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起債予測一覧=8月5日現在
August 5, 2013 / 7:44 AM / 4 years ago

起債予測一覧=8月5日現在

[東京 5日 ロイター] - 

  #は新規に追加、情報の更新。

■国内SB■
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発行体/リックコード
 年限 発行額   レンジ(bp)   起債予定日 主幹事/起債方式
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
#関西高速鉄道 
10年 100億円                 三菱UFJMS みずほ SMBC日興
#森ビル 
 6年 100億円程度 L+31─37  8月8日 大和 野村 三菱UFJMS
#丸井グループ 
 3年 100億円 T280+20─25 8月8日 野村
 5年 100億円 T295+30─35 8月8日 野村
西日本高速道路 
10年 250億円            8月下旬 野村 SMBC日興 GS
                   9月上旬発行
(2013年度発行計画)
10年              四半期毎の計4回
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
■財投機関債など■
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発行体/リックコード
 年限 発行額   レンジ(bp)   起債予定日 主幹事/起債方式
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
国際協力機構(JICA) 
10年                    9月 野村 大和 シティG
                          MスタンレーMUFG
20年                    9月 野村 大和 シティG
                          MスタンレーMUFG
都市再生機構 
 3年                    9月 大和CGS
 5年                    9月 大和 みずほ GS
10年                    9月 大和 みずほ GS
水資源機構 
 3年 上限57億円          第3四半期 三菱UFJMS みずほ
日本政策金融公庫 
 3年 300億円            8月下旬 みずほ シティG 大和
                   9月中旬発行
#日本政策投資銀行 
 3年               第3四半期発行 三菱UFJMS SMBC日興
                          東海東京
 5年               第3四半期発行 三菱UFJMS SMBC日興
                          東海東京
(2013年度発行方針)
   4000億円程度
 定例債発行:四半期に1度、3年債と5年債を中心
 スポット的な発行:随時検討
#日本学生支援機構 
 2年 400億円         8月26日の週 三菱UFJMS 大和 野村
                   9月9日発行
(2013年度発行予定)
 総額1800億円
 2年 400億円            9月発行
 2年 400億円       2014年2月発行
 3年 500億円           11月発行
住宅金融支援機構 
10年                  9月上旬 SMBC日興 三菱UFJMS メリル
                   9月中旬発行
15年                  9月上旬 SMBC日興 三菱UFJMS メリル
                   9月中旬発行
30年                  上期発行 三菱UFJMS 野村 SMBC日興
鉄道建設・運輸施設整備支援機構 
(2013年度発行計画)
 総額1850億円程度
 4年 200億円程度         11月発行
10年 250億円程度         11月発行
   計450億円程度
 5年 200億円程度     2014年2月発行
10年 150億円程度     2014年2月発行
20年 150億円程度     2014年2月発行
   計500億円程度
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
■地方債など■
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発行体/リックコード
 年限 発行額   レンジ(bp)     起債予定日 主幹事/起債方式
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#地方公共団体金融機構 
 3年 200億円              8月8日 SMBC日興 大和 東海東京
                            スポット債
30年                 第2四半期発行 三菱UFJMS 野村
                            スポット債
10年 400億円 T329+6─7     8月8日 三菱UFJMS SMBC日興
10年 400億円              9月発行 みずほ MスタンレーMUFG
20年                    9月発行 大和 三菱UFJMS 東海東京
(2013年度発行計画案)
国内債 9800億円
10年 4800億円
20年 1200億円
 5年  500億円
スポット 500億円
FLIP2800億円
国外債 2200億円
総額1兆2000億円
(2013年度上半期発行計画案)
国内  5200億円
10年 2400億円
20年  600億円
 5年  300億円
スポット 300億円
FLIP1600億円
国外債 1100億円
総額  6300億円
#広島県 
20年 100億円              9月以降 大和 野村 SMBC日興
大阪府 
 5年 200億円              8月9日 入札・引合方式
千葉県 
(2013年度上期20年債)              三菱UFJMS
                            MスタンレーMUFG 東海東京
神奈川県 
(2013年度20年債)
20年                 第3四半期発行 三菱UFJMS メリル
20年                 第4四半期発行 SMBC日興 MスタンレーMUFG
  残額400億円程度
埼玉県 
(2013年度スポット債)
10年  400億円程度                 大和(通年事務)
静岡県 
(フレックス枠)
  残額200億円
(下期超長期債枠、20年)
  残額100億円
共同発行市場公募地方債 
10年 1260億円             8月6日 プレマーケティング方式
兵庫県 
10年 100億円              8月6日 入札方式
                    8月19日発行
20年 100億円程度           9月第1週 大和 みずほ MスタンレーMUFG
                            SMBC日興
#札幌市 
10年 100億円              8月7日 プレマーケティング方式
15年 100億円程度            今週後半 三菱UFJMS 野村 東海東京
(2013年度超長期債)
  総額300億円程度                 三菱UFJMS(通年事務)
京都市 
10年 100億円              8月7日 プレマーケティング方式
20年 100億円              下期発行 大和 GS 三菱UFJMS
(2013年度、フレックス枠)
  残額200億円                   大和 東海東京 野村
茨城県 
 5年 100億円              8月7日 プレマーケティング方式
東京都 
10年 400億円              8月9日 プレマーケティング方式
#愛知県 
10年 200億円程度              9月 野村 みずほ バークレイズ
10年 200億円              8月9日 プレマーケティング方式
(2013年度上半期15年債)             三菱UFJMS SMBC日興 大和
(2013年度上半期20年債)             三菱UFJMS SMBC日興
                            メリル
(2013年度、年限未定のフレックス枠)
  残額500億円
#北海道 
10年 200億円              8月9日 プレマーケティング方式
20年 100億円程度 T145+8─12  8月8日 三菱UFJMS 大和 みずほ
(2013年度フレックス枠)
    200億円                   三菱UFJMS(通年事務)
                            大和 みずほ(通年共同)
福岡県 
10年 200億円              8月9日 野村 GS(幹事方式)
                    8月26日発行 引受金融機関:RBS
                            SMBC日興 SMBCフレンド
                            シティG 大和 東海東京
            福岡銀 みずほ銀 みずほ
                            三菱UFJMS
(2013年度超長期債)                野村(総合事務)
  残額400億円                   GS 大和 みずほ
                            三菱UFJMS(総合共同)
(期間未定のフレックス枠)
  残額150億円
#神戸市 
 5年 100億円程度 T295+3─3.5 8月7日 大和 みずほ 東海東京
名古屋市 
20年 100億円程度          8月下旬以降 みずほ SMBC日興  野村
(フレックス枠活用)
  総額280億円
川崎市 
(2013年度超長期債)  
    300億円(各100億円)           大和(通年事務)
                            SMBC日興 GS みずほ
                            三菱UFJMS
                           (共同グループ)
京都府 
(2013年度下期フレックス枠)
  残額200億円
#横浜市 
10年 150億円程度 ソフトヒアリング実施 8月8日 野村 三菱UFJMS GS
(2013年度上期10年債)
   残額50億円程度                 野村 三菱UFJMS GS
(2013年度上期中期債)
                            三菱UFJMS 大和 みずほ
(2013年度、年限未定のフレックス枠)
  残額300億円
北九州市 
(2013年度超長期債)                みずほ(年間事務)
                            三菱UFJMS 野村
                           (年間共同)
大阪市 
 5年 100億円程度           9月10日 野村 SMBC日興 三菱UFJMS
                    9月20日発行
10年 100億円程度           9月10日 三菱UFJMS 大和 みずほ
                    9月20日発行
30年 100億円程度          最速8月後半 大和 GS 野村
(2013年度超長期債)                                  
    200億円程度                 大和(通年)
                            GS 東海東京 野村
                           (共同候補)
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
■公社債■
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発行体/リックコード
 年限 発行額   レンジ(bp)   起債予定日 主幹事/起債方式
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
大阪府住宅供給公社 
                          みずほ 三菱UFJMS
#東京都住宅供給公社 
15年                    9月 野村 大和
20年                    9月 野村 大和
    総額120億円
(2013年度)                  野村 大和
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
■投資法人債■
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
発行体/リックコード
 年限 発行額   レンジ(bp)   起債予定日 主幹事/起債方式
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
■円建て外債■
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
発行体/リックコード
 年限 発行額   レンジ(bp)   起債予定日 主幹事/起債方式
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

■政府保証債■
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
発行体/リックコード
 年限  発行額   レンジ(bp)   起債予定日 主幹事/起債方式
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
高速道路機構 
20年   300億円          8月12日 入札方式
地方公共団体金融機構 
 4年  550億円程度          8月下旬 入札方式
(2013年度発行計画案)
10年 6800億円
 8年 2000億円
 6年 2900億円
 4年 1100億円
総額1兆2800億円
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
■TOKYO PRO─BOND Market/プログラム上場■
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
発行体/リックコード
発行額    発行期間                  主幹事
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
野村バンクインターナショナル
125億ドル 2013年7月27日─2014年7月26日
野村ヨーロッパファイナンス
400億ドル 2013年7月27日─2014年7月26日
ICICIバンク
500億円  2013年6月18日─2014年6月17日 バークレイズなど
SKテレコム 
700億円  2012年10月5日─2013年9月27日 バークレイズなど
ING銀行
4000億円 2013年3月30日─2014年3月29日 バークレイズなど
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
■TOKYO PRO─BOND Market■
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発行体/リックコード
 年限 発行額   レンジ(bp)   起債予定日 主幹事/起債方式
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

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■海外SB■
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発行体/リックコード
 年限 発行額   通貨   起債予定日   主幹事/起債方式
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

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■ABS■
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発行体/リックコード
 年限 発行額   レンジ(bp)  起債予定日 主幹事/起債方式
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
住宅金融支援機構 
第76回:
35年 8月15日に公表        8月下旬 GS CS 野村
                  9月上旬発行
第77回:
35年                 9月中旬
                  9月下旬発行
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
■社債発行登録 企業(別表)■
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
企業名/リックコード  登録額    効力発生期間
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
東邦ガス 
             400億円 2013年8月10日─2015年8月 9日
北海道電力 
            1800億円 2013年8月10日─2015年8月 9日
宮崎銀行 
             300億円 2013年8月10日─2015年8月 9日
北陸電力 
            1500億円 2013年8月 7日─2015年8月 6日
アドバンス・レジデンス投資法人 
            1000億円 2013年8月 2日─2015年8月 1日
日本製紙 
            1000億円 2013年8月 2日─2015年8月 1日
八十二銀行 
            1000億円 2013年8月 2日─2015年8月 1日
ダイセル 
             300億円 2013年8月 1日─2015年7月31日
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

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