December 1, 2009 / 1:55 AM / 10 years ago

三井住友銀行、期間8年の個人向け劣後債を29日に発行予定

 [東京 1日 ロイター] 三井住友銀行<0#8412=JFI>は、個人投資家向けに販売する

期間8年の期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)を29日に発行する予定。

発行額は未定。訂正発行登録書などで1日明らかになった。

             【  募集要項一覧(予定)  】

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銘柄    三井住友銀行        申込期間   12月 7日─28日

      第21回期限前償還条項付  払込期日   12月29日

      無担保社債(劣後特約付)  各社債の金額 100万円

発行額   未定            主幹事    日興コーディアル証券

期間    8年                   SMBCフレンド証券

利率    未定            社債管理者  中央三井信託銀行  

発行価格  100円          格付け・予定 A(R&I)

償還期限  2018年1月10日           A+(JCR)

利払日   1月、7月の各10日

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・利率:12月4日に決定する予定。

・仮条件:利率1.35%─2.35%。

・引受人:日興コーディアル証券 SMBCフレンド証券 大和証券SMBC 野村証券

・期限前償還条項:本社債の元金は、その全部を金融庁の事前承認を得たうえで、

 2013年1月10日以降の利払い期日に額面100円につき100円の割合で期限前

 償還することができる。

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