August 3, 2009 / 1:57 AM / 11 years ago

UPDATE1: りそな銀、個人向け期限前償還条項付劣後債の発行条件決定=利率2.84%

 [東京 3日 ロイター] 野村証券によると、りそな銀行<0#8319=JFI>は、

期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)の発行条件を決定した。

 期間8年2カ月、発行額700億円。個人投資家向けに販売する。

           利率    2.84%

           発行価格  100円

              【  発行条件一覧  】

--------------------------------------------------------------------------------

銘柄    りそな銀行第5回       募集期間    8月 4日─21日

      期限前償還条項付無担保社債  払込期日    8月24日

      (劣後特約付)        各社債の金額  200万円   

発行額   700億円          主幹事      野村証券  

期間    8年2カ月                  日興シティグループ証券

利率    2.84%          社債管理者   野村信託銀行

発行価格  100円           格付け・予定  A─(R&I)

償還期限  2017年10月26日

利払日   4月、10月の各26日

--------------------------------------------------------------------------------

・引受証券と引受額(単位:億円)

 野村200 日興シティグループ証200 大和証券SMBC100

 みずほ証100 三菱UFJ証100

・引受手数料:幹事手数料5銭、引受責任料5銭、販売手数料40銭

・期限前償還条項:本社債の元金は、その全部を金融庁の承認を得たうえで、

 2012年10月26日以降の利息の支払い期日に各社債の金額100円

 につき100円の割合で期限前償還することができる。

  (ロイター日本語ニュース 片山 直幸記者)

(naoyuki.katayama@thomsonreuters.com;03-6441-1788;ロイターメッセージング

  :naoyuki.katayama.reuters.com@reuters.net) 

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below