April 16, 2009 / 8:00 AM / 11 years ago

追加:起債予測一覧〔表〕=4月16日現在

追加:・京都銀行を国内SB/銀行表に追加しました。

・日本学生支援機構を財投機関債表に追加しました。

   ・各表に新たなマーケティングレンジ・起債日程・発行予定額を追加しました。

【起債予測(国内SB)】

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 発行体   リックコード   掲載日 確度 備考

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 神戸製鋼所<0#5406=JFI> 4/15 A 期間5年、発行予定額100億円、

期間10年、発行予定額50億円、

                     マーケティングレンジ:

                     5年債:L+70─80bp、

主幹事:野村、

来週前半に起債予定

 スタンレー電気(6923.T) 4/13 A 期間5年、発行予定額100億円、

                     主幹事:野村、

                     マーケティングレンジ:

                     L+64─67bp、

                     4月21日に起債予定

                     (前倒しの可能性あり)

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注)マーケティング・レンジ:T(国債)、L(LIBOR)。

【起債予測(国内SB/銀行)】

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 発行体   リックコード   掲載日 確度 備考

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# 京都銀行 <0#8369=JFI> 4/16 A 期間10年(期限前償還条項付)、

                       固定利付債、劣後債、

                       期間10年(期限前償還条項付)、

                       変動利付債、劣後債、

                       発行予定総額150億円、

                       主幹事:大和証券SMBC、

                       4月27日に起債予定

 三井住友銀行 <0#8412=JFI> 4/13 A 期間5年、発行予定額500億円以上、

主幹事:大和証券SMBC、

                       マーケティングレンジ:

                       T(258回)+41─43bp、

来週前半に起債予定

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【起債予測(電力債)】

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 発行体   リックコード   掲載日 確度 備考

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【起債予測(財投機関債)】

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 発行体/リックコード 掲載日 確度 備考

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# 日本学生支援機構 4/16 A 期間2年、発行予定額400億円、

<0#0948=JFI> 主幹事:三菱UFJ、大和証券SMBC、

6月に起債予定

 中日本高速道路 4/10 A 期間5年、発行予定額300億円、

<0#1289=JFI> 主幹事:三菱UFJ、野村、

日興シティグループ、

                    マーケティングレンジ:

                    T(258回)+25─29bp、

                    来週前半に起債予定

A 期間10年、発行予定額300億円、

主幹事:三菱UFJ、野村、

                    マーケティングレンジ:

                    T(299回)+26─30bp、

                    来週前半に起債予定

 福祉医療機構 4/ 7 A 期間3年、

<0#0940=JFI> 主幹事:みずほ、三菱UFJ

A 期間10年、

主幹事:みずほ、野村

 住宅金融支援機構 4/ 6 A 期間5年・10年・15年・20年、

<0#0943=JFI>        主幹事:三菱UFJ、みずほ、野村

 日本政策投資銀行 4/ 3 A 期間3年、発行予定額400億円、

<0#0903=JFI> 期間5年、発行予定額400億円、

                    期間10年、発行予定額100億円、

                    主幹事:3年債、5年債:三菱UFJ、

                    大和証券SMBC、みずほ、

                    10年債:三菱UFJ、

マーケティングレンジ:

                 3年債:T(240回)+30bp、

                    5年債:T(260回)+30bp、

                    10年債:T(299回)+30bp、

                    早ければ4月21日に起債予定

 森林総合研究所 4/ 1 A 期間10年、発行予定額47億円、

<0#1299=JFI>        主幹事:日興シティグループ、

                    大和証券SMBC

 鉄道建設・<0#1295=JFI> 3/30 A 期間4年、発行予定額300億円程度、

運輸施設整備支援機構         期間10年、発行予定額200億円程度、

                    主幹事:三菱UFJ、みずほ、

                    5月に発行予定

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【起債予測(都市再生債券)】

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 発行体/リックコード 掲載日 確度 備考

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 都市再生機構<0#0917=JFI> 4/ 7 A 主幹事:みずほ、大和証券SMBC、

                    第1四半期に発行予定

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【起債予測(地方公営企業等金融機構債券)】

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 発行体/リックコード 掲載日 確度 備考

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 地方公営企業等金融機構 3/30 A 期間20年、発行予定額300億円以上、

<0#0906=JFI>        主幹事:三菱UFJ、モルガン・スタンレー

                    来週中ごろに起債予定

                  AA 期間10年、発行予定額300億円、

                    主幹事:野村、日興シティグループ、

                    マーケティングレンジ:

                    T(299回)+20bp、

                    4月17日に起債予定

                  A 期間10年、発行予定額200億円以上、

                    主幹事:三菱UFJ、

                    ゴールドマン・サックス、

                    5月に発行予定

                  A 期間10年、発行予定額200億円以上、

                    主幹事:みずほ、大和証券SMBC、

                    6月に発行予定

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【起債予測(地方債)】

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 発行体 リッ

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