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起債条件一覧=9月2日現在
2013年9月2日 / 07:23 / 4年後

起債条件一覧=9月2日現在

[東京 2日 ロイター] - 

  #は新規に追加、情報の更新。

■国内SB■
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起債日/発行体/回号/格付け/リックコード
発行額     期間 利率     スプレッド      払込日  主幹事
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8/30 西日本高速道路 第19回 Aa3/AA+  
250億円  10年 0.842% T329+13bp  9/ 5 野村
                                  SMBC日興
                                  GS
8/30 伊藤忠商事 72回 AA‐  
100億円   5年 0.406% T296+15bp  9/20 みずほ
                                  大和
                                  メリル
                                  東海東京
8/30 伊藤忠商事 73回 AA‐  
100億円  12年 1.167% T81+26bp   9/20 SMBC日興
                                  三菱UFJMS
                                  東海東京
8/30 住友不動産 第90回 A/A‐  
200億円   5年 0.426% T296+17bp  9/ 5 SMBC日興
8/29 三菱重工業 第25回 A+/AA‐  
300億円   5年 0.366% T296+10bp  9/ 4 SMBC日興
                                  野村
                                  三菱UFJMS
                                  みずほ
8/29 三菱重工業 第26回 A+/AA‐  
150億円  10年 0.877% T329+16bp  9/ 4 SMBC日興
                                  野村
                                  三菱UFJMS
                                  みずほ
8/29 豊田自動織機 第23回 AA/AA‐  
100億円   7年 0.554% T311+8bp   9/ 5 野村
                                  SMBC日興
                                  三菱UFJMS
                                  みずほ
8/29 豊田自動織機 第24回 AA/AA‐  
100億円  10年 0.797% T329+8bp   9/ 5 野村
                                  SMBC日興
                                  三菱UFJMS
                                  みずほ
8/29 アコム 第64回 BBB/A  
250億円   5年 0.88%  L+40bp     9/ 5 三菱UFJMS
                                  大和
                                  野村
8/29 三菱UFJ信託銀行 第4回 AA  
200億円   5年 0.34%  T296+7bp   9/ 4 三菱UFJMS
8/28 ニチレイ 第21回 A/A  
100億円   7年 0.659% T311+17bp  9/ 4 みずほ
                                  三菱UFJMS
                                  野村
8/28 三井化学 第44回 A‐/A  
150億円   5年 0.682% T296+40bp  9/ 4 SMBC日興
                                  みずほ
                                  野村
8/28 大垣共立銀行 第3回 A‐  
150億円  10年 注参照    L+39bp     9/ 4 SMBC日興
                                  みずほ
                                  大和
8/28 宮崎銀行 第3回 A‐  
150億円  10年 注参照    L+39bp     9/ 4 SMBC日興
                                  みずほ
                                  野村
8/28 清水銀行 第2回 A‐  
100億円  10年 注参照    L+39bp     9/ 4 大和
8/27 中国電力 第377回 AA‐/AA  
200億円  10年 1.121% T329+36bp  9/ 3 三菱UFJMS
                                  野村
                                  しんきん
8/27 三越伊勢丹ホールディングス 第4回 A‐  
100億円  10年 1.071% T329+31bp  9/ 2 三菱UFJMS
                                  野村
                                  SMBC日興
                                  大和
8/27 コナミ 第9回 A  
 50億円   4年 0.460% T288+22bp  9/ 3 大和
8/27 コナミ 第10回 A  
 50億円   5年 0.527% T296+23bp  9/ 3 三菱UFJMS
8/27 コナミ 第11回 A  
 50億円   6年 0.659% T304+28bp  9/ 3 SMBC日興
8/23 ふくおかフィナンシャルグループ 第4回 A  
100億円   3年 0.45%  ─          9/ 9 大和
                                  ふくおか
8/16 大和証券グループ本社 第15回 A  
300億円   4年 0.60%  ─          9/ 2 大和
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注)
・発行価格は注意書きがない場合100円。
・大垣共立銀行 期限前償還条項付劣後債:
 利率は当初5年が0.88%、以降が6カ月円LIBOR+1.89%。
・宮崎銀行 期限前償還条項付劣後債:
 利率は当初5年が0.88%、以降が6カ月円LIBOR+1.89%。
・清水銀行 期限前償還条項付劣後債:
 利率は当初5年が0.88%、以降が6カ月円LIBOR+1.89%。
・ふくおかフィナンシャルグループ債、大和証券グループ本社債:個人債。
・中国電力債:格付けのAA─(R&I)は引き下げ方向でレーティング・モニター中。

■財投機関債など■
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起債日/発行体/回号/格付け/リックコード
発行額     期間 利率     スプレッド     払込日   主幹事
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8/28 日本政策金融公庫 第37回 AA+/Aa3  
300億円   3年 0.203% T282+5bp  9/12  みずほ
                                  シティG
                                  大和
8/28 日本学生支援機構 第32回 AA/AA+  
400億円   2年 0.161% T272+5bp  9/ 9  三菱UFJMS
                                  大和
                                  野村
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注)
・発行価格は注意書きがない場合100円。

■投資法人債■
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起債日/発行体/回号/格付け/リックコード
発行額     期間 利率     スプレッド   払込日   主幹事
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■円建て外債■
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起債日/発行体/回号/格付け/リックコード
発行額    期間  利率     スプレッド   払込日   主幹事
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■東京プロボンド■
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起債日/発行体/回号/格付け/リックコード
発行額    期間  利率     スプレッド   払込日   主幹事
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■国内/CB型新株予約権付社債■
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起債日/発行体/回号/格付け/リックコード
発行額    期間  利率      転換価額   払込日   主幹事
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8/27 テンプホールディングス 第2回 A‐  
150億円  5年  0.00%   未定     下記参照  SMBC日興
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注)・テンプホールディングス債:
   転換価額は9月9日─11日までの間のいずれかの日に決定。
   払込日は9月7日─19日までの間のいずれかの日に決定。

■海外/CB型新株予約権付社債■
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起債日/発行体/通貨/格付け/リックコード
発行額    期間  利率      転換価額   払込日   主幹事
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8/28 前田建設工業 円  
100億円  5年  0.00%   787円   9/13  大和ヨーロッパ
                                みずほインター
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注)・前田建設工業 円貨建てCB:
   スイス連邦その他欧州を中心とする海外市場(ただし米国を除く)で募集。

■ABS■
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起債日/発行体/回号/格付け/リックコード
発行額    期間  利率     スプレッド    払込日  主幹事
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8/22 住宅金融支援機構 第76回 AAA/AAA  
1277億円 35年 1.21%  T329+46bp9/ 3 GS
                                CS
                                野村
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注)
・発行価格は注意書きがない場合100円。

■海外SB■
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発行体/リックコード
通貨  発行額     期 間  利 率(%) 価 格(%) 払込日   主幹事
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#HSBC
注参照 9150万    5年  4.46   100.00 9/27  注参照
注参照 500万     4年  8.65   100.00 9/27  注参照
#フィンランド地方金融公社
注参照 6320万    4年  4.08   100.00 9/27  注参照
豪ドル 7702万    4年  3.31   100.00 9/27  注参照
#クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク
円   未定       7年  未定     100.00 9/24  注参照
注参照 3000万    4年  7.70   100.00 9/19  注参照
#オーストラリア・ニュージーランド銀行(ANZ)  
豪ドル 未定       5年  未定     100.00 9/27  注参照
注参照 未定       5年  未定     100.00 9/27  注参照
米ドル 未定       5年  未定     100.00 9/27  注参照
注参照 未定       3年  未定     100.00 9/27  注参照
注参照 未定       5年  未定     100.00 9/26  注参照
豪ドル 未定       4年  未定     100.00 9/24  注参照
注参照 未定       4年  未定     100.00 9/24  注参照
中日本高速道路  
米ドル 10億ドル    5年  2.369  100.00 9/10  注参照
ウエストパック・バンキング  
豪ドル 未定       5年  未定     100.00 9/25  注参照
米ドル 未定       5年  未定     100.00 9/25  注参照
ゴールドマン・サックス・グループ  
円   未定       3年  未定     100.00 9/26  注参照
韓国産業銀行
豪ドル 未定       4年  未定     100.00 9/27  注参照
注参照 未定       4年  未定     100.00 9/27  注参照
注参照 未定       4年  未定     100.00 9/27  注参照
ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス
米ドル 未定       5年  未定     100.00 9/12  注参照
ナショナル・オーストラリア銀行  
米ドル 1.83億    5年  1.83   100.00 8/29  注参照
BNPパリバ  
注参照 4000万    4年  6.64   100.00 9/ 5  注参照
注参照 400万     4年  4.25   100.00 9/ 4  注参照
注参照 8000万   10年  6.42   100.00 9/10  注参照
注参照 未定       5年  未定     100.00 9/26  注参照
#モルガン・スタンレー  
注参照 2500万    5年  注参照    100.00 9/19  注参照
注参照 9410万    5年  注参照    100.00 9/19  注参照
注参照 3710万   15年  注参照     36.60 9/25  注参照
注参照 7.93億   30年  注参照     22.45 9/25  注参照
円   未定       5年  未定     100.00 9/19  注参照
米ドル 未定       5年  未定     100.00 9/19  注参照
豪ドル 未定       5年  未定     100.00 9/19  注参照
注参照 未定       3年  未定     100.00 9/19  注参照
バークレイズ・バンク
注参照 8500万    5年  4.30   100.00 9/ 5  注参照
注参照 1200万    5年  6.50   100.00 9/26  注参照
#スウェーデン輸出信用銀行
注参照 1.3045億  5年  4.78   100.00 9/27  注参照
注参照 2.6億     5年  4.77   100.00 9/11  注参照
注参照 2.24億    5年  4.64   100.00 9/17  注参照
注参照 2.43億    5年  6.12   100.00 9/17  注参照
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注)
・HSBC メキシコペソ建て債(1段目):
 価格は売出価格。売出期間は9月2日─26日。受渡日は9月30日。
 売出人は丸福証券、楽天証券、阿波証券。
・HSBC ブラジルレアル建て債(2段目):
 価格は売出価格。売出期間は9月2日─26日。受渡日は9月30日。
 売出人は播陽証券。
・フィンランド地方金融公社 ニュージーランドドル建て債(1段目):
 価格は売出価格。売出期間は9月3日─27日。受渡日は9月30日。
 売出人は東海東京証券。フィンランド地方政府保証機構保証付。
 格付けはAaa(ムーディーズ)、AAA(S&P)。
・フィンランド地方金融公社 豪ドル建て債(2段目):価格は売出価格。
 価格は売出価格。売出期間は9月3日─27日。受渡日は9月30日。
 売出人は東海東京証券。フィンランド地方政府保証機構保証付。
 格付けはAaa(ムーディーズ)、AAA(S&P)。
・クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク
 ユーロ円建て債(1段目):価格は売出価格。売出期間は9月10日─24日。
 受渡日は9月25日。売出人はSMBC日興証券。
 格付けはA2(ムーディーズ)、A(S&P、フィッチ)。
・クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク
 南アフリカランド建て債(2段目):価格は売出価格。
 売出期間は9月2日─19日。受渡日は9月20日。売出人はマネックス証券。
 格付けはA2(ムーディーズ)、A(S&P、フィッチ)。
・オーストラリア・ニュージーランド銀行 豪ドル建て債(1段目):価格は売出価格。
 売出期間は9月19日─27日。受渡日は9月30日。売出人はみずほ証券。
 格付けはAA─(S&P)。
・オーストラリア・ニュージーランド銀行 ニュージーランドドル建て債(2段目):
 価格は売出価格。 売出期間は9月19日─27日。受渡日は9月30日。
 売出人はみずほ証券。格付けはAA─(S&P)。
・オーストラリア・ニュージーランド銀行 米ドル建て債(3段目):価格は売出価格。
 売出期間は9月19日─27日。受渡日は9月30日。売出人はみずほ証券。
 格付けはAA─(S&P)。
・オーストラリア・ニュージーランド銀行 メキシコペソ建て債(4段目):
 価格は売出価格。売出期間は9月19日─27日。受渡日は9月30日。
 売出人はみずほ証券。格付けはAA─(S&P)。
・オーストラリア・ニュージーランド銀行 メキシコペソ建て債(5段目):
 価格は売出価格。売出期間は9月12日─26日。受渡日は9月27日。
 売出人はSMBC日興証券。
 格付けはAa2(ムーディーズ)、AA─(S&P、フィッチ)。
・オーストラリア・ニュージーランド銀行 豪ドル建て債(6段目):価格は売出価格。
 売出期間は9月17日─24日。受渡日は9月25日。売出人は野村証券。
 売出取扱人はいよぎん証券、だいこう証券ビジネス、ふくおか証券。
 格付けはAa2(ムーディーズ)、AA─(S&P、フィッチ)。
・オーストラリア・ニュージーランド銀行 メキシコペソ建て債(7段目):
 価格は売出価格。売出期間は9月17日─24日。受渡日は9月25日。
 売出人は野村証券。売出取扱人はだいこう証券ビジネス。
 格付けはAa2(ムーディーズ)、AA─(S&P、フィッチ)。
・中日本高速道路 米ドル建て債:価格は発行価格。
 スプレッドは米国債+80bp。
 主幹事はシティG、三菱UFJセキュリティーズ・インター。
 格付けはAa3(ムーディーズ)、AA+(R&I)。
・ウエストパック・バンキング 豪ドル建て債(1段目):価格は売出価格。
 売出期間は9月10日─25日。受渡日は9月26日。売出人はSMBC日興証券。
 格付けはAa2(ムーディーズ)、AA─(S&P)。
・ウエストパック・バンキング 米ドル建て債(2段目):価格は売出価格。
 売出期間は9月10日─25日。受渡日は9月26日。売出人はSMBC日興証券。
 格付けはAa2(ムーディーズ)、AA─(S&P)。
・ゴールドマン・サックス・グループ ユーロ円建て債:価格は売出価格。
 売出期間は9月10日─26日。受渡日は9月27日。売出人はSMBC日興証券。
 格付けはA3(ムーディーズ)、A─(S&P)。
・韓国産業銀行債:価格は売出価格。
 2段目:メキシコペソ建て債、3段目:南アフリカランド建て債。
 以下、共通。売出期間は9月11日─25日。受渡日は9月30日。
 売出人は大和証券。格付けはA+(R&I)。
・ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス 米ドル建て変動利付債:価格は売出価格。
 売出期間は9月6日─12日。受渡日は9月13日。
 売出人は野村証券、売出取扱人はいよぎん証券。
・ナショナル・オーストラリア銀行 米ドル建て債:価格は売出価格。
 売出期間は8月19日─8月29日。受渡日は8月30日。
 売出人はSMBC日興証券。格付けはAa2(ムーディーズ)、AA─(S&P)。
・BNPパリバ 南アフリカランド建て債(1段目):価格は売出価格。
 売出期間は8月7日─9月5日。受渡日は9月6日。売出人はSBI証券。
 格付けはA2(ムーディーズ)、A+(S&P)。
・BNPパリバ ニュージーランド建て債(2段目):価格は売出価格。
 売出期間は8月19日─9月4日。受渡日は9月5日。売出人はマネックス証券。
 格付けはA2(ムーディーズ)、A+(S&P、フィッチ)。
・BNPパリバ メキシコペソ建て債(3段目):価格は売出価格。
 売出期間は8月26日─9月9日。受渡日は9月11日。売出人は安藤証券。
 格付けはA2(ムーディーズ)、A+(S&P、フィッチ)。
・BNPパリバ メキシコペソ建て債(4段目):価格は売出価格。
 売出期間は9月17日─26日。受渡日は9月27日。売出人は水戸証券。
 格付けはA2(ムーディーズ)、A+(S&P、フィッチ)。
・モルガン・スタンレー 利率ステップアップ型ニュージーランド建て債(1段目):
 価格は売出価格。売出期間は9月2日─19日。受渡日は9月20日。
 利率は1年目が4.45%、2年目が4.50%、3年目が4.55%、
 4年目が4.60%、5年目が4.65%。売出人は東海東京証券。
 売出取扱人はワイエム証券。
 格付けはBaa1(ムーディーズ)、A─(S&P)、A(フィッチ、R&I)。
・モルガン・スタンレー 利率ステップアップ型メキシコペソ建て債(2段目):
 価格は売出価格。売出期間は9月2日─19日。受渡日は9月20日。
 利率は1年目が5.21%、2年目が5.22%、3年目が5.23%、
 4年目が5.24%、5年目が5.25%。売出人は香川証券。
 格付けはBaa1(ムーディーズ)、A─(S&P)、A(フィッチ、R&I)。
・モルガン・スタンレー トリコリラ建てディスカウント債(3段目):
 価格は売出価格。売出期間は9月2日─25日。受渡日は9月26日。
 利率は当初7年が0.50%、以降が0.55%。売出人は極東証券。
 格付けはBaa1(ムーディーズ)、A─(S&P)、A(フィッチ、R&I)。
・モルガン・スタンレー メキシコペソ建てディスカウント債(4段目):
 価格は売出価格。売出期間は9月2日─25日。受渡日は9月26日。
 利率は当初15年が0.50%、以降が0.55%。売出人は極東証券。
 格付けはBaa1(ムーディーズ)、A─(S&P)、A(フィッチ、R&I)。
・モルガン・スタンレー 利率ステップアップ型円建て債(5段目):
 価格は売出価格。売出期間は9月11日─19日。受渡日は9月20日。
 売出人は三菱UFJモルガン・スタンレー証券、
 モルガン・スタンレーMUFG証券。売出取扱人はいよぎん証券、新潟証券、
 百五証券。
 格付けはBaa1(ムーディーズ)、A─(S&P)、A(フィッチ、R&I)。
・モルガン・スタンレー 利率ステップアップ型米ドル建て債(6段目):
 価格は売出価格。売出期間は9月11日─19日。受渡日は9月20日。
 売出人は三菱UFJモルガン・スタンレー証券、
 モルガン・スタンレーMUFG証券。売出取扱人は新潟証券。
 格付けはBaa1(ムーディーズ)、A─(S&P)、A(フィッチ、R&I)。
・モルガン・スタンレー 利率ステップアップ型豪ドル建て債(7段目):
 価格は売出価格。売出期間は9月11日─19日。受渡日は9月20日。
 売出人は三菱UFJモルガン・スタンレー証券、
 モルガン・スタンレーMUFG証券。売出取扱人は新潟証券。
 格付けはBaa1(ムーディーズ)、A─(S&P)、A(フィッチ、R&I)。
・モルガン・スタンレー 利率ステップアップ型メキシコペソ建て債(8段目):
 価格は売出価格。売出期間は9月11日─19日。受渡日は9月20日。
 売出人は三菱UFJモルガン・スタンレー証券、
 モルガン・スタンレーMUFG証券。
 格付けはBaa1(ムーディーズ)、A─(S&P)、A(フィッチ、R&I)。
・バークレイズ・バンク メキシコペソ建て債(1段目):価格は売出価格。
 売出期間は8月8日─9月5日。受渡日は9月6日。売出人はSBI証券。
 格付けはA2(ムーディーズ)、A(S&P)。
・バークレイズ・バンク 南アフリカランド建て債(2段目):価格は売出価格。
 売出期間は8月27日─9月26日。受渡日は9月27日。売出人は楽天証券。
・スウェーデン輸出信用銀行 メキシコペソ建て債(1段目):価格は売出価格。
 売出期間は9月3日─26日。受渡日は9月30日。
 売出人は証券ジャパン、木村証券。
 売出取扱人は坂本北陸証券、島大証券、中泉証券、頭川証券、六和証券、臼木証券。
 格付けはAa1(ムーディーズ)、AA+(S&P)。
・スウェーデン輸出信用銀行 メキシコペソ建て債(2段目):価格は売出価格。
 売出期間は9月2日─11日。受渡日は9月12日。売出人は岩井コスモ証券。
 売出取扱人はニュース証券、松阪証券。
 格付けはAa1(ムーディーズ)、AA+(S&P)。
・スウェーデン輸出信用銀行 メキシコペソ建て債(3段目):価格は売出価格。
 売出期間は8月28日─9月17日。受渡日は9月18日。売出人は岡三証券。
 格付けはAa1(ムーディーズ)、AA+(S&P)。
・スウェーデン輸出信用銀行 ロシアルーブル建て債(4段目):価格は売出価格。
 売出期間は8月28日─9月17日。受渡日は9月18日。売出人は岡三証券。
 格付けはAa1(ムーディーズ)、AA+(S&P)。

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