December 18, 2008 / 5:05 AM / in 10 years

UPDATE1: オリックス<8591.T>第3回CB新規上場、初値92.95円・かい離率37.94%

 [東京 18日 ロイター] オリックス(8591.T)<0#8591=JFI>の第3回無担保転換社

債型新株予約権付社債(CB)8591C3.Tが18日、東京証券取引所に新規上場となった。

初値は額面100円に対して92.95円、理論価格(パリティ)67.38円、かい離

率(プレミアム)37.94%となった。トムソン・ロイターのデータに基づいている。

 2007年11月の今仙電機製作所第2回債7266C2.T、ダイソー第4回債4046C4.T

以来1年1カ月ぶりの新規上場となる。初値について、CBの市場関係者は「業績が良く

ないため株価トレンドは下げ基調にあったことから、80円台の初値を想定していただけ

に、90円台は高めで上場したという印象を持った」と述べた。

               【 発行概要一覧 】

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社債の名称 オリックス           償還期限   2014年3月31日

      第3回無担保転換社債型     払込期日   12月17日

      新株予約権付社債        行使請求期間 2009年2月2日─

社債の総額 1500億円                 2014年3月27日

利率    1.0%            担保・保証  なし

発行価格  額面100円につき100円   募集方法   一般募集      

転換価額  7138円           格付け    AA─(JCR)

利払日   毎年3月31日                A+(R&I)

申込期間  12月3日─8日               

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・各社債の金額:100万円。

・引受人と引受金額(億円)

 大和証券SMBC800 三菱UFJ証300 新光250 野村90 

 オリックス証23 みずほ証20 岡三17

・社債管理者:

 三菱東京UFJ銀行 住友信託銀行 三菱UFJ信託銀行

・資金使途:社債およびCPの償還資金、短期借入金返済資金に充当する予定。

  (ロイター日本語ニュース 伊藤 武文記者)

(takefumi.ito@thomsonreuters.com;03-6441-1793;ロイターメッセージング:

takefumi.ito.reuters.com@reuters.net)

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