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起債予測一覧=10月16日現在
2013年10月16日 / 06:56 / 4年後

起債予測一覧=10月16日現在

[東京 16日 ロイター] - 

  #は新規に追加、情報の更新。

■国内SB■
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発行体/リックコード
 年限 発行額   レンジ(bp)   起債予定日 主幹事/起債方式
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#NTTドコモ 
10年                   11月 野村 三菱UFJMS みずほ GS
                          SMBC日興
ウッドワン 
 4年 10億円        10月23─25日 みずほ
   (最も増額した場合、30億円)        格付け:BBB─(R&I)
横浜ゴム 
 7年                       みずほ
NTT都市開発 
10年                   10月 三菱UFJMS 野村 みずほ
15年                   10月 三菱UFJMS 野村 みずほ
東武鉄道 
 5年 100億円 L+3      10月17日 三菱UFJMS
12年 100億円 L+30     10月17日 みずほ
#三井住友信託銀行 
 5年 200億円程度          来週後半 大和 野村 SMBC日興
#阪和興業 
 3年 100億円 L+6─7    10月18日 大和 みずほ
#阪急阪神ホールディングス 
10年 100億円 T330+17  10月17日 SMBC日興 三菱UFJMS みずほ
#琉球銀行 
10年 100億円程度        10月22日 みずほ
          L+35─36         期限前償還条項付劣後債
                          (10ノンコール5、
                           ステップ・アップ付き)
堀場製作所 
 7年                       野村 大和 三菱UFJMS
西日本高速道路 
10年 250億円           11月上旬 大和 三菱UFJMS 野村 シティG
(2013年度発行計画)
10年              四半期毎の計4回
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■財投機関債など■
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発行体/リックコード
 年限 発行額   レンジ(bp)   起債予定日 主幹事/起債方式
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国際協力機構(JICA) 
                      12月 大和 三菱UFJMS 野村 みずほ
                          個人債
都市再生機構 
 3年                   11月 野村 三菱UFJMS 大和
 5年                   11月 野村 三菱UFJMS 大和
10年                   11月 野村 三菱UFJMS 大和
15年                   11月 野村 三菱UFJMS 大和
日本政策金融公庫 
 2年 500億円           10月下旬 三菱UFJMS GS 大和
 (国民生活事業)         11月上旬発行
 5年 200億円           10月下旬 三菱UFJMS GS 大和
 (中小企業事業)         11月上旬発行
水資源機構 
 3年 上限57億円          第3四半期 三菱UFJMS みずほ
日本政策投資銀行 
(2013年度発行方針)
   4000億円程度
 定例債発行:四半期に1度、3年債と5年債を中心
 スポット的な発行:随時検討
日本学生支援機構 
 3年 500億円            来週後半 三菱UFJMS みずほ 野村
                  11月7日発行
(2013年度発行予定)
 総額1800億円
 2年 400億円       2014年2月発行
 3年 500億円           11月発行
住宅金融支援機構 
                    第3四半期 三菱UFJMS 大和 みずほ
(2013年度下期30年債)
30年                  下期発行 三菱UFJMS 野村 SMBC日興
鉄道建設・運輸施設整備支援機構 
 4年 200億円程度           11月 大和 三菱UFJMS メリル
10年 250億円程度           11月 大和 三菱UFJMS メリル
(2013年度発行計画)
 総額1850億円程度
 4年 200億円程度         11月発行
10年 250億円程度         11月発行
   計450億円程度
 5年 200億円程度     2014年2月発行
10年 150億円程度     2014年2月発行
20年 150億円程度     2014年2月発行
   計500億円程度
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■地方債など■
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発行体/リックコード
 年限 発行額   レンジ(bp)     起債予定日 主幹事/起債方式
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地方公共団体金融機構 
10年 400億円             11月発行 野村 しんきん
10年 400億円             12月発行 大和 みずほ
20年                   12月発行 みずほ GS 東海東京
(2013年度下半期発行予定額)
国内  4250億円程度
10年 2400億円程度
20年  600億円程度
 5年  150億円程度
スポット 200億円程度
FLIP 900億円程度
国外債  100億円程度
総額  4350億円程度
京都府 
20年 100億円           10月中旬以降 大和
(チャレンジ枠、完全均等償還)
兵庫県 
10年 100億円            10月17日 入札方式
神戸市 
10年 100億円程度                 野村 みずほ 東海東京
超長期 100億円程度                 大和 SMBC日興 CS
大阪府 
 5年 200億円            10月17日 入札・引合方式
(2013年度フレックス枠)
  残額1160億円
静岡県 
(均等償還、その他枠活用)
20年 100億円             11月以降 大和 三菱UFJMS
(下期スポット債)
    100億円                   SMBC日興 三菱UFJMS
(フレックス枠)
  残額200億円
埼玉県 
(2013年度スポット債)
10年  100億円程度                 大和(通年事務)
福岡市 
超長期 100億円程度           下半期発行 大和 みずほ
愛知県 
 中期                     下半期 三菱UFJMS 東海東京
                            みずほ
20年 100億円程度             下半期 三菱UFJMS SMBC日興 GS
(2013年度、年限未定のフレックス枠)
   残額100億円
神奈川県 
(2013年度20年債)
20年                 第4四半期発行 SMBC日興 MスタンレーMUFG
  残額200億円程度
北海道 
(2013年度フレックス枠)
  残額150億円                   三菱UFJMS(通年事務)
                            大和 みずほ(通年共同)
名古屋市 
30年                      下期 SMBC日興 三菱UFJMS
(フレックス枠活用)
  残額130億円
京都市 
20年 100億円           最速11月発行 大和 GS 三菱UFJMS
                            超長期債枠活用
(2013年度、フレックス枠)
  残額200億円                   大和 東海東京 野村
福岡県 
15年 100億円程度           11月中旬 野村 大和 みずほ
(2013年度超長期債)                野村(総合事務)
  残額200億円                   GS 大和 みずほ
                            三菱UFJMS(総合共同)
(期間未定のフレックス枠)
  残額50億円
大阪市 
(2013年度下半期5年債)
 5年 100億円程度          11月13日 野村 SMBC日興 岡三
                   11月22日発行
 5年               2014年1月発行 野村 SMBC日興 岡三
(2013年度下半期10年債)
10年 100億円程度          11月13日 三菱UFJMS 大和 東海東京
                   11月22日発行
10年
 2014年1月発行 三菱UFJMS 大和 東海東京
(2013年度超長期債)
     50億円程度                 大和(通年)
                            GS 東海東京 野村
                           (共同候補)
堺市 
20年 100億円程度             11月 みずほ 野村 三菱UFJMS
札幌市 
(2013年度超長期債)
  残額150億円程度                 三菱UFJMS(通年事務)
横浜市 
(2013年度下半期10年債)             野村 SMBC日興 GS
  下半期残額400億円程度
(2013年度下半期超長期債)             みずほ バークレイズ メリル
  下半期100億円程度
(2013年度下半期中期債)
 5年を基本            11─12月に発行 三菱UFJMS 大和 みずほ
  下半期200億円程度                しんきん
(2013年度、年限未定のフレックス枠)
  残額150億円
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■公社債■
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発行体/リックコード
 年限 発行額   レンジ(bp)   起債予定日 主幹事/起債方式
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■投資法人債■
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発行体/リックコード
 年限 発行額   レンジ(bp)   起債予定日 主幹事/起債方式
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■円建て外債■
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発行体/リックコード
 年限 発行額   レンジ(bp)   起債予定日 主幹事/起債方式
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■政府保証債■
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発行体/リックコード
 年限  発行額   レンジ(bp)   起債予定日 主幹事/起債方式
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高速道路機構 
20年  300億円          10月17日 入札方式
地方公共団体金融機構 
(2013年度下半期発行予定額)
10年 3300億円
 8年 1300億円
 6年 1400億円
  総額6000億円
原子力損害賠償支援機構
 2年 1500億円          10月25日 入札方式
                   11月6日発行
 4年 1500億円          11月12日 入札方式
                  11月19日発行
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■TOKYO PRO─BOND Market/プログラム上場■
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発行体/リックコード
発行額    発行期間                  主幹事
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野村バンクインターナショナル
100億ドル 2013年7月27日─2014年7月26日
野村ヨーロッパファイナンス
300億ドル 2013年7月27日─2014年7月26日
ICICIバンク
500億円  2013年6月18日─2014年6月17日 バークレイズなど
SKテレコム 
700億円  2012年10月5日─2013年9月27日 バークレイズなど
ING銀行
4000億円 2013年3月30日─2014年3月29日 バークレイズなど
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
■TOKYO PRO─BOND Market■
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発行体/リックコード
 年限 発行額   レンジ(bp)   起債予定日 主幹事/起債方式
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■海外SB■
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発行体/リックコード
 年限 発行額   通貨   起債予定日   主幹事/起債方式
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■ABS■
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発行体/リックコード
 年限 発行額   レンジ(bp)  起債予定日 主幹事/起債方式
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#住宅金融支援機構 
第78回:
35年 1200億円        10月23日 大和 バークレイズ 三菱UFJMS
                 11月5日発行 PSJ予測統計値:
                         平均値は8.53%
                         中央値は8.45%
第79回:
35年                11月下旬
                 12月上旬発行
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■社債発行登録 企業(別表)■
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企業名/リックコード 登録額   効力発生期間
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#三井化学 
          1500億円 2013年10月24日─2015年10月23日
#三愛石油 
           300億円 2013年10月23日─2015年10月22日
小森コーポレーション 
           200億円 2013年10月23日─2015年10月22日
野村不動産ホールディングス 
          1000億円 2013年10月23日─2015年10月22日
NTT 
             1兆円 2013年10月17日─2015年10月16日
三菱UFJ信託銀行 
          5000億円 2013年10月15日─2015年10月14日
コスモ石油 
          1000億円 2013年10月13日─2015年10月12日
丸井グループ 
          1000億円 2013年10月11日─2015年10月10日
日本郵船 
          1000億円 2013年10月11日─2015年10月10日
東急不動産 
          1000億円 2013年10月11日─2015年10月10日
北海道ガス 
           300億円 2013年10月11日─2015年10月10日
琉球銀行 
           200億円 2013年10月 9日─2015年10月 8日
東レ 
          1000億円 2013年10月 8日─2015年10月 7日
ソフトバンク 
          5000億円 2013年10月 8日─2015年10月 7日
センコー 
           150億円 2013年10月 5日─2015年10月 4日
富士通 
          3000億円 2013年10月 5日─2015年10月 4日
アクティビア・プロパティーズ投資法人 
          1000億円 2013年10月 4日─2015年10月 3日
横浜ゴム 
           300億円 2013年10月 4日─2015年10月 3日
トヨタ紡織 
           500億円 2013年10月 4日─2015年10月 3日
ユナイテッド・アーバン投資法人 
          2000億円 2013年10月 3日─2015年10月 2日
グローバル・ワン不動産投資法人 
          1000億円 2013年10月 7日─2015年10月 6日
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私たちの行動規範:トムソン・ロイター「信頼の原則」
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