［東京 ８日 ロイター］ キリンホールディングス(2503.T)は８日、オーストラリアの乳製品・果汁飲料会社であるナショナルフーズの全株式取得を決定したと発表した。フィリピンの食品大手サンミゲル(SMC.PS)が保有する全株式を２００７年１２月末までに取得し、連結子会社とする。買収総額は合計で２８億豪ドル（約２９４０億円、有利子負債約２０００億円を含む）を予定している。
のれん代は約３００億円、ナショナルフーズ所有の無形固定資産は約２３００億円で合計２６００億円。２００８年度から年間１３０億円の償却を開始する。
会見した加藤壹康社長は「１００年の歴史の中で最大規模の買収だ」とし、「収益性と成長性が期待できる会社で、食と健康の領域で相互補完効果が極めて高い」と述べた。
また、全株取得の理由については「ダイナミックなスピード、規模で両社の強みを活かすには、１００％取得が目的にかなう」と説明した。
豪州市場での事業規模拡大や、キリンＨＤが４６．１％の株式を持つ豪ビール会社ライオンネイサンとの資源相互活用などでシナジー効果を見込んでいる。
キリンＨＤは、長期経営計画の中で、２０１５年の売上高（酒税抜き）や営業利益に占める海外比率を３０％にする目標を掲げている。０６年は、売上高に占める海外比率が１８％、営業利益が２７％になっており、海外比率を高める方向性にも合致する。
同計画では、２０１５年の売上高３兆円（酒税込み）を目指している。こうした目標に向け、今後のＭ＆Ａ（合併・買収）についても「企業価値を高める有力な案件があれば、事業分野を問わず、前向きに検討したい」と意欲を示した。
今回の買収により、２００９年の売上高は２兆６５００億円（酒税込み）、営業利益は１９００億円となり、中期目標で掲げる売上高２兆１５００億円、営業利益１５００億円以上を上回る。
ナショナルフーズは、２００６年度の売上高が１９３２億円、営業利益が１７９億円。オーストラリア市場では、牛乳・乳飲料事業やヨーグルト・デザート事業、果汁飲料などでシェア１位。製造拠点はオーストラリアの１９工場など計２４工場を持つ。
