May 3, 2018 / 9:48 PM / 18 days ago

NY市場サマリー(3日)

[3日 ロイター] - <為替> これまで上げていたドルに利益確定の売りが出たことで、不安定な取引のなかドルが下落した。市場は翌日に発表される4月の米雇用統計に注目している。

刺激策の引き揚げに手間取っている欧州中央銀行(ECB)などの世界の主要中銀とは異なり、米連邦準備理事会(FRB)は利上げを継続するとの観測から、ドルは過去2週間で年初来の下げをすべて回復。ドルがさらに上昇するかは経済指標で成長とインフレの一段の改善が確認されるかにかかっている。

この日の取引で主要6通貨に対するドル指数.DXYは0.13%安の92.395。前日は年初来高値となる92.834まで上げていた。ラボ銀行の外為ストラテジスト、ジェーン・フォーレイ氏は、ドルは急速に上昇したため、利益確定の売りが出たとしている。

NY外為市場:[USD/J]

<債券> 国債利回りが低下。ユーロ圏消費者物価指数(CPI)の予想外の鈍化を受けて低下した欧州債券利回りの動きに追随した。指標となる米10年債利回りは2週間ぶりの低水準を付けたほか、2年債利回りは9年半ぶりの高水準を付けた後、1週間ぶりの水準に低下した。

朝方発表された一連の米指標が比較的明るい内容となったことで、利回りは押し上げられる場面もあったものの、長続きはしなかった。アナリストからは、米雇用統計の発表を4日に控える中、投資家が大きな動きに出ることに消極的となっている可能性が指摘された。

4月のユーロ圏CPI速報値は前年同月比1.2%上昇、前月(1.3%上昇)から変わらずとの市場予想に反して鈍化した。欧州中央銀行(ECB)による量的緩和(QE)の年内終了に向けた取り組みが阻害される可能性も出てきた。同指標を受け、10年物の仏・独債利回りFR10YT=RRDE10YT=RRは2週間ぶり水準に低下した。

米金融・債券市場:[US/BJ]

<株式> 経済指標が堅調だったものの企業決算が失望を誘い、S&P総合500種.SPXは値動きの荒い展開の末に値下がりして取引を終えた。

S&P総合500種とダウ工業株30種は、一時200日移動平均を割り込んだが、その後下げ幅を縮小し、ダウは小幅高に転じた。

四半期決算を受け、米保険大手アメリカン・インターナショナル・グループ(AIG)(AIG.N)が5.3%、米医薬品卸売のカーディナル・ヘルス(CAH.N)は21.4%それぞれ急落し、S&P総合500種の重しとなった。

米電気自動車(EV)メーカー、テスラ(TSLA.O)は5.5%値下がりした。マスク最高経営責任者(CEO)が、財務状況に関するアナリストの質問をさえぎったことを嫌気した。音楽配信大手スポティファイ(SPOT.N)は5.7%安。決算が市場予想とほぼ一致し、投資家にとって期待外れとなった。

米国株式市場:[.NJP]

<金先物> 安値拾いの買いなどが入り、4営業日ぶりに反発した。中心限月6月物の清算値は前日比7.10ドル(0.54%)高の1オンス=1312.70ドル。外国為替市場でのドル安・ユーロ高の進行に伴う割安感を手掛かりに徐々に買いが優勢となり、6月物はこの日朝方に一時1319.00ドルまで上伸。しかし、午前中に発表された一連の米経済指標が強弱まちまちの内容だったほか、金融市場では株安が加速する一方でドルが買い戻される場面があったため、金塊相場でも売り買いが交錯する展開となった。ただ、この日から始まった米中両国政府高官による「貿易戦争」回避に向けた交渉をめぐる不透明感などに支えられ、金相場は午後にかけてプラス圏を維持した。

NY貴金属:[GOL/XJ]

<米原油先物> 需給の引き締まり期待やイランをめぐる地政学的リスクなどを背景に買いが入り、続伸。米国産標準油種WTIの中心限月6月物の清算値は前日比0.50ドル(0.74%)高の1バレル=68.43ドル。7月物は0.49ドル高の68.26ドルとなった。ロイター通信の最新調査によると、4月の石油輸出国機構(OPEC)加盟国産油量は日量約3200万バレルとなり、減産目標(3250万バレル)を下回った。ベネズエラでの減産などが理由。これを受け、協調減産効果への期待が広がったことから、原油が買われた。また、米国がイラン核合意から離脱する可能性が出ている中、中東からの原油供給が停滞するのではないかとの懸念がくすぶっていることも引き続き相場を下支えした。ただ、前日に発表された米エネルギー情報局(EIA)週報では、原油在庫が620万バレル増と、市場予想を大幅に上回る積み増しが明らかになっていたほか、米国内の原油生産量も日量約1062万バレルとサウジアラビアを上回り、ロシアを若干下回る規模に達していることが判明していたことから、原油の上値は抑えられた。

NYMEXエネルギー:[CR/USJ]

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