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UPDATE1: 住宅金融支援機構、第41回住宅金融支援機構債券の発行条件を決定=利率1.51%

 [東京 17日 ロイター] ゴールドマン・サックス証券によると、住宅金融支援機

構<0#0943=JFI>は、貸付債権担保第41回住宅金融支援機構債券(資産担保証券)の発行

条件を決定した。発行額1400億円。

       利率     1.51%

       発行価格   100円

       スプレッド  第310回国債流通利回り+0.44%

【  発行条件一覧  】

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銘柄     住宅金融支援機構     払込期日   9月28日

       貸付債権担保第41回   各債券の金額 1億円

       住宅金融支援機構債券   主幹事    下記参照

発行額    1400億円       事務受託会社 三井住友銀行

利率     1.51%        格付け・予定 AAA(S&P)

発行価格   100円                AAA(R&I)

最終償還期限 2045年10月10日          

利払日    毎月10日          

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・主幹事:ゴールドマン・サックス証券(事務幹事会社)、日興コーディアル証券、

     みずほ証券

・償還期日:毎月10日。ただし、2045年10月10日を超えない。

・引受証券と引受額(案 単位:億円)

 ゴールドマン・サックス証530 日興コーディアル証390 みずほ証390

 クレディ・スイス証30 新生証30 メリルリンチ日本証30

・引受手数料

 幹事手数料:

 発行額のうち、500億円まで5銭

 500億円超1000億円まで2.5銭

 1000億円超2000億円まで1.25銭

 引受責任料:5銭

 販売手数料:20銭

・PSJ予測統計値:平均値、中央値とも7.87%。

 PSJ予測統計値は、引受主幹事候補会社(13社)が9月6日引値ベースで

 信託候補債権データに基づき推計した平均値・中央値。

  (ロイター日本語ニュース 片山 直幸記者)

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