参照 3000万    4年  7.70   100.00 9/19  注参照
注参照  500万    4年  9.00   100.00 9/26  注参照
#オーストラリア・ニュージーランド銀行(ANZ)  
豪ドル 未定       5年  未定     100.00 9/27  注参照
注参照 未定       5年  未定     100.00 9/27  注参照
米ドル 未定       5年  未定     100.00 9/27  注参照
注参照 未定       3年  未定     100.00 9/27  注参照
注参照 8.6598億  5年  4.57   100.00 9/26  注参照
豪ドル 1280万    4年  3.80   100.00 9/24  注参照
注参照 1.3億     4年  3.85   100.00 9/24  注参照
ウエストパック・バンキング  
豪ドル 7930万    5年  4.23   100.00 9/25  注参照
米ドル 5460万    5年  2.12   100.00 9/25  注参照
ゴールドマン・サックス・グループ  
円   238億     3年  0.33   100.00 9/26  注参照
韓国産業銀行
豪ドル 4750万    4年  4.23   100.00 9/27  注参照
注参照 1.44億    4年  4.78   100.00 9/27  注参照
注参照 8.22億    4年  7.76   100.00 9/27  注参照
ナショナル・オーストラリア銀行  
米ドル 1.83億    5年  1.83   100.00 8/29  注参照
#BNPパリバ  
注参照 2.7億     5年  4.62   100.00 9/26  注参照
注参照 4000万    6年  5.00   100.00 9/26  注参照
注参照 4900万    8年  7.00   100.00 9/26  注参照
注参照 3000万    4年  7.00   100.00 9/26  注参照
モルガン・スタンレー  
注参照 2500万    5年  注参照    100.00 9/19  注参照
注参照 9410万    5年  注参照    100.00 9/19  注参照
注参照 3710万   15年  注参照     36.60 9/25  注参照
注参照 7.93億   30年  注参照     22.45 9/25  注参照
円   72.87億   5年  注参照    100.00 9/19  注参照
米ドル 3571万    5年  注参照    100.00 9/19  注参照
豪ドル 2239万    5年  注参照    100.00 9/19  注参照
注参照 3960万    3年  注参照    100.00 9/19  注参照
バークレイズ・バンク
注参照 1200万    5年  6.50   100.00 9/26  注参照
スウェーデン輸出信用銀行
注参照 1.3045億  5年  4.78   100.00 9/27  注参照
注参照 2.24億    5年  4.64   100.00 9/17  注参照
注参照 2.43億    5年  6.12   100.00 9/17  注参照
注参照 1.82億    5年  4.65   100.00 9/27  注参照
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
注)
・住友生命 米ドル建て期限付劣後債:価格は発行価格。
 主幹事はバンカメメリル、JPモルガン。
 格付けはBaa1(ムーディーズ)、BBB+(S&P)。
・富国生命 米ドル建て永久劣後債:価格は発行価格。
 主幹事はバンカメメリル、野村、シティG、みずほ。
 格付けはBaa1(ムーディーズ)、BBB(S&P)。
・三井住友信託銀行 米ドル建て債:価格は発行価格。
 上段:変動利付債。利率は3カ月LIBOR+78bp。
 下段:スプレッドは米国債+128bp。
 主幹事はGS、JPモルガン、シティG、大和、BNPパリバ、ドイツ銀。
 格付けはA1(ムーディーズ)、A+(S&P)。
・ドイツ銀行 南アフリカランド建てディスカウント債:価格は売出価格。
 売出期間は9月10日─26日。受渡日は9月27日。
 利率の定期的な支払いは一切存在しない。売出人は極東証券。
 格付けはA2(ムーディーズ)、A(S&P)、A+(フィッチ)。
・HSBC メキシコペソ建て債(1段目):
 価格は売出価格。売出期間は9月2日─26日。受渡日は9月30日。
 売出人は丸福証券、楽天証券、阿波証券。
・HSBC ブラジルレアル建て債(2段目):
 価格は売出価格。売出期間は9月2日─26日。受渡日は9月30日。
 売出人は播陽証券。
・フィンランド地方金融公社 ニュージーランドドル建て債(1段目):
 価格は売出価格。売出期間は9月3日─27日。受渡日は9月30日。
 売出人は東海東京証券。フィンランド地方政府保証機構保証付。
 格付けはAaa(ムーディーズ)、AAA(S&P)。
・フィンランド地方金融公社 豪ドル建て債(2段目):価格は売出価格。
 価格は売出価格。売出期間は9月3日─27日。受渡日は9月30日。
 売出人は東海東京証券。フィンランド地方政府保証機構保証付。
 格付けはAaa(ムーディーズ)、AAA(S&P)。
・クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク
 ユーロ円建て債(1段目):価格は売出価格。売出期間は9月10日─24日。
 受渡日は9月25日。売出人はSMBC日興証券。
 格付けはA2(ムーディーズ)、A(S&P、フィッチ)。
・クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク
 南アフリカランド建て債(2段目):価格は売出価格。
 売出期間は9月2日─19日。受渡日は9月20日。売出人はマネックス証券。
 格付けはA2(ムーディーズ)、A(S&P、フィッチ)。
・クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク
 トルコリラ建て債(3段目):価格は売出価格。売出期間は9月9日─26日。
 受渡日は9月27日。売出人はマネックス証券。
 格付けはA2(ムーディーズ)、A(S&P、フィッチ)。
・オーストラリア・ニュージーランド銀行 豪ドル建て債(1段目):価格は売出価格。
 売出期間は9月19日─27日。受渡日は9月30日。売出人はみずほ証券。
 格付けはAA─(S&P)。
・オーストラリア・ニュージーランド銀行 ニュージーランドドル建て債(2段目):
 価格は売出価格。 売出期間は9月19日─27日。受渡日は9月30日。
 売出人はみずほ証券。格付けはAA─(S&P)。
・オーストラリア・ニュージーランド銀行 米ドル建て債(3段目):価格は売出価格。
 売出期間は9月19日─27日。受渡日は9月30日。売出人はみずほ証券。
 格付けはAA─(S&P)。
・オーストラリア・ニュージーランド銀行 メキシコペソ建て債(4段目):
 価格は売出価格。売出期間は9月19日─27日。受渡日は9月30日。
 売出人はみずほ証券。格付けはAA─(S&P)。
・オーストラリア・ニュージーランド銀行 メキシコペソ建て債(5段目):
 価格は売出価格。売出期間は9月12日─26日。受渡日は9月27日。
 売出人はSMBC日興証券。
 格付けはAa2(ムーディーズ)、AA─(S&P、フィッチ)。
・オーストラリア・ニュージーランド銀行 豪ドル建て債(6段目):価格は売出価格。
 売出期間は9月17日─24日。受渡日は9月25日。売出人は野村証券。
 売出取扱人はいよぎん証券、だいこう証券ビジネス、ふくおか証券。
 格付けはAa2(ムーディーズ)、AA─(S&P、フィッチ)。
・オーストラリア・ニュージーランド銀行 メキシコペソ建て債(7段目):
 価格は売出価格。売出期間は9月17日─24日。受渡日は9月25日。
 売出人は野村証券。売出取扱人はだいこう証券ビジネス。
 格付けはAa2(ムーディーズ)、AA─(S&P、フィッチ)。
・ウエストパック・バンキング 豪ドル建て債(1段目):価格は売出価格。
 売出期間は9月10日─25日。受渡日は9月26日。売出人はSMBC日興証券。
 格付けはAa2(ムーディーズ)、AA─(S&P)。
・ウエストパック・バンキング 米ドル建て債(2段目):価格は売出価格。
 売出期間は9月10日─25日。受渡日は9月26日。売出人はSMBC日興証券。
 格付けはAa2(ムーディーズ)、AA─(S&P)。
・ゴールドマン・サックス・グループ ユーロ円建て債:価格は売出価格。
 売出期間は9月10日─26日。受渡日は9月27日。売出人はSMBC日興証券。
 格付けはA3(ムーディーズ)、A─(S&P)。
・韓国産業銀行債:価格は売出価格。
 2段目:メキシコペソ建て債、3段目:南アフリカランド建て債。
 以下、共通。売出期間は9月11日─25日。受渡日は9月30日。
 売出人は大和証券。格付けはA+(R&I)。
・ナショナル・オーストラリア銀行 米ドル建て債:価格は売出価格。
 売出期間は8月19日─8月29日。受渡日は8月30日。
 売出人はSMBC日興証券。格付けはAa2(ムーディーズ)、AA─(S&P)。
・BNPパリバ メキシコペソ建て債(1段目):価格は売出価格。
 売出期間は9月17日─26日。受渡日は9月27日。売出人は水戸証券。
 格付けはA2(ムーディーズ)、A+(S&P、フィッチ)。
・BNPパリバ メキシコペソ建て債(2段目):価格は売出価格。
 売出期間は9月6日─26日。受渡日は9月27日。売出人はSBI証券。
 格付けはA2(ムーディーズ)、A+(S&P)。
・BNPパリバ ロシアルーブル建て債(3段目):価格は売出価格。
 売出期間は9月9日─25日。受渡日は9月27日。売出人は安藤証券。
 格付けはA2(ムーディーズ)、A+(S&P、フィッチ)。
・BNPパリバ 南アフリカランド建て債(4段目):価格は売出価格。
 売出期間は9月10日─26日。受渡日は9月27日。売出人はSBI証券。
 格付けはA2(ムーディーズ)、A+(S&P)。
・モルガン・スタンレー 利率ステップアップ型ニュージーランド建て債(1段目):
 価格は売出価格。売出期間は9月2日─19日。受渡日は9月20日。
 利率は1年目が4.45%、2年目が4.50%、3年目が4.55%、
 4年目が4.60%、5年目が4.65%。売出人は東海東京証券。
 売出取扱人はワイエム証券。
 格付けはBaa1(ムーディーズ)、A─(S&P)、A(フィッチ、R&I)。
・モルガン・スタンレー 利率ステップアップ型メキシコペソ建て債(2段目):
 価格は売出価格。売出期間は9月2日─19日。受渡日は9月20日。
 利率は1年目が5.21%、2年目が5.22%、3年目が5.23%、
 4年目が5.24%、5年目が5.25%。売出人は香川証券。
 格付けはBaa1(ムーディーズ)、A─(S&P)、A(フィッチ、R&I)。
・モルガン・スタンレー トリコリラ建てディスカウント債(3段目):
 価格は売出価格。売出期間は9月2日─25日。受渡日は9月26日。
 利率は当初7年が0.50%、以降が0.55%。売出人は極東証券。
 格付けはBaa1(ムーディーズ)、A─(S&P)、A(フィッチ、R&I)。
・モルガン・スタンレー メキシコペソ建てディスカウント債(4段目):
 価格は売出価格。売出期間は9月2日─25日。受渡日は9月26日。
 利率は当初15年が0.50%、以降が0.55%。売出人は極東証券。
 格付けはBaa1(ムーディーズ)、A─(S&P)、A(フィッチ、R&I)。
・モルガン・スタンレー 利率ステップアップ型円建て債(5段目):
 価格は売出価格。売出期間は9月11日─19日。受渡日は9月20日。
 利率は1年目が0.50%、2年目が0.52%、3年目が0.54%、
 4年目が0.56%、5年目が0.58%。
 売出人は三菱UFJモルガン・スタンレー証券、
 モルガン・スタンレーMUFG証券。売出取扱人はいよぎん証券、新潟証券、
 百五証券。
 格付けはBaa1(ムーディーズ)、A─(S&P)、A(フィッチ、R&I)。
・モルガン・スタンレー 利率ステップアップ型米ドル建て債(6段目):
 価格は売出価格。売出期間は9月11日─19日。受渡日は9月20日。
 利率は1年目が2.45%、2年目が2.50%、3年目が2.55%、
 4年目が2.60%、5年目が2.65%。
 売出人は三菱UFJモルガン・スタンレー証券、
 モルガン・スタンレーMUFG証券。売出取扱人は新潟証券。
 格付けはBaa1(ムーディーズ)、A─(S&P)、A(フィッチ、R&I)。
・モルガン・スタンレー 利率ステップアップ型豪ドル建て債(7段目):
 価格は売出価格。売出期間は9月11日─19日。受渡日は9月20日。
 利率は1年目が4.60%、2年目が4.65%、3年目が4.70%、
 4年目が4.75%、5年目が4.80%。
 売出人は三菱UFJモルガン・スタンレー証券、
 モルガン・スタンレーMUFG証券。売出取扱人は新潟証券。
 格付けはBaa1(ムーディーズ)、A─(S&P)、A(フィッチ、R&I)。
・モルガン・スタンレー 利率ステップアップ型メキシコペソ建て債(8段目):
 価格は売出価格。売出期間は9月11日─19日。受渡日は9月20日。
 利率は1年目が3.65%、2年目が3.70%、3年目が3.75%。
 売出人は三菱UFJモルガン・スタンレー証券、
 モルガン・スタンレーMUFG証券。
 格付けはBaa1(ムーディーズ)、A─(S&P)、A(フィッチ、R&I)。
・バークレイズ・バンク 南アフリカランド建て債:価格は売出価格。
 売出期間は8月27日─9月26日。受渡日は9月27日。売出人は楽天証券。
・スウェーデン輸出信用銀行 メキシコペソ建て債(1段目):価格は売出価格。
 売出期間は9月3日─26日。受渡日は9月30日。
 売出人は証券ジャパン、木村証券。
 売出取扱人は坂本北陸証券、島大証券、中泉証券、頭川証券、六和証券、臼木証券。
 格付けはAa1(ムーディーズ)、AA+(S&P)。
・スウェーデン輸出信用銀行 メキシコペソ建て債(2段目):価格は売出価格。
 売出期間は8月28日─9月17日。受渡日は9月18日。売出人は岡三証券。
 格付けはAa1(ムーディーズ)、AA+(S&P)。
・スウェーデン輸出信用銀行 ロシアルーブル建て債(3段目):価格は売出価格。
 売出期間は8月28日─9月17日。受渡日は9月18日。売出人は岡三証券。
 格付けはAa1(ムーディーズ)、AA+(S&P)。
・スウェーデン輸出信用銀行 メキシコペソ建て債(4段目):価格は売出価格。
 売出期間は9月9日─27日。受渡日は9月30日。売出人は岡三証券。
 格付けはAa1(ムーディーズ)、AA+(S&P)。

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