November 25, 2009 / 7:15 AM / 10 years ago

UPDATE1: 旭硝子<5201.T>、2012年・2014年満期のユーロ円建てCB発行を決議=上限1000億円

 [東京 25日 ロイター] 旭硝子(5201.T)は25日、取締役会で2012年・2014年満期ユーロ円建て転換社債型新株予約権付社債(CB)の発行を決議した。発行総額は上限1000億円。

 発行額は各450億円(グリーンシュー・オプション分各50億円)。利息は付さない。転換価額は未定。払い込みは12月14日。野村インターナショナルを単独ブックランナー兼共同主幹事引受会社とし、JPモルガンを共同主幹事引受会社とする幹事引受会社の総額買取引受で、欧州を中心とする海外市場(ただし、米国を除く)で募集する。

 本資金調達による発行手取金(グリーンシュー・オプション分を含む)については、さらなる成長が期待できる既存事業の強化・拡充を目的とした設備投資など、将来の成長案件の開発・投資や有利子負債の返済資金に充当する予定。

 

  (ロイター日本語ニュース 片山 直幸記者 星 裕康記者)

(naoyuki.katayama@thomsonreuters.com;03-6441-1788;ロイターメッセージング:naoyuki.katayama.reuters.com@reuters.net) 

 

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