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NY市場サマリー(4日)
2016年8月4日 / 22:11 / 1年前

NY市場サマリー(4日)

[4日 ロイター] - <為替> ポンドが急落。イングランド銀行(英中央銀行、BOE)が利下げと量的緩和(QE)の再開を決定した影響で、ドルに対して1カ月ぶりの下落率を記録した。

BOEは4日の金融政策委員会(MPC)で、政策金利を0.5%から0.25%に引き下げるとともに、国債買い入れ枠拡大や社債購入、新たな民間銀行向け資金供給スキーム(TFS)などの措置を打ち出した。これを受け、ポンド/ドルGBP=D4は直近で1.5%安の1.3122ドル。

BNPパリバのFXストラテジスト、サム・リントン・ブラウン氏は「BOEの利下げは市場の期待に応えるもので、QEは規模と内容の両面で期待を上回った。その上、将来の追加利下げに関するシグナルは想定以上に積極的だった」と指摘。ポンド/ドルは一段と下落する余地があるとみている。

ドルは、ポンド安に加えて、5日の7月米雇用時計発表前のポジション調整に伴う買い戻しが続いたことが支えとなった。主要6通貨に対するドル指数.DXYは終盤、0.1%高の95.674。

フェデラルファンド(FF)金利先物が織り込む9月に米連邦準備理事会(FRB)が利上げする確率は12%で、前日と同じだった。

<債券> イングランド銀行の利下げを決定したこと受け、短・中期債を中心に利回りが低下した。

10年債US10YT=RR利回りは一時1.484%、30年債US30YT=RR利回りは2.233%と、ともに3日ぶりの低水準を付けた。このほか2年債US2YT=RR、3年債US3YT=RR、5年債US5YT=RRはそれぞれ約3週間ぶりの低水準を付けている。

英中銀の緩和を受け、英10年債GB10YT=RR利回りは0.639%と過去最低を記録したほか、英ポンドは8日ぶり安値を付けた。

FTNフィナンシャルの金利ストラテジスト、ジム・ボーゲル氏は「米資産は利回りが高いというだけでなく、米ドルがより安定し、かつ上昇しているということでも投資家にとり魅力的な存在となっている」としている。

RBSの米金利ストラテジスト、ジョン・ブリッグス氏は、翌日に7月の米雇用統計発表を控えていなければ、米国債利回りはより大きく下げていた可能性があると指摘。一部アナリストは、今回の雇用統計の結果次第で米利上げのタイミングをめぐる市場予測が変わる可能性もあるとの見方を示している。

<株式> 小動き。5日の米雇用統計発表を控え、様子見ムードが漂った。

ADPなどが3日に発表した7月の全米雇用報告では、民間部門雇用者数は市場予想よりも9000人多い水準だった。一方、労働省が4日に発表した週間新規失業保険申請件数は予想に反して増加したが、労働市場は依然として底堅いことを示す内容だった。

S&P総合500種に組み入れられた企業のうち、これまでに第2・四半期決算を発表した企業は403社。その中で利益が市場予想を上回った企業の割合は70%で、過去4四半期の実績に沿った比率となっている。S&P総合500種企業の第2・四半期決算は前年同期比2.8%の減益となる見通し。減益率は7月1日時点の見通しである4.5%から改善した。

個別銘柄では生命保険のメットライフ(MET.N)が8.7%下落。四半期決算の利益が市場予想を下回ったことを受けて売られた。

<金先物> イングランド銀の利下げ決定を受け反発。翌日には米雇用統計の発表を控えているため、次第に様子見姿勢が強まり、上値は抑えられた。

<米原油先物> 続伸。ガソリン在庫の急減を好感した買いが続いた。2日に清算値が40ドルを割り込んだ反動から安値拾いの買いが入ったほか、ショートカバーの動きも重なった。

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