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PEのヘルマン&フリードマン、保険ブローカーのハブ取得で合意
August 5, 2013 / 11:14 PM / 4 years ago

PEのヘルマン&フリードマン、保険ブローカーのハブ取得で合意

[5日 ロイター] - プライベートエクイティ(PE)のヘルマン・アンド・フリードマンは5日、カナダ最大の保険ブローカー、ハブ・インターナショナルをエイパックス・パートナーズから取得することで合意したと発表した。

両社の合意では負債も含めてハブの企業価値を約44億ドルと評価。年内の買収完了を予定している。

関係筋によると、エイパックスは2007年にハブを取得した際に投じた額の3倍以上の利益を手にする見通し。

同関係筋によると、エイパックスが主導し、モルガン・スタンレー(MS.N)やハブの経営陣で構成するコンソーシアム(企業連合)はハブを非公開化した際、買収価格20億ドルのうち7億ドル近くを自己資本で賄った。

    エイパックスはその後、ハブのキャッシュフローを2倍以上に拡大させ、大部分をカナダでの事業拡張に投資。ハブは保険ブローカーで国内3位から最大手に浮上したほか、ブラジルなど新た市場にも参入した。

    売却後はヘルマン・アンド・フリードマン傘下の投資ファンドが過半数株式を取得し、ハブの経営陣は引き続き株式を保有する。

    ハブとエイパックスのアドバイザーはバンク・オブ・アメリカ・メリルリンチとモルガン・スタンレー、スティーブンスが務めた。

    PE業界では昨年、KKR(KKR.N)がアリアント・インシュアランス・サービシズをブラックストーン・グループ(BX.N)から18億ドルで取得したほか、カナダのオネックスOCX.TOもUSIホールディングスをゴールドマン・サックス・グループ(GS.N)傘下のPEから23億ドルで取得するなど、保険ブローカーに対する関心が高まっている。

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