［東京 ９日 ロイター］ 投資信託やインデックス投資、資産運用に関するブログを立ち上げているブロガーが、２００８年に続き０９年も独自の視点でファンド・オブ・ザ・イヤーを選定した。バンガード・インベストメンツ・ジャパンの「バンガード・トータル・ワールド・ストックＥＴＦ（ＶＴ）」がファンド・オブ・ザ・イヤー２００９を受賞した。
投信ブロガーが選ぶファンド・オブ・ザ・イヤーは今回で３回目。０９年も多数の投信ブログがスタートする中、こうしたサイトヘの訪問者は着実に増えている。投信評価各社によるファンド・オブ・ザ・イヤーが毎年選定・発表されるなかで、個人投資家目線のファンド評価には注目が集まっている。運用会社の中には「最も権威ある賞と思ってみている」との声もある。ファンド・オブ・ザ・イヤーは投信評価会社ではモーニングスターが１９９９年から、トムソン・ロイター・リッパーは２００２年から発表している。
０９年に投信ブロガーが選ぶファンド・オブ・ザ・イヤーを受賞した「バンガード・トータル・ワールド・ストックＥＴＦ（ＶＴ）」は、「ＦＴＳＥ ＡＬＬ─ＷＯＲＬＤインデックス」が連動対象のＥＴＦ。同指数は先進国だけでなく、新興国も含めた４７カ国、約２７００銘柄の大型／中型株で構成されており、投信ブロガーらは「１本で世界中に投資できる手軽さと低コストが魅力的」と評価している。他にも「１本で株式世界分散投資が出来、リレー投資やスポット投資の際に地域配分に悩まず済むのがいい。株式市場が不安定な時期は、こうした株式丸ごとＥＴＦが投資しやすい」、「新興国を含む全世界の株式にこれ一本というシンプルな商品設計を評価する」──などといった声が寄せられた。同ファンドの運用報酬は年間０．３％。
２位は「ｅＭＡＸＩＳ新興国株式インデックス」（三菱ＵＦＪ投信）、３位は「ＳＴＡＭグローバル株式インデックス・オープン」（住信アセットマネジメント）。
４位以下は順番に、「ＳＴＡＭ新興国株式インデックスオープン」（住信アセットマネジメント）、「ｅＭＡＸＩＳ先進国株式インデックス」（三菱ＵＦＪ投信）、「セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド」（セゾン投信）、「外国株式指数ファンド」（三井住友アセットマネジメント）、「ニッセイ日経２２５インデックスファンド」（ニッセイアセットマネジメント）、「ひふみ投信」（レオス・キャピタルワークス）、「バンガード・エマージングマーケットＥＴＦ（ＶＷＯ）」（バンガード・インベストメンツ・ジャパン）、「ＪＦチャイナ・アクティブ・オープン」（ＪＰモルガン・アセットマネジメント）──となっている（最後の２本は同順位）。いずれも投資コストが低く、長期投資向きのファンドが選ばれた格好だ。
対象となるファンドは、０９年１１月末までに設定された日本国内の追加型公募投信（ＥＴＦを含む）および、海外籍ＥＴＦについては、国内の証券会社で買い付け可能なものが対象。投票は投信ブロガーであることが前提で、今回は４５人（前回は２７人）が投票した。投票したブロガーらの月間ページビュー（ＰＶ）は多いブログで２５万／月にのぼるという。
０８年の投信ブロガーが選ぶファンド・オブ・ザ・イヤー受賞ファンドは「ＳＴＡＭグローバル株式インデックス・オープン」だった。住信アセットが設定・運用する「ＳＴＡＭインデックスシリーズ」ファンドのひとつで、信託報酬の低さとＭＳＣＩコクサイインデックスを個人投資家の身近なものとした点などが評価されての受賞だった。同ファンドは０９年も３位に入った。
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（ロイター日本語ニュース 岩崎 成子記者）
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