［２２日 ロイター］ - ＜為替＞ ドルが軟化した。パウエル米連邦準備理事会（ＦＲＢ）議長の発言を受け、米経済がリセッション（景気後退）入りする可能性を懸念して米国債の利回りが低下した。
パウエル議長は２２日、上院銀行委員会の公聴会で、インフレ抑制に「強くコミット」しており、景気後退リスクがあっても物価抑制に全力を傾けているとした。
ＢＫアセットマネジメント（ニューヨーク）のマネジング・ディレクター、キャシー・リエン氏は「ＦＲＢの方針は他の中銀がより大きく動く可能性を高めており、ユーロ高やカナダドル高を招いている」と指摘。「ドル安は米国債の利回りと歩調を合わせて動いているためだと考えている」と述べた。また「パウエル議長は、日本円に対して一段のドル高を容認している」とも述べた。
ドル指数は０．３１％下落。ユーロは０．４７％上昇の１．０５７４ドル。円は０．３６％高の１ドル＝１３６．１４円、ポンドは０．０４％安の１．２２６７ドルとなった。
英国立統計局（ＯＮＳ）が２２日発表した５月の消費者物価指数（ＣＰＩ）は前年同月比９．１％上昇。１９８２年３月以来４０年ぶりの高い伸びとなり、主要７カ国（Ｇ７）で最高となった。
英ポンドは一時、約１％下落して１週間ぶりの安値となる１．２１６２ドルを付けたが、その後下げの大部分を取り返した。
カナダドルも対米ドルで一段と上昇した。
＜債券＞ 国債利回りが約２週間ぶりの水準に低下した。ＦＲＢによるインフレ抑制に向けた積極的な金融引き締めが成長を鈍化させるという懸念が強まった。
バイデン米大統領が高ガソリン価格を踏まえ、９月末までガソリン税を停止するよう議会に要請すると表明したことを受け、原油価格が下落したことも債券価格を支援した。
ＦＲＢのパウエル議長は２２日、ＦＲＢが４０年ぶりの高水準で推移するインフレを引き下げることに「強くコミット」していると表明。インフレ阻止のために景気後退を誘発しようとしているのではなく、景気後退リスクがあっても物価抑制に全力を傾けているとした。
フィラデルフィア地区連銀のハーカー総裁は、需要が自身の想定以上に速いペースで鈍化している兆候が今後数週間で入手されるデータで示されれば、７月のＦＯＭＣで５０ベーシスポイント（ｂｐ）の利上げを、さもなければより大幅な利上げを支持すると述べた。
シカゴ地区連銀のエバンズ総裁も、４０年ぶりの高水準に達しているインフレに対応するため、「今後数カ月で政策金利をさらに大幅に引き上げる必要があると想定する」という認識を示した。
ロイターのエコノミスト調査によると、ＦＲＢは７月に再び７５ｂｐの利上げを実施し、９月には５０ｂｐ引き上げる見通し。２５ｂｐへの利上げ幅縮小は早くても１１月と予想されている。
終盤の取引で、２年債利回りは３．０５６％に低下。１４日には、２００７年１１月以来の高水準となる３．４５６％を付けていた。
１０年債利回りも３．１５６％に低下。１４日には３．４９８％と、１１年４月以来の水準に上昇していた。
２年債と１０年債の利回り格差は９ｂｐ。１４日は一時マイナス５ｂｐと逆転していた。
米財務省が２２日実施した１４０億ドルの２０年債入札は平均的な需要を集めた。最高落札利回りは３．４８８％、応札倍率は２．６倍。
２３日には１８０億ドルの５年物物価連動国債（ＴＩＰＳ）の入札が行われる。
＜株式＞ 値動きの激しい展開となった後、小反落して取引を終えた。エネルギー株が重しとなったほか、インフレ抑制に「強くコミット」しているというパウエルＦＲＢ議長の発言が材料視された。
主要株価指数は下落して始まった後、パウエル議長の議会証言後に上昇する場面もあったが、引けにかけて下げに転じた。
ＦＲＢがインフレ抑制に向けて利上げを進める中、投資家は景気へのリスクを踏まえつつ、株価の底値を探ろうとしている。Ｓ＆Ｐ５００は今月、今年１月に付けた最高値から２０％余り下落して弱気相場入りした。また、先週は週間で２０２０年３月以来の大幅な下落率を記録した。
業種別では、原油価格の下落を受けてエネルギーが４．２％安。エクソンモービル、シェブロン、コノコフィリップスがＳ＆Ｐ総合５００種を圧迫した。
情報技術の０．４％下落も重しとなった。
ディフェンシブセクターは好調で、不動産が１．６％、ヘルスケアが１．４％、公益事業は１％、それぞれ上昇した。
個別銘柄ではモデルナが４．７％高。開発中の新たな新型コロナウイルスワクチンについて、急速に広がるオミクロン変異株の派生型「ＢＡ．４」と「ＢＡ．５」に対しても強い免疫反応が確認できたと明らかにした。
化学大手のダウは４．７％安。クレディ・スイスが投資判断を「アンダーパフォーム」に引き下げた。
＜金先物＞ ＦＲＢによる大幅利上げへの警戒感が根強い中、３営業日続落した。中心限月８月物の清算値（終値に相当）は前日比０．４０ドル（０．０２％）安の１オンス＝１８３８．４０ドルだった。
＜米原油先物＞ 米国の景気後退に警戒感が広がる中で売られ、下落した。この日から新たに中心限月となった米国産標準油種ＷＴＩ８月物の清算値（終値に相当）は前日比３．３３ドル（３．０４％）安の１バレル＝１０６．１９ドルだった。９月物は３．３５ドル安の１０３．９９ドルとなった。
バイデン大統領は２２日、米国のガソリン価格が過去最高を記録したことを受け、夏の行楽シーズンに当たる９月末までガソリン税を停止するよう連邦議会に要請すると表明した。ガソリン価格の高騰が続けば景気後退を招く一方、税金を免除すれば需要が膨らみ価格の上昇につながるため、議会が立法措置に応じるかに関しては不透明感がくすぶっている。
ドル／円 ＮＹ終値 136.26/136.29
始値 136.10
高値 136.30
安値 135.70
ユーロ／ドル ＮＹ終値 1.0565/1.0568
始値 1.0519
高値 1.0605
安値 1.0511
米東部時間
３０年債（指標銘柄） 17時05分 92*28.50 3.2484%
前営業日終値 90*12.00 3.3900%
1０年債（指標銘柄） 17時05分 97*19.00 3.1599%
前営業日終値 96*12.50 3.3050%
５年債（指標銘柄） 17時05分 97*07.75 3.2336%
前営業日終値 96*19.00 3.3790%
２年債（指標銘柄） 17時05分 98*30.38 3.0623%
前営業日終値 98*22.25 3.1980%
終値 前日比 ％
ダウ工業株３０種 30483.13 -47.12 -0.15
前営業日終値 30530.25
ナスダック総合 11053.08 -16.22 -0.15
前営業日終値 11069.30
Ｓ＆Ｐ総合５００種 3759.89 -4.90 -0.13
前営業日終値 3764.79
ＣＯＭＥＸ金 8月限 1838.4 ‐0.4
前営業日終値 1838.8
ＣＯＭＥＸ銀 7月限 2142.1 ‐34.7
前営業日終値 2176.8
北海ブレント 8月限 111.74 ‐2.91
前営業日終値 114.65
米ＷＴＩ先物 8月限 106.19 ‐3.33
前営業日終値 109.52
ＣＲＢ商品指数 304.6531 ‐4.3493
前営業日終値 309.0024
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