August 6, 2009 / 12:56 AM / 11 years ago

UPDATE1: 三菱東京UFJ銀、8年・2500億円個人向け劣後債の発行条件決定=利率2.20%

 [東京 6日 ロイター] 三菱UFJ証券によると、三菱東京UFJ銀行

<0#8315=JFI>は、期間8年の期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)の発行条件を

決定した。発行額2500億円。個人投資家向けに募集される。

     利率     2.20%

     発行価格   100円

              【  発行条件一覧  】 

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銘柄     三菱東京UFJ銀行    申込期間   8月10日─27日

       第22回期限前償還条項付  払込日    8月28日

       無担保社債(劣後特約付)  各社債の金額 250万円

発行額    2500億円        主幹事   三菱UFJ証券

期間     8年            社債管理者  野村信託銀行

利率     2.20%         格付け・予定 AA─(JCR)

発行価格   100円                 A(R&I)

償還日    2017年8月28日

利払日    2月、8月の各28日

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・引受証券と引受額(案、単位:億円)

 三菱UFJ証2000 野村350 大和証券SMBC150

・引受手数料:幹事手数料5銭、引受責任料5銭、販売手数料40銭

・期限前償還条項:本社債の元金は、その全部を金融庁の事前承認を得たうえで、

 2012年8月28日以降に到来するいずれかの支払期日に額面100円

 につき100円の割合で期限前償還することができる。

  (ロイター日本語ニュース 片山 直幸記者)

(naoyuki.katayama@thomsonreuters.com;03-6441-1788;ロイターメッセージング

  :naoyuki.katayama.reuters.com@reuters.net)

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