January 22, 2010 / 12:55 AM / 10 years ago

UPDATE1: 阪急阪神HD<9042.T>、7年・200億円の国内SB発行条件を決定=利率1.25%

 [東京 22日 ロイター] 三菱UFJ証券によると、阪急阪神ホールディングス

(9042.T)<0#9042=JFI>は、期間7年の国内普通社債(SB)の発行条件を決定した。

 発行額200億円。

     利率      1.25%

     発行価格    100円

     スプレッド   LIBOR(ロンドン銀行間貸出金利)+0.20%

            【  発行概要一覧  】

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銘柄     阪急阪神ホールディングス  募集期間   1月22日

       第39回国内普通社債    払込日    1月28日

発行額    200億円         各社債の金額 1億円

期間     7年            担保     無担保

利率     1.25%         主幹事    三菱UFJ証券

発行価格   100円                 大和証券キャピタル・

応募者利回り 1.250%               マーケッツ

償還日    2017年1月27日    財務代理人  三菱東京UFJ銀行

利払日    1月、7月の各28日    格付け・予定 A(JCR)

                            BBB+(R&I)

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・引受証券と引受額(案、単位:億円):

 三菱UFJ証100 大和証券キャピタル・マーケッツ44 みずほ証32

 野村証4 日興コーディアル証4 モルガン・スタンレー証4 UBS証4

 JPモルガン証4 メリルリンチ日本証4   

・引受手数料:幹事手数料5銭、引受責任料5銭、販売手数料30銭

・保証:阪急電鉄、阪神電気鉄道の保証付き。

  (ロイター日本語ニュース 片山 直幸記者)

(naoyuki.katayama@thomsonreuters.com;03-6441-1788;ロイターメッセージング

  :naoyuki.katayama.reuters.com@reuters.net)

 

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