May 14, 2018 / 6:55 AM / 4 months ago

メルカリが6月19日東証マザーズ上場、時価総額は最大3700億円

[東京 14日 ロイター] - フリーマーケットアプリを手掛けるメルカリ(東京都港区)が6月19日に東証マザーズに新規上場する。東証が14日、上場を承認した。

 5月14日、メルカリは取締役会で新規株式公開にあわせて国内外で1815万9500株を発行すると決議した。国内募集分が428万8700株、海外募集分は1387万0800株。写真はメルカリの山田CEO。4月に都内で撮影(2018年 ロイター/Yoshiyasu Shida)

想定仮条件は2200─2700円で、2700円で算出する時価総額はオーバーアロットメントによる売り出しを含めると最大3730億円となる。

株式上場に伴い、1815万9500株の普通株を発行する。国内募集分が428万8700株、海外募集分は1387万0800株。

同時に2255万4800株の売り出しも実施する。国内が1464万8200株、海外が790万6600株。需要によって284万0500株を上限に追加で売り出す。

公募と売り出し(オーバーアロットメント分含む)をあわせたオファリング額は最大1175億円で、時価総額は最大3730億円となる。

山田進太郎会長兼最高経営責任者(CEO)は上場承認を受け、短期の収益性ではなく、中長期での成長を見据え、人、テクノロジー、海外の3つの分野に投資していくとのコメントを発表した。

メルカリの2017年6月期の連結売上高は前年比80.0%増の220億7100万円、経常損益は27億7900万円の赤字(前期は9700万円の赤字)、最終損益は42億0700万円の赤字(同3億4800万円の赤字)だった。

想定仮条件の平均価格2450円をもとに算出した調達資金は最大508億円。このうち、運転資金として113億円、借入金の返済に297億円を充てる予定。

*内容を追加しました。

石田仁志 志田義寧

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