January 29, 2009 / 8:35 AM / 11 years ago

三井住友銀行、期間8年の個人向け劣後特約付無担保社債を3月に発行

 [東京 29日 ロイター] 三井住友銀行<0#8412=JFI>は、個人投資家向けに販売す

る期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)を3月10日に発行する。期間8年で、発

行予定額は1000億円。発行額は需要状況を勘案した上で増減する場合がある。有価証

券届出書で29日明らかになった。

              【  募集要項(予定)  】

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銘柄    三井住友銀行        申込期間   2月18日─3月6日

      第14回期限前償還条項付  払込期日   3月10日

      無担保社債(劣後特約付)  各社債の金額 100万円

発行予定額 1000億円        引受人    下記参照

期間    8年            社債管理者  住友信託銀行  

利率    未定            格付け・予定 A(R&I)      

発行価格  下記参照                 A+(JCR)

償還期限  2017年3月9日          

利払日   3月、9月の各9日          

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・発行価格:額面100円につき100円。

・仮条件:利率2.30─3.30%。

・条件決定日(予定):2月17日。

・引受人:

 大和証券SMBC SMBCフレンド証券 野村証券 日興シティグループ証券

・期限前償還条項:本社債の元金は、その全部を金融庁の事前承認を得たうえで、

 2012年3月9日以降の以降の各支払期日に、額面100円につき100円の割合で

 期限前償還することができる。

・資金使途:有価証券取得などの長期的投資資金、貸出金などの一般運転資金に充当する

 予定。

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