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起債予測一覧=10月2日現在
2013年10月2日 / 07:09 / 4年後

起債予測一覧=10月2日現在

[東京 2日 ロイター] - 

  #は新規に追加、情報の更新。

■国内SB■
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発行体/リックコード
 年限 発行額   レンジ(bp)   起債予定日 主幹事/起債方式
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#琉球銀行 
10年                       みずほ
                          期限前償還条項付劣後債
                          (10ノンコール5、
                           ステップ・アップ付き)
#富士通 
 3年 200億円程度        来週前半以降 みずほ 大和 野村 SMBC日興
   (増額の可能性あり)             三菱UFJMS
 5年 200億円程度        来週前半以降 SMBC日興 大和 野村 みずほ
   (増額の可能性あり)             三菱UFJMS
 7年 100億円程度        来週前半以降 みずほ SMBC日興 GS
   (増額の可能性あり)
#北陸電力 
10年 200億円           10月4日 大和 野村 三菱UFJMS
          T330+32─35
#ほくほくフィナンシャルグループ 
10年 150億円程度          来週前半 みずほ
                          期限前償還条項付劣後債
                          (10ノンコール5、
                           ステップ・アップ付き)
堀場製作所 
 7年                       野村 大和 三菱UFJMS
大阪ガス 
10年 100億円             10月 みずほ 野村 三菱UFJMS
トヨタファイナンス 
 3年                   10月 SMBC日興 大和 みずほ 野村
                          東海東京
 5年                   10月 SMBC日興 大和 みずほ 野村
                          東海東京
#中京銀行 
10年 50億円 T330+45─70来週半ば以降 野村 三菱UFJMS 大和
                          劣後債(満期一括償還)
#NTTファイナンス 
 5年 200億円 T298+7─8  10月3日 三菱UFJMS みずほ SMBC日興
ホンダファイナンス 
 5年                 10月以降 大和 GS
 7年                 10月以降 大和 GS
JR東日本(東日本旅客鉄道) 
10年                 10月発行 野村 みずほ
20年                 10月発行 野村 みずほ
  総額400億円程度
#阪神高速道路 
 5年 100億円 T296+13   10月3日 みずほ 三菱UFJMS 大和
                          SMBC日興
西日本高速道路 
(2013年度発行計画)
10年              四半期毎の計4回
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■財投機関債など■
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発行体/リックコード
 年限 発行額   レンジ(bp)   起債予定日 主幹事/起債方式
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#都市再生機構 
 3年                   11月 野村 三菱UFJMS 大和
 5年                   11月 野村 三菱UFJMS 大和
10年                   11月 野村 三菱UFJMS 大和
15年                   11月 野村 三菱UFJMS 大和
日本政策金融公庫 
 2年 500億円           10月下旬 三菱UFJMS GS 大和
 (国民生活事業)         11月上旬発行
 5年 200億円           10月下旬 三菱UFJMS GS 大和
 (中小企業事業)         11月上旬発行
水資源機構 
 3年 上限57億円          第3四半期 三菱UFJMS みずほ
日本政策投資銀行 
 3年               第3四半期発行 三菱UFJMS SMBC日興
                          東海東京
 5年               第3四半期発行 三菱UFJMS SMBC日興
                          東海東京
(2013年度発行方針)
   4000億円程度
 定例債発行:四半期に1度、3年債と5年債を中心
 スポット的な発行:随時検討
日本学生支援機構 
 3年 500億円      10月21日の週以降 三菱UFJMS みずほ 野村
                  11月7日発行
(2013年度発行予定)
 総額1800億円
 2年 400億円       2014年2月発行
 3年 500億円           11月発行
#住宅金融支援機構 
10年 50億円             来週前半 三菱UFJMS 大和 みずほ
                  10月中旬発行
15年 100億円            来週前半 三菱UFJMS 大和 みずほ
                  10月中旬発行
                    第3四半期 三菱UFJMS 大和 みずほ
(2013年度下期30年債)
30年                  下期発行 三菱UFJMS 野村 SMBC日興
鉄道建設・運輸施設整備支援機構 
 4年 200億円程度           11月 大和 三菱UFJMS メリル
10年 250億円程度           11月 大和 三菱UFJMS メリル
(2013年度発行計画)
 総額1850億円程度
 4年 200億円程度         11月発行
10年 250億円程度         11月発行
   計450億円程度
 5年 200億円程度     2014年2月発行
10年 150億円程度     2014年2月発行
20年 150億円程度     2014年2月発行
   計500億円程度
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■地方債など■
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発行体/リックコード
 年限 発行額   レンジ(bp)     起債予定日 主幹事/起債方式
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地方公共団体金融機構 
10年 400億円程度           10月8日 三菱UFJMS SMBC日興
10年 400億円             11月発行 野村 しんきん
10年 400億円             12月発行 大和 みずほ
20年 100億円程度           10月8日 SMBC日興 大和 メリル
20年                   12月発行 みずほ GS 東海東京
5年  150億円程度           10月8日 三菱UFJMS 野村
総額1兆2000億円
(2013年度下半期発行予定額)
国内  4250億円程度
10年 2400億円程度
20年  600億円程度
 5年  150億円程度
スポット 200億円程度
FLIP 900億円程度
国外債  100億円程度
総額  4350億円程度
兵庫県 
10年 100億円            10月17日 入札方式
神戸市 
10年 100億円程度                 野村 みずほ 東海東京
超長期 100億円程度                 大和 SMBC日興 CS
大阪府 
 5年 200億円            10月17日 入札・引合方式
(2013年度フレックス枠)
  残額1160億円
静岡県 
(フレックス枠)
  残額200億円
埼玉県 
(2013年度スポット債)
10年  100億円程度                 大和(通年事務)
共同発行地方債 
10年 1250億円            10月3日 プレマーケティング方式
宮城県 
10年 200億円             10月4日 プレマーケティング方式
福井県 
10年 200億円             10月4日 プレマーケティング方式
山梨県 
10年 200億円             10月4日 プレマーケティング方式
熊本県 
10年 100億円             10月4日 プレマーケティング方式
大分県 
10年 100億円             10月4日 プレマーケティング方式
相模原市 
10年 100億円             10月4日 プレマーケティング方式
福岡市 
10年 100億円
    10月4日 プレマーケティング方式
超長期 100億円程度           下半期発行 大和 みずほ
愛知県 
 5年 200億円             10月4日 入札方式
10年 200億円            10月11日 プレマーケティング方式
 中期                     下半期 三菱UFJMS 東海東京
                            みずほ
20年 100億円程度             下半期 三菱UFJMS SMBC日興 GS
(2013年度、年限未定のフレックス枠)
   残額100億円
広島市 
 5年 100億円             10月4日 プレマーケティング方式
神奈川県 
10年 200億円             10月9日 プレマーケティング方式
(2013年度20年債)
20年                 第4四半期発行 SMBC日興 MスタンレーMUFG
  残額200億円程度
鹿児島県 
 5年 100億円             10月9日 プレマーケティング方式
#川崎市 
 5年 70億円             10月10日 プレマーケティング方式
30年 100億円 T40+16─17   10月4日 大和 GS 三菱UFJMS
(2013年度超長期債)  
    300億円(各100億円)           大和(通年事務)
                            SMBC日興 GS みずほ
                            三菱UFJMS
                           (共同グループ)
北海道 
10年 200億円            10月11日 プレマーケティング方式
(2013年度フレックス枠)
  残額150億円                   三菱UFJMS(通年事務)
                            大和 みずほ(通年共同)
東京都 
10年 600億円            10月11日 三菱UFJMS メリル
                           (指名幹事)融合方式
10年                         三菱UFJMS メリル
                           (第3四半期、指名幹事)
#京都府 
(下期フレックス枠、下記3年限)
 7年 100億円 T311+4      10月3日 みずほ 東海東京
10年 100億円 T330+4.5    10月3日 みずほ 東海東京
15年 100億円 T105+4.5    10月3日 みずほ 東海東京
(2013年度下期フレックス枠)
  残額200億円
(2013年度発行形態未定枠)
      100億円
名古屋市 
30年                      下期 SMBC日興 三菱UFJMS
(フレックス枠活用)
  残額130億円
#京都市 
20年 100億円              下期発行 大和 GS 三菱UFJMS
                            超長期債枠活用
10年 100億円 T330+4.5─5  10月4日 大和 東海東京 野村
                            フレックス枠活用
(2013年度、フレックス枠)
  残額200億円                   大和 東海東京 野村
福岡県 
10年 200億円            10月10日 みずほ 野村(幹事)
                   10月25日発行 引受金融機関:SMBC日興
                            SMBCフレンド GS
                            シティG 大和 東海東京
                            バークレイズ 福岡銀
                            三菱UFJMS メリル
(2013年度超長期債)                野村(総合事務)
  残額200億円                   GS 大和 みずほ
                            三菱UFJMS(総合共同)
(期間未定のフレックス枠)
  残額50億円
大阪市 
(2013年度下半期5年債)
 5年 100億円程度          11月13日 野村 SMBC日興 岡三
                   11月22日発行
 5年               2014年1月発行 野村 SMBC日興 岡三
(2013年度下半期10年債)
10年 100億円程度          11月13日 三菱UFJMS 大和 東海東京
                   11月22日発行
10年               2014年1月発行 三菱UFJMS 大和 東海東京
(2013年度超長期債)
     50億円程度                 大和(通年)
                            GS 東海東京 野村
                           (共同候補)
堺市 
20年                   下半期発行 みずほ 野村 三菱UFJMS
札幌市 
(2013年度超長期債)
  残額150億円程度                 三菱UFJMS(通年事務)
横浜市 
10年                   最速10月 野村 SMBC日興 GS
(2013年度下半期10年債)             野村 SMBC日興 GS
  下半期合計500億円程度
(2013年度下半期超長期債)             みずほ バークレイズ メリル
  下半期100億円程度
(2013年度下半期中期債)
 5年 300億円程度           10月発行 三菱UFJMS 大和 みずほ
                            しんきん
 5年を基本            10─12月に発行 三菱UFJMS 大和 みずほ
  下半期700億円程度                しんきん
(2013年度、年限未定のフレックス枠)
  残額150億円
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■公社債■
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発行体/リックコード
 年限 発行額   レンジ(bp)   起債予定日 主幹事/起債方式
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大阪府住宅供給公社 
 3年 50億円程度          10月上旬 みずほ 三菱UFJMS
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■投資法人債■
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発行体/リックコード
 年限 発行額   レンジ(bp)   起債予定日 主幹事/起債方式
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■円建て外債■
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発行体/リックコード
 年限 発行額   レンジ(bp)   起債予定日 主幹事/起債方式
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■政府保証債■
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発行体/リックコード
 年限  発行額   レンジ(bp)   起債予定日 主幹事/起債方式
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高速道路機構 
20年  300億円               10月 入札方式
地方公共団体金融機構 
 6年  700億円程度         10月中旬 入札方式
(2013年度下半期発行予定額)
10年 3300億円
 8年 1300億円
 6年 1400億円
  総額6000億円
預金保険機構 
 4年                  10月9日 入札方式
                  10月21日発行
原子力損害賠償支援機構
 2年 1500億円          10月25日 入札方式
                   11月6日発行
 4年 1500億円          11月12日 入札方式
                  11月19日発行
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■TOKYO PRO─BOND Market/プログラム上場■
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発行体/リックコード
発行額    発行期間                  主幹事
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野村バンクインターナショナル
100億ドル 2013年7月27日─2014年7月26日
野村ヨーロッパファイナンス
300億ドル 2013年7月27日─2014年7月26日
ICICIバンク
500億円  2013年6月18日─2014年6月17日 バークレイズなど
SKテレコム 
700億円  2012年10月5日─2013年9月27日 バークレイズなど
ING銀行
4000億円 2013年3月30日─2014年3月29日 バークレイズなど
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
■TOKYO PRO─BOND Market■
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発行体/リックコード
 年限 発行額   レンジ(bp)   起債予定日 主幹事/起債方式
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

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■海外SB■
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発行体/リックコード
 年限 発行額   通貨   起債予定日   主幹事/起債方式
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■ABS■
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発行体/リックコード
 年限 発行額   レンジ(bp)  起債予定日 主幹事/起債方式
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住宅金融支援機構 
第78回:
35年 10月16日公表       10月下旬 大和 バークレイズ 三菱UFJMS
                 11月上旬発行
第79回:
35年                11月下旬
                 12月上旬発行
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■社債発行登録 企業(別表)■
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企業名/リックコード  登録額    効力発生期間
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琉球銀行 
             200億円 2013年10月9日─2015年10月8日
東レ 
            1000億円 2013年10月8日─2015年10月7日
ソフトバンク 
            5000億円 2013年10月8日─2015年10月7日
センコー 
             150億円 2013年10月5日─2015年10月4日
富士通 
            3000億円 2013年10月5日─2015年10月4日
アクティビア・プロパティーズ投資法人 
            1000億円 2013年10月4日─2015年10月3日
横浜ゴム 
             300億円 2013年10月4日─2015年10月3日
トヨタ紡織 
             500億円 2013年10月4日─2015年10月3日
ユナイテッド・アーバン投資法人 
            2000億円 2013年10月3日─2015年10月2日
グローバル・ワン不動産投資法人 
            1000億円 2013年10月7日─2015年10月6日
興銀リース 
            1500億円 2013年9月30日─2015年9月29日
日清オイリオグループ 
             200億円 2013年10月1日─2015年9月30日
キリンホールディングス 
            3000億円 2013年9月29日─2015年9月28日
堀場製作所 
             200億円 2013年9月27日─2015年9月26日
椿本チエイン 
             200億円 2013年9月26日─2015年9月25日
サンケン電気 
             300億円 2013年9月20日─2015年9月19日
静岡銀行 
            2000億円 2013年9月16日─2015年9月15日
ジャパン・ホテル・リート投資法人 
            1000億円 2013年9月11日─2015年9月10日
日本ハム 
             500億円 2013年9月11日─2015年9月10日
五洋建設 
             300億円 2013年9月10日─2015年9月 9日
スパークス・グループ 
             200億円 2013年9月 9日─2015年9月 8日
プレミア投資法人 
             700億円 2013年9月 7日─2015年9月 6日
セブン銀行 
            1500億円 2013年9月 4日─2015年9月 3日
イビデン 
             600億円 2013年9月 3日─2015年9月 2日
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私たちの行動規範:トムソン・ロイター「信頼の原則」
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