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起債予測一覧=11月5日現在
2013年11月5日 / 08:07 / 4年後

起債予測一覧=11月5日現在

[東京 5日 ロイター] - 

  #は新規に追加、情報の更新。

■国内SB■
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発行体/リックコード
 年限 発行額   レンジ(bp)   起債予定日 主幹事/起債方式
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東日本高速道路 
 5年 200億円           11月下旬 三菱UFJMS 大和 GS
#NTTドコモ 
10年 500億円             11月 野村 三菱UFJMS みずほ GS
                          SMBC日興
#西日本高速道路 
10年 250億円 T新発+14─16 11月7日 大和 三菱UFJMS 野村 シティG
(2013年度発行計画)
10年              四半期毎の計4回
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■財投機関債など■
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発行体/リックコード
 年限 発行額   レンジ(bp)   起債予定日 主幹事/起債方式
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福祉医療機構 
 3年 190億円           12月発行 三菱UFJMS 野村 SMBC日興
10年  50億円           12月発行 三菱UFJMS 野村 SMBC日興
国際協力機構(JICA) 
                      12月 大和 三菱UFJMS 野村 みずほ
                          個人債
#都市再生機構 
 3年 100億円程度          今週後半 野村 三菱UFJMS 大和
          T284+6─8
 5年 100億円程度          今週後半 野村 三菱UFJMS 大和
          T298+7─8
10年 100億円程度          今週後半 野村 三菱UFJMS 大和
          T新発+9─12
15年 100億円程度          今週後半 野村 三菱UFJMS 大和
          T105+11─14
  総額500億円
水資源機構 
 3年 上限57億円          第3四半期 三菱UFJMS みずほ
#日本政策投資銀行 
 8年 200億円 L+2       11月6日 みずほ
                          変動利付債
(2013年度発行方針)
   4000億円程度
 定例債発行:四半期に1度、3年債と5年債を中心
 スポット的な発行:随時検討
日本学生支援機構 
(2013年度発行予定)
 総額1800億円
 2年 400億円       2014年2月発行
住宅金融支援機構 
10年  50億円           12月上旬 三菱UFJMS 大和 みずほ
                  12月中旬発行
15年 100億円           12月上旬 三菱UFJMS 大和 みずほ
                  12月中旬発行
      
(2013年度下期30年債)
30年                  下期発行 三菱UFJMS 野村 SMBC日興
#鉄道建設・運輸施設整備支援機構 
 4年 180億円 T289+5─6   今週後半 大和 三菱UFJMS メリル
10年 270億円 T新発+8─10   今週後半 大和 三菱UFJMS メリル
                 11月28日発行
(2013年度発行計画)
 総額1850億円程度
 4年 200億円程度         11月発行
10年 250億円程度         11月発行
   計450億円程度
 5年 200億円程度     2014年2月発行
10年 150億円程度     2014年2月発行
20年 150億円程度     2014年2月発行
   計500億円程度
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■地方債など■
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発行体/リックコード
 年限 発行額   レンジ(bp)     起債予定日 主幹事/起債方式
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地方公共団体金融機構 
10年 400億円            11月13日 野村 しんきん
10年 400億円             12月発行 大和 みずほ
20年                   12月発行 みずほ GS 東海東京
(2013年度下半期発行予定額)
国内  4250億円程度
10年 2400億円程度
20年  600億円程度
 5年  150億円程度
スポット 200億円程度
FLIP 900億円程度
国外債  100億円程度
総額  4350億円程度
#兵庫県 
20年 100億円           11月第5週目 野村 大和 東海東京 岡三
15年 100億円程度         12月第2週目 野村 三菱UFJMS
                            東海東京 RBS
大阪府 
10年 200億円             11月7日 入札・引合方式
 5年 200億円            11月18日 入札・引合方式
(2013年度フレックス枠)
  残額1160億円
広島県 
10年 200億円             11月7日 プレマーケティング方式
千葉県 
10年 200億円             11月7日 プレマーケティング方式
#静岡県 
10年 100億円             11月7日 プレマーケティング方式
(均等償還、その他枠活用)
20年 100億円             11月以降 大和 三菱UFJMS
(下期スポット債)
15年 100億円 ヒアリング実施     11月上旬 SMBC日興 三菱UFJMS
(フレックス枠)
  残額200億円
静岡市 
10年 100億円             11月7日 プレマーケティング方式
千葉市 
10年 100億円             11月7日 プレマーケティング方式
神奈川県 
 5年 200億円             11月7日 プレマーケティング方式
(2013年度20年債)
20年                 第4四半期発行 SMBC日興 MスタンレーMUFG
  残額200億円程度
宮城県 
 5年 100億円             11月7日 プレマーケティング方式
共同発行地方債 
10年 1250億円            11月8日 プレマーケティング方式
北海道 
 5年 100億円             11月8日 プレマーケティング方式
(2013年度フレックス枠)
  残額150億円                   三菱UFJMS(通年事務)
                            大和 みずほ(通年共同)
福岡県 
 5年 100億円             11月8日 入札方式
15年 100億円程度           11月中旬 野村 大和 みずほ
(2013年度超長期債)                野村(総合事務)
  残額200億円                   GS 大和 みずほ
                            三菱UFJMS(総合共同)
(期間未定のフレックス枠)
  残額50億円
福島県 
10年 100億円            11月12日 プレマーケティング方式
栃木県 
10年 100億円            11月12日 プレマーケティング方式
群馬県 
 5年 100億円            11月12日 プレマーケティング方式
10年 200億円            11月12日 プレマーケティング方式
新潟県 
10年 200億円            11月12日 プレマーケティング方式
三重県 
10年 100億円            11月12日 プレマーケティング方式
滋賀県 
10年 100億円            11月12日 プレマーケティング方式
島根県 
 5年 100億円            11月12日 プレマーケティング方式
10年 100億円            11月12日 プレマーケティング方式
徳島県 
10年 100億円            11月12日 プレマーケティング方式
高知県
10年 100億円            11月12日 プレマーケティング方式
佐賀県 
10年 100億円            11月12日 プレマーケティング方式
熊本市 
10年 100億円            11月12日 プレマーケティング方式
奈良県 
 5年 100億円            11月12日 プレマーケティング方式
札幌市 
10年 100億円            11月13日 プレマーケティング方式
大阪市 
(2013年度下半期5年債)
 5年 100億円程度          11月13日 野村 SMBC日興 岡三
                   11月22日発行
 5年               2014年1月発行 野村 SMBC日興 岡三
(2013年度下半期10年債)
10年 100億円程度          11月13日 三菱UFJMS 大和 東海東京
                   11月22日発行
10年               2014年1月発行 三菱UFJMS 大和 東海東京
(2013年度超長期債)
     50億円程度                 大和(通年)
                            GS 東海東京 野村
                           (共同候補)
東京都 
10年 400億円            11月15日 プレマーケティング方式
愛知県 
10年 200億円            11月15日 プレマーケティング方式
 中期                     下半期 三菱UFJMS 東海東京
                            みずほ
20年 100億円程度             下半期 三菱UFJMS SMBC日興 GS
(2013年度、年限未定のフレックス枠)
   残額100億円
神戸市 
 5年 100億円程度                 大和 SMBC日興 バークレイズ
10年 100億円程度                 野村 みずほ 東海東京
超長期 100億円程度                 大和 SMBC日興 CS
埼玉県 
(2013年度スポット債)
10年  100億円程度                 大和(通年事務)
福岡市 
超長期 100億円程度           下半期発行 大和 みずほ
#名古屋市 
30年 150億円 T40+16      11月6日 SMBC日興 三菱UFJMS
(フレックス枠活用)
  残額130億円
#京都市 
20年 100億円 T146+7─8    11月8日 大和 GS 三菱UFJMS
                            超長期債枠活用
 7年 100億円             12月発行 大和 東海東京 野村
                            フレックス枠活用
(2013年度、フレックス枠)
  残額200億円                   大和 東海東京 野村
札幌市 
(2013年度超長期債)
  残額150億円程度                 三菱UFJMS(通年事務)
#横浜市 
10年 100億円程度 ヒアリング実施   11月8日 野村 SMBC日興 GS
(2013年度下半期10年債)             野村 SMBC日興 GS
  下半期残額400億円程度
 5年 200億円 ヒアリング実施     11月8日 三菱UFJMS 大和 みずほ
                            しんきん
(2013年度下半期中期債)
 5年を基本            11─12月に発行 三菱UFJMS 大和 みずほ
  下半期200億円程度                しんきん
(2013年度、年限未定のフレックス枠)
  残額100億円
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■公社債■
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発行体/リックコード
 年限 発行額   レンジ(bp)   起債予定日 主幹事/起債方式
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広島高速道路公社 
10年               2014年2月 三菱UFJMS 野村 大和
(広島県と広島市の債務保証付)
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■投資法人債■
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発行体/リックコード
 年限 発行額   レンジ(bp)   起債予定日 主幹事/起債方式
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#アドバンス・レジデンス投資法人 
12年 20億円  L+42─52   11月8日 みずほ SMBC日興
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■円建て外債■
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発行体/リックコード
 年限 発行額   レンジ(bp)   起債予定日 主幹事/起債方式
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#オーストラリア・コモンウェルス銀行 
 3年(固定)   L+2─5      今週後半 大和 野村 SMBC日興
 3年(変動)   L+9─12     今週後半 大和 野村 SMBC日興
#ポーランド共和国 
 3年       L+10─11   11月8日 大和 野村
 5年       L+26─29   11月8日 大和 野村
 7年       L+36─38   11月8日 大和 野村
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
■政府保証債■
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発行体/リックコード
 年限  発行額   レンジ(bp)   起債予定日 主幹事/起債方式
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
■政府保証債■
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発行体/リックコード
 年限  発行額   レンジ(bp)   起債予定日 主幹事/起債方式
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日本政策金融公庫 
10年  150億円           11月7日 ナショナルシ団方式
地方公共団体金融機構 
10年  550億円           11月7日 ナショナルシ団方式
(2013年度下半期発行予定額)
10年 3300億円
 8年 1300億円
 6年 1400億円
  総額6000億円
高速道路機構 
10年 1600億円           11月7日 ナショナルシ団方式
20年  300億円             11月 入札方式
30年  300億円             11月 入札方式
日本政策投資銀行 
 6年  300億円          11月20日 入札方式
原子力損害賠償支援機構
 4年 1500億円          11月12日 入札方式
                  11月19日発行
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■TOKYO PRO─BOND Market/プログラム上場■
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発行体/リックコード
発行額    発行期間                  主幹事
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野村バンクインターナショナル
100億ドル 2013年7月27日─2014年7月26日
野村ヨーロッパファイナンス
300億ドル 2013年7月27日─2014年7月26日
ICICIバンク
500億円  2013年6月18日─2014年6月17日 バークレイズなど
SKテレコム 
700億円  2012年10月5日─2013年9月27日 バークレイズなど
ING銀行
4000億円 2013年3月30日─2014年3月29日 バークレイズなど
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
■TOKYO PRO─BOND Market■
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発行体/リックコード
 年限 発行額   レンジ(bp)   起債予定日 主幹事/起債方式
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■海外SB■
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発行体/リックコード
 年限 発行額   通貨   起債予定日   主幹事/起債方式
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■ABS■
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発行体/リックコード
 年限 発行額   レンジ(bp)  起債予定日 主幹事/起債方式
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住宅金融支援機構 
第79回:
35年 11月13日公表       11月下旬 野村
GS MスタンレーMUFG
                 12月上旬発行
第80回:
35年                12月中旬
                 12月下旬発行
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■社債発行登録 企業(別表)■
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企業名/リックコード 登録額   効力発生期間
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#松井証券   500億円 2013年11月13日─2015年11月12日
ナブテスコ 
           300億円 2013年11月 9日─2015年11月 8日
中部国際空港 
           500億円 2013年11月 9日─2015年11月 8日
三井住友銀行 
             1兆円 2013年11月10日─2015年11月 9日
日本プライムリアルティ投資法人 
          1000億円 2013年11月 8日─2015年11月 7日
紀陽銀行 
           150億円 2013年11月 8日─2015年11月 7日
西日本シティ銀行 
          3000億円 2013年11月 8日─2015年11月 7日
豊田自動織機 
          1000億円 2013年11月 5日─2015年11月 4日
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私たちの行動規範:トムソン・ロイター「信頼の原則」
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