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欧州市場サマリー(9日)

[9日 ロイター] -

<ロンドン株式市場> 続落して取引を終えた。欧州中央銀行(ECB)が、7月に11年ぶりとなる利上げを始める方針を示したことが投資家心理を冷やした。

製薬株や金融株が下落。中型株で構成するFTSE250種指数は1.17%安。

市場はこのECBの決定を何週間も予想していた。ユーロ圏経済が成長鈍化とインフレに苦しむ中、9月により大幅な利上げが見込まれることは、投資家心理に悪影響を及ぼした。

フェデレーテッド・ハーミーズのシニアエコノミスト、シルビア・ダランジェロ氏は「ECBは今日は何も措置を取らなかったが、会合の結果は明らかにタカ派的だった」とし、「全般的に、ECBが段階的に正常化の道筋を進むのは理にかなっている。最新の経済指標、特に購買担当者景気指数(PMI)は、戦争の衝撃にもかかわらず回復が続いていることを示している」と述べた。

投資家の注目は、10日に発表される米消費者物価指数に移った。米連邦準備理事会(FRB)は来週と7月の会合で、それぞれ50ベーシスポイント(bp)利上げすると見込まれている。

ECBの決定を受けてイングランド銀行(英中央銀行)も金融引き締めを加速させるとの見方が広がり、英国の短期と中期の国債利回りが大幅に上昇した。

オンライン家電販売のAOワールドは2.9%下落。ドイツ事業の閉鎖計画が嫌気された。

<欧州株式市場> 3日続落して取引を終えた。欧州中央銀行(ECB)が9月により大幅な利上げをすることを示唆したのが売りを誘った。ECBは今年のインフレ見通しを引き上げ、経済成長率予想を引き下げた。

STOXX欧州600種指数は約2週間ぶりの安値。ユーロ圏の主要銘柄が対象のユーロSTOXX指数は1.56%下落。イタリアの主要株価FTSE・MIB指数は1.90%下げた。

ECBは7月1日に資産購入プログラムを終了し、7月に11年ぶりの政策金利引き上げとなる25ベーシスポイント利上げ方針と、9月により大幅な利上げの可能性も示した。

ラボバンクのシニア・マクロ・ストラテジストは「今後のインフレ予想次第で9月のより大きな利上げが正当化されるとみなされる可能性があるという明確な警告が加えられた」とし、ECBは「基本的に3カ月後の予測の方を重視しており、よりタカ派的に見える」と指摘した。

ECBは今年のインフレ率は平均6.8%と、3月時点の5.1%の予想から大幅に上方修正した。一方、今年の経済成長率は2.8%と、前回予想の3.7%から下方修正した。

金利上昇の恩恵を受けるSTOXX欧州600種銀行株指数も1.18%下落した。

<ユーロ圏債券> 南欧諸国の利回りが大幅上昇した。欧州中央銀行(ECB)がこの日開催した理事会で、7月から利上げを実施する方針を示したことを受けた。

ECBは声明で「7月理事会で政策金利を25ベーシスポイント(bp)引き上げる意向」と表明。インフレが鎮静化しなければ、9月により大幅な利上げを行う意向も示した。

これを受けて、市場では年内の利上げ幅を145ベーシスポイントと織り込んだ。

イタリア10年債利回りはこの日、一時24ベーシスポイント(bp)上昇し、3.715%と2018年以来の高水準を記録。スペイン、ポルトガル、ギリシャの利回りもそれぞれ10─16bp上昇した。

ドイツ10年債利回り1.47%と14年7月以来の高水準に上昇。序盤は1.37%前後だった。2年債利回りは7bp上昇し0.78%となった。

独伊10年債利回り格差は227bpに拡大。約1週間ぶりの大きさとなった。

ギリシャ10年債利回りは4.15%に上昇し、20年以降で最も高い水準となった。

スペイン10年債利回りは14bp上昇し2.628%。14年以来の高水準を付けた。

為替> 欧州終盤 アジア市場終盤 コード

ユーロ/ドル    1.0655 1.0700

ドル/円 134.07 133.47

ユーロ/円 142.88 142.84

<株式指数> 終値 前日比 % 前営業日終値 コード

STOXX欧州600種 434.38 -5.99 -1.36 440.37

FTSEユーロファースト300種 1702.19 -22.74 -1.32 1724.93

ユーロSTOXX50種 3724.45 -64.48 -1.70 3788.93

FTSE100種 7476.21 -116.79 -1.54 7593.00

クセトラDAX 14198.80 -247.19 -1.71 14445.99

CAC40種 6358.46 -90.17 -1.40 6448.63

<金現物> 午後 コード

値決め 1852.95

<金利・債券>

米東部時間13時43分

*先物 清算値 前日比 前営業日終盤 コード

3カ月物ユーロ 100.29 +0.04 100.25

独連邦債2年物 108.72 -0.26 108.98

独連邦債5年物 123.13 -0.71 123.84

独連邦債10年物 147.80 -1.14 148.94

独連邦債30年物 164.80 -1.52 166.32

*現物利回り 現在値 前日比 前営業日終盤 コード

独連邦債2年物 0.834 +0.130 0.702

独連邦債5年物 1.206 +0.121 1.075

独連邦債10年物 1.436 +0.085 1.347

独連邦債30年物 1.628 +0.039 1.583

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