November 16, 2007 / 12:10 AM / 12 years ago

追加:起債条件一覧〔表〕=11月16日現在

追加:・独立行政法人福祉医療機構債などの発行条件を財投機関債表に追加しました。

   ・国際協力銀行債などの発行条件を海外SB表に追加しました。

【起債条件一覧=国内SB】

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回号 発行体 リックコード  発行額  期 利 率 スプレッド 払込日 主幹事 格付

             (億円) 間 (%) (bp)  

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  9 野村 <0#8604=JFI> 350 5 1.39 T/244+33 11/27 野 村 AA-

ホールディングス AA

 10 野村 <0#8604=JFI> 300 10 1.91 T/288+40 11/27 野 村 AA-

ホールディングス AA

121 オリックス <0#8591=JFI> 550 4 1.64 L+44 11/28 大和SM AA-

A+

67 三菱商事 <0#8058=JFI> 250 10 1.75 T/288+24 11/26 三菱 AA-

UFJ A2

                                  日興C A

 21 Jパワー <0#9513=JFI> 300 10 1.69 T/288+17 11/20 三菱 AA+

UFJ AAA

                                  野 村

 22 昭和電工 <0#4004=JFI> 100 5 1.49 L+20 11/20 みずほ BBB+

 48 伊藤忠商事 <0#8001=JFI> 100 10 1.90 L+15 11/20 日興C A+

  9 東京建物 <0#8804=JFI> 200 8 1.92 L+35 11/20 大和SM A-

日興C

 21 北越製紙 <0#3865=JFI> 100 4 1.36 L+16 11/20 三菱 A-

UFJ A

 17 日新製鋼 <0#5407=JFI> 100 5 1.37 L+8 11/20 みずほ A+

三菱

UFJ

6 キッコーマン<0#2801=JFI> 200 10 1.88 L+13 11/19 野 村 A

三菱

UFJ

54 住友金属工業<0#5405=JFI> 100 6 1.37 T/254+23 11/20 大和SM AA-

  9 JFE <0#5411=JFI> 300 5 1.33 T/244+20 11/20 野 村 AA

ホールディングス                       三菱 AA-

UFJ A2

395 九州電力 <0#9508=JFI> 100 7 1.45 T/264+18 11/26 三菱 AA+

UFJ AAA

                                  大和SM Aa2

396 九州電力 <0#9508=JFI> 200 10 1.79 T/288+19 11/26 三菱 AA+

UFJ AAA

                                  野 村 Aa2

 31 JR東海 <0#9022=JFI> 200 10 1.75 T/288+17 11/19 三菱 Aa2

UFJ AA

野 村

 32 JR東海 <0#9022=JFI> 200 20 2.31 T/97+18 11/19 三菱 Aa2

UFJ AA

メリルリンチ

266 四国電力 <0#9507=JFI> 100 3 1.00 ─ 11/22 新 光 AA+

267 四国電力 <0#9507=JFI> 300 12 1.89 T/43+18 11/22 大和SM AA+

新 光

三菱

UFJ

535 東京電力 <0#9501=JFI> 500 10 1.772 T/288+19 11/30 大和SM AAA

野 村 AA+

BNPパリバAa2

AA

351 中国電力 <0#9504=JFI> 150 10 1.78 T/288+19 11/19 日興C AA+

BNPパリバAAA

485 中部電力 <0#9502=JFI> 200 10 1.77 T/288+19 11/22 野 村 AA+

BNPパリバAa2

AA

 1 セレブリックス 2444.OJ 4.9 3 5.00 ─    11/21 ─   ─

・ホールディングス

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注)・スプレッド:T(国債)、L(LIBOR)。

  ・野村ホールディングス債(期間5年):発行価格99円96銭。

   応募者利回り:1.398%(単利)。

  ・野村ホールディングス債(期間10年):発行価格99円99銭。

   応募者利回り:1.911%(単利)。

  ・三菱商事債:発行価格99円99銭。

   応募者利回り:1.751%(単利)。

  ・Jパワー債:発行価格99円99銭。

   応募者利回り:1.691%。

  ・JFEホールディングス債:発行価格99円99銭。

   応募者利回り:1.332%(単利)。

  ・九州電力債(期間7年):発行価格99円98銭。

   応募者利回り:1.453%。

  ・九州電力債(期間10年):発行価格99円94銭。

   応募者利回り:1.797%。

  ・JR東海債(期間10年):発行価格99円98銭。

   応募者利回り:1.752%。

  ・JR東海債(期間20年):発行価格99円85銭。

   応募者利回り:2.321%。

  ・四国電力債(期間12年):発行価格99円95銭。

   応募者利回り:1.895%(単利)。

  ・中国電力債:発行価格99円98銭。

   応募者利回り:1.782%(単利)。

  ・中部電力債:発行価格99円93銭。

   応募者利回り:1.778%(単利)。

  ・発行価格:上記以外は100円。 

  ・個人債:四国電力債(期間3年)、オリックス債。

【起債条件一覧=国内SB/銀行】

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回号 発行体 リックコード  発行額  期 利 率 スプレッド 払込日 主幹事 格付

             (億円) 間 (%) (bp)  

--------------------------------------------------------------------------------

 13 三菱東京 <0#8315=JFI>100 15 注参 T/288+48 11/16 三菱 AA-

   UFJ銀行 UFJ A

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注)・三菱東京UFJ銀行期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付):

   利率 当初10年:2.04%

      以降:6カ月ユーロ円LIBOR(ロンドン銀行間貸出金利)

      +1.80%

【起債条件一覧=財投機関債】

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回号 発行体 リックコード  発行額  期 利 率 スプレッド 払込日 主幹事 格付

             (億円) 間 (%) (bp)

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# 7 日本私立学校振興・ 80 10 1.70 T/288+22 11/28 野 村 AA

共済事業団 <0#0947=JFI>

# 15 福祉医療機構<0#0940=JFI> 170 3 0.96 T/226+15 12/ 5 野 村 AA

みずほ

10 沖縄振興開発<0#0949=JFI> 100 10 1.69 T/288+18 11/20 野 村 AAA

金融公庫

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