2017年9月8日 / 22:18 / 15日前

NY市場サマリー(8日)

[8日 ロイター] - <為替> 年内の米追加利上げ観測が後退する中、ドルが主要6通貨バスケットに対し約2年半ぶりの安値を更新。ユーロも対ドルで数年ぶり高値を更新。前日開催された欧州中央銀行(ECB)理事会が引き続き材料視された。

ニューヨーク連銀のダドリー総裁は7日、米連邦準備理事会(FRB)は緩やかな利上げを続けるべきとの見解を示した。ただ、弱い物価指標を受け、これまでよりもややタカ派色は弱めだった。

ダドリー総裁の発言を踏まえ、ドルの需要は後退。ドル/円JPY=は一時107.33円と、約10カ月ぶりの安値をつけた。米南部に接近中のハリケーン「イルマ」の米経済への短期的影響をめぐる不安もドルを圧迫したとアナリストは指摘した。週足では2.2%下落する見通しで、約13カ月ぶりの大幅な下げとなる勢い。

NY外為市場:[USD/J]

<債券> 長期債利回りが小幅低下。来週予定されている総額560億ドルの国債入札に備え、ポジション調整の動きが出た。

TDセキュリティーズのアナリストは「利回りが年初来の低水準にある中、投資家の購入意欲がどの程度かが注目される」と述べた。

終盤の取引で、10年債利回りUS10YT=RRは2.055%と、前日終盤の2.061%から小幅低下。30年債利回りUS30YT=RRも2.673%と前日の2.678%から低下。

10、30年債利回りは一時、ともに10カ月ぶり低水準をつける場面もあったものの、欧州中央銀行(ECB)が7日の理事会で次のステップは資産買い入れ縮小とすることで幅広く合意したとのニュースが伝わる中、欧州債券利回りが上昇したことに追随して押し戻された。

米金融・債券市場:[US/BJ]

<株式> S&P総合500種.SPXが小幅安で取引を終えた。大型ハリケーン「イルマ」がフロリダ州に近づくなか、影響が出ないか投資家は身構えた。

アップル(AAPL.O)やフェイスブック(FB.O)などのハイテク大手が下落して、ナスダック総合.IXICを押し下げた。

保険大手のトラベラーズ(TRV.N)が4%高となり、ダウ工業株30種.DJIはかろうじてプラス圏で終了した。

S&Pエネルギー.SPNYが1.1%値下がりした。イルマ接近でフロリダ州など南東部のエネルギー需要に悪影響が及ぶとの懸念から、原油安となり嫌気された。

エドワード・ジョーンズの投資ストラテジスト、ケイト・ワーン氏は「ハリケーン『イルマ』がフロリダ州に与える影響や、今後の進路などを巡る懸念を踏まえ、投資家は実際様子見モードだった」と指摘、今後の被害状況を注視していると話した。

S&P情報技術.SPLRCTは0.9%安で引けた。

米国株式市場:[.NJP]

<金先物> 対ユーロでのドル安基調に伴う割安感や米利上げ観測の後退などを背景に、小幅続伸した。中心限月12月きりの清算値は前日比0.90ドル(0.07%)高の1オンス=1351.20ドルと、前日に引き続き約1年ぶりの高値水準。

欧州中央銀行(ECB)が前日の定例理事会で、2018年からの量的緩和縮小方針で 既におおむね合意に達していたとの報が流れたことから、外国為替市場ではドル売り・ユーロ買いが先行。ドル建てで取引される金塊などの商品に割安感が生じたことから、金が買われた。

また、米労働省が前日に発表した週間新規失業保険申請件数は、大型ハリケーン「ハービー」による影響で急増。米経済全体への影響も懸念される中、連邦準備制度理事会(FRB)による追加利上げ観測が一段と後退したことで、金利を生まない資産である金には買いが入った。

NY貴金属:[GOL/XJ]

<米原油先物> 米フロリダ州に接近中の大型ハリケーン「イルマ」の影響が懸念される中、国内在庫の積み上がりを懸念した売りがかさみ、大幅続落した。米国産標準油種WTIの中心限月10月物の清算値は前日比1.61ドル(3.28%)安の1バレル=47.48ドル。11月物は1.47ドル安の48.06ドルとなった。

カリブ海諸国に被害をもたらしているイルマは、10日にもフロリダ州に上陸する見通し。先月下旬に大型ハリケーン「ハービー」がテキサス州に上陸した際には、多くの石油 精製施設が稼働を停止。この結果、原油需要が減退し、在庫の積み上がりにつながった。イルマも製油施設が一部ある米メキシコ湾沿岸付近を通過する恐れがあるため、ハービーと同じような影響が及ぶのではないかとの不安が広がった。

NYMEXエネルギー:[CR/USJ]

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