November 4, 2009 / 8:10 AM / 10 years ago

追加:起債予測一覧〔表〕=11月4日現在

追加:・ホンダファイナンスを国内SB表に追加しました。

   ・四国電力を電力債表に追加しました。

   ・国際協力機構を財投機関債表に追加しました。

   ・各表に新たなマーケティングレンジ・発行額・起債日程を追加しました。

   ・川崎重工業などを社債発行登録企業(別表)表に追加しました。

【起債予測(国内SB)】

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 発行体   リックコード   掲載日 確度 備考

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# ホンダファイナンス    11/ 4 A 主幹事:みずほ、日興コーディアル、

        <0#8461=JFI>        メリルリンチ日本証

 イオンモール <0#8905=JFI> 10/14 AA 期間5年、発行額100億円程度、

                     主幹事:みずほ、メリルリンチ日本証、

                     野村、

                     マーケティングレンジ:L+58─62bp、

                     11月6日に起債予定

 日本原子力発電  9/ 1 A  期間10年、  

  <0#9512=JFI> 主幹事:野村、みずほ

 三越伊勢丹   (3099.T)  8/ 5 A 主幹事:三菱UFJ、野村、

 ホールディングス 日興コーディアル、大和SMBC

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注)マーケティング・レンジ:T(国債)、L(LIBOR)。

【起債予測(国内SB/銀行)】

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 発行体   リックコード   掲載日 確度 備考

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 愛媛銀行  <0#8541=JFI> 10/26 AA 期間10年、発行額60億円、

                       期限前償還条項付劣後債、

                       主幹事:大和SMBC、

                       マーケティングレンジ:

                       L+150─160bp、

                       11月5日に起債予定

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【起債予測(電力債)】

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 発行体   リックコード   掲載日 確度 備考

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# 四国電力 <0#9507=JFI> 11/ 4 A 期間3年、発行額100億円、

                      個人債、

                      11月9日に起債予定

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【起債予測(財投機関債)】

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 発行体/リックコード 掲載日 確度 備考

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# 国際協力機構      11/ 4 A 期間20年、発行額200億円、

      <0#1273=JFI>        主幹事:みずほ、大和SMBC、

                    12月に起債予定

 福祉医療機構      10/28 A 期間3年、

      <0#0940=JFI>        主幹事:三菱UFJ、みずほ

 住宅金融支援機構    10/16 A 期間5年、発行額150億円程度、

      <0#0943=JFI>        期間10年、発行額350億円程度、

                    期間15年、発行額30億円程度、

                    期間20年、発行額150億円程度、

                    主幹事:三菱UFJ、大和SMBC、みずほ

                    11月下旬に起債予定、12月上旬発行予定

 日本私立学校振興・ 9/ 7 A 期間10年、発行額80億円、

共済事業団<0#0947=JFI> 主幹事:三菱UFJ、野村

 沖縄振興開発金融公庫   9/ 3 A 期間10年、発行額100億円、

      <0#0949=JFI>        主幹事:野村、みずほ、

                    下期に起債予定

 環境再生保全機構     6/24 A 期間5年、発行額50億円、

      <0#1298=JFI> 主幹事:野村、みずほ、

                    来週起債の可能性あり

 水資源機構<0#0909=JFI> 6/24 A 期間3年、発行額70億円、

主幹事:野村、みずほ、

                    来週起債の可能性あり

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【起債予測(都市再生債券)】

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 発行体/リックコード 掲載日 確度 備考

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 都市再生機構<0#0917=JFI> 10/19 A 期間5・10年、発行総額500億円程度

                    主幹事:日興コーディアル、

                    ゴールドマン・サックス、

                    11月に起債予定

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【起債予測(地方公共団体金融機構債券)】

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 発行体/リックコード 掲載日 確度 備考

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 地方公共団体金融機構 9/28 A 期間10年、発行額250億円程度、

 <0#0906=JFI>             主幹事:大和SMBC、

                    モルガン・スタンレー、

                    11月12日に起債予定

                  A  期間10年、発行額250億円程度、

                    主幹事:野村、ゴールドマン・サックス、

                    12月に発行予定

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【起債予測(鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券)】

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 発行体/リックコード 掲載日 確度 備考

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 鉄道建設・運輸施設整備  9/10 A 期間4年、発行額300億円程度、

 支援機構 <0#1295=JFI>         主幹事:三菱UFJ、野村、

                    来週中ごろに起債予定

                  A  期間10年、発行額200億円程度、

                    主幹事:三菱UFJ、野村、

                    来週中ごろに起債予定

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【起債予測(地方債)】

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 発行体 リックコード  掲載日 確度 備考

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 共同発行地方債 10/28 A 期間10年、発行額1200億円、

      <0#0128=JFI> 11月10日に起債予定

 千葉県  <0#0120=JFI> 10/28 AA 期間10年、発行額200億円、

                    11月6日に起債予定

 浜松市  <0#0149=JFI>  10/28 AA 期間10年、発行額100億円、

                    11月6日に起債予定

 栃木県  <0#0143=JFI> 10/28 A 期間10年、発行額100億円、

                    11月11日に起債予定

 北海道  <0#0101=JFI> 10/28 A 期間10年、発行額200億円、

                    11月13日に起債予定

 福島県 <0#0141=JFI> 10/28 A 期間10年、発行額200億円、

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