December 10, 2008 / 9:11 AM / 11 years ago

UPDATE1: みずほ銀、8年・770億円個人向け劣後債の発行条件決定=利率2.67%

 [東京 10日 ロイター] みずほ銀行<0#8413=JFI>は、期間8年の期限前償還条項

付無担保社債(劣後特約付)の発行条件を決定した。

 発行額770億円。個人投資家向けに募集される。訂正有価証券届出書で10日明らか

になった。

     利率       2.67%

     発行価格     100円

              【  募集要項一覧  】

--------------------------------------------------------------------------------

銘柄    みずほ銀行         申込期間   12月11日─22日

      第11回期限前償還条項付  払込期日   12月24日

      無担保社債(劣後特約付)  各社債の金額 200万円

発行額   770億円         引受人    下記参照

期間    8年            社債管理者  野村信託銀行  

利率    2.67%         格付け    A(R&I)      

発行価格  下記参照                 A+(JCR)

償還期限  2016年12月22日          

利払日   6月、12月の各22日          

--------------------------------------------------------------------------------

・発行価格:各社債の金額100円につき100円

・引受人と引受金額(単位:億円)

 みずほ証110 みずほインベスターズ160 新光160

 日興シティグループ証310 野村30

・期限前償還条項:本社債の元金は、その全部を金融庁の事前承認を得たうえで、

 2011年12月22日以降に到来するいずれかの利払い期日に各社債の金額

 100円につき100円の割合で期限前償還することができる。

・資金使途:貸出金や有価証券取得などの長期的投資資金、業務運営上の経費支払などの

      一般運転資金に充当する予定。

  (ロイター日本語ニュース 片山 直幸記者)

(naoyuki.katayama@thomsonreuters.com;03-6441-1788;ロイターメッセージング

  :naoyuki.katayama.reuters.com@reuters.net) 

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below