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起債条件一覧=11月5日現在
2013年11月5日 / 08:07 / 4年後

起債条件一覧=11月5日現在

[東京 5日 ロイター] - 

■国内SB■
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起債日/発行体/回号/格付け/リックコード
発行額     期間 利率     スプレッド      払込日  主幹事
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10/31 中日本高速道路 第50回 AA+/Aa3  
150億円   3年 0.232% T282+11bp 11/ 8 三菱UFJMS
                                  GS
10/31 中日本高速道路 第51回 AA+/Aa3  
250億円   5年 0.320% T296+13bp 11/ 8 三菱UFJMS
10/31 中日本高速道路 第52回 AA+/Aa3  
150億円   7年 0.484% T311+15bp 11/ 8 三菱UFJMS
10/30 東急不動産 第20回 A‐  
100億円   5年 0.390% T296+20bp 11/ 6 三菱UFJMS
                                  みずほ
10/30 東急不動産 第21回 A‐  
100億円   7年 0.639% T311+30bp 11/ 6 三菱UFJMS
                                  みずほ
10/29 森ビル 第12回 A‐  
100億円   7年 0.80%  L+25bp    11/ 5 三菱UFJMS
                                  SMBC日興
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注)
・発行価格は注意書きがない場合100円。

■財投機関債など■
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起債日/発行体/回号/格付け/リックコード
発行額     期間 利率     スプレッド     払込日   主幹事
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10/29 日本政策金融公庫 第38回 AA+/Aa3  
500億円   2年 0.151% T272+5bp 11/ 7  三菱UFJMS
                                  GS
                                  大和
10/29 日本政策金融公庫 第39回 AA+/Aa3  
200億円   5年 0.240% T296+5bp 11/ 7  三菱UFJMS
                                  GS
                                  大和
10/25 日本学生支援機構 第33回 AA/AA+  
500億円   3年 0.187% T284+6bp 11/ 7  三菱UFJMS
                                  みずほ
                                  野村
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注)
・発行価格は注意書きがない場合100円。

■投資法人債■
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起債日/発行体/回号/格付け/リックコード
発行額     期間 利率     スプレッド   払込日   主幹事
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11/1 ユナイテッド・アーバン投資法人 第13回 AA‐  
130億円   5年 0.47%  L+7bp  11/20  SMBC日興
                                大和
11/1 ユナイテッド・アーバン投資法人 第14回 AA‐  
 20億円   5年 0.47%  L+7bp  11/20  SMBC日興
                                大和
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注)
・発行価格は注意書きがない場合100円。
・ユナイテッド・アーバン投資法人第13回債:個人債。

■公社債■
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起債日/発行体/回号/格付け/リックコード
発行額     期間 利率     スプレッド      払込日  主幹事
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■円建て外債■
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起債日/発行体/回号/格付け/リックコード
発行額    期間  利率     スプレッド   払込日   主幹事
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■東京プロボンド■
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起債日/発行体/回号/格付け/リックコード
発行額    期間  利率     スプレッド   払込日   主幹事
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■国内/CB型新株予約権付社債■
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起債日/発行体/回号/格付け/リックコード
発行額    期間  利率      転換価額   払込日   主幹事
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■海外/CB型新株予約権付社債■
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起債日/発行体/通貨/格付け/リックコード
発行額    期間  利率      転換価額   払込日   主幹事
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10/17 SBIホールディングス ユーロ円  
300億円  4年  0.00%  1534円  11/ 5  大和ヨーロッパ
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注)
・SBIホールディングス ユーロ円建てCB:
 欧州を中心とする海外市場(ただし米国を除く)で募集。

■ABS■
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起債日/発行体/回号/格付け/リックコード
発行額     期間  利率     スプレッド     払込日  主幹事
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10/23 住宅金融支援機構 第78回 AAA/AAA  
1200億円 35年  1.08%  T330+46bp11/ 5 大和
                                  バークレイズ
                                  三菱UFJMS
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注)
・発行価格は注意書きがない場合100円。

■海外SB■
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発行体/リックコード
通貨  発行額     期 間  利 率(%) 価 格(%) 払込日   主幹事
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マネックスグループ 
円   50億      5年  1.50   100.00 11/11 注参照
韓国輸出入銀行
米ドル 未定       5年  未定     100.00 11/26 注参照
豪ドル 未定       5年  未定     100.00 11/26 注参照
注参照 未定       5年  未定     100.00 11/26 注参照
スウェーデン輸出信用銀行
注参照 1639万    5年  4.50   100.00 11/27 注参照
ドイツ復興金融公庫
豪ドル 未定       5年  未定     100.00 11/25 注参照
注参照 未定       3年  未定     100.00 11/25 注参照
デンマーク地方金融公庫
豪ドル 2100万    7年  4.06   100.00 11/15 注参照
HSBC銀行
注参照 1.815億   3年  5.35   100.00 11/27 注参照
注参照 1.41億    5年  4.22   100.00 11/ 7 注参照
注参照 2.33億    5年  6.50   100.00 11/ 7 注参照
フィンランド地方金融公社
注参照 1.35億    5年  2.99   100.00 11/25 注参照
注参照 8000万    5年  3.755  100.00 11/19 注参照
注参照 2000万    4年  6.90   100.00 11/20 注参照
クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク
注参照 2.6億     5年  4.22   100.00 11/25 注参照
注参照 3000万    4年  7.00   100.00 11/ 6 注参照
注参照 1000万 4年6カ月  5.20   100.00 11/ 5 注参照
注参照 1.55億 5年3カ月  4.37   100.00 11/14 注参照
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注)
・マネックスグループ 円建て債:価格は売出価格。売出期間は11月1日─11日。
 受渡日は11月12日。売出人はマネックス証券。格付けはBBB(JCR)。
・韓国輸出入銀行債:
 1段目:米ドル建て債。
 売出人はカブドットコム証券、新潟証券、八十二証券、百五証券。
 2段目:豪ドル建て債。
 売出人はカブドットコム証券、新潟証券、八十二証券、百五証券。
 3段目:ニュージーランドドル建て債。
 売出人はカブドットコム証券。
 共通:価格は売出価格。売出期間は11月18日─26日。受渡日は11月27日。
 売出人は三菱UFJモルガン・スタンレー証券。
 格付けはAa3(ムーディーズ)、A+(R&I、S&P)、AA─(フィッチ)。
・スウェーデン輸出信用銀行 ニュージーランドドル建て債:価格は売出価格。
 売出期間は11月5日─27日。受渡日は11月29日。売出人は東海東京証券。
 売出人は宇都宮証券、浜銀TT証券、西日本シティTT証券。
 格付けはAa1(ムーディーズ)、AA+(S&P)。
・ドイツ復興金融公庫債:
  1段目:豪ドル建て債。
 売出人はいよぎん証券、だいこう証券ビジネス、ふくおか証券。
 2段目:トルコリラ建て債。
 売出人はだいこう証券ビジネス、ふくおか証券。
 共通:価格は売出価格。売出期間は11月14日─25日。
 受渡日は11月26日。売出人は野村証券。
 格付けはAaa(ムーディーズ)、AAA(S&P、フィッチ)。
・デンマーク地方金融公庫 豪ドル建て債:価格は売出価格。
 売出期間は10月21日─11月15日。受渡日は11月18日。
 売出人は東海東京証券。売出取扱人はワイエム証券。
 格付けはAaa(ムーディーズ)、AAA(S&P)。
・HSBC銀行 ロシアルーブル建て債(1段目):価格は売出価格。
 売出期間は11月1日─26日。受渡日は11月29日。
 売出人は丸福証券、楽天証券。
・HSBC銀行 メキシコペソ建て債(2段目):価格は売出価格。
 売出期間は10月18日─11月7日。受渡日は11月8日。売出人は岡三証券。
・HSBC銀行 ロシアルーブル建て債(3段目):価格は売出価格。
 売出期間は10月18日─11月7日。受渡日は11月8日。売出人は岡三証券。
・フィンランド地方金融公社 メキシコペソ建て債(1段目):価格は売出価格。
 売出期間は10月28日─11月22日。受渡日は11月26日。
 売出人は東海東京証券。売出取扱人はワイエム証券。
 格付けはAaa(ムーディーズ)、AAA(S&P)。
 フィンランド地方政府保証機構保証付。
・フィンランド地方金融公社 メキシコペソ建て債(2段目):価格は売出価格。
 売出期間は10月21日─11月15日。受渡日は11月20日。
 売出人は証券ジャパン。売出取扱人は中泉証券。
 格付けはAaa(ムーディーズ)、AAA(S&P)。
 フィンランド地方政府保証機構保証付。
・フィンランド地方金融公社 トルコリラ建て債(3段目):価格は売出価格。
 売出期間は11月5日─20日。受渡日は11月21日。
 売出人は東洋証券。格付けはAaa(ムーディーズ)、AAA(S&P)。
 フィンランド地方政府保証機構保証付。
・クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク
 メキシコペソ建て債(1段目):価格は売出価格。
 売出期間は11月1日─22日。受渡日は11月26日。
 売出人は水戸証券。格付けはA2(ムーディーズ)、A(S&P、フィッチ)。
・クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク
 南アフリカランド建て債(2段目):価格は売出価格。
 売出期間は10月21日─11月6日。受渡日は11月7日。
 売出人はマネックス証券。
 格付けはA2(ムーディーズ)、A(S&P、フィッチ)。
・クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク
 円高リスク軽減型トルコリラ建て債(3段目):価格は売出価格。
 売出期間は10月9日─31日。受渡日は11月6日。売出人は今村証券。
 格付けはA2(ムーディーズ)、A(S&P、フィッチ)。
・クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク
 メキシコペソ建て債(4段目):価格は売出価格。
 売出期間は11月5日─14日。受渡日は11月15日。売出人は岩井コスモ証券。
 売出取扱人はアーク証券、静岡東海証券、ニュース証券、松阪証券。
 格付けはA2(ムーディーズ)、A(S&P、フィッチ)。

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