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NY市場サマリー(4日)ドル上昇、ダウ・S&P下落

[4日 ロイター] -

<為替> ドルが上昇。市場予想を大幅に下回る米ADP民間雇用を受け、朝方は最大0.3%下落したものの、米連邦準備理事会(FRB)当局者によるタカ派的な発言を手掛かりに上昇した米債券利回りに追随し、最大0.3%上昇した。

ADPとムーディーズ・アナリティクスが発表した7月の全米雇用報告は、民間部門雇用者数が33万人増加し。労働力と原材料不足が足かせとなり、市場予想の69万5000人増を大きく下回った。

ドル/円は0.4%高の109.45円。ADP雇用報告発表直後、ドルは109円を割り込み、108.77円を付ける場面もあった。

FRBのクラリダ副議長は4日、米経済が雇用や物価の目標達成に向け引き続き順調に推移しているとした上で、2023年に利上げを開始できる状況にあるという認識を示した。

ダラス地区連銀のカプラン総裁は「7月と8月の雇用統計で進展が続けば、近く量的緩和の縮小に着手するのが得策だ」との考えを示した。

暗号資産(仮想通貨)のイーサは7%高の2690ドル。ビットコインは4%高の3万9640ドル。

<債券> FRBのクラリダ副議長の発言で、予想外に低調だったADP全米雇用報告から市場の注目が削がれる格好となり、国債利回りがおおむね上昇した。

終盤の取引で10年債利回りは1.1ベーシスポイント(bp)上昇の1.1854%。朝方に1.127%と、2月以来の低水準を付けた後、1.215%に上昇するなど、大きく揺れ動いた。

企業向け給与計算サービスのオートマチック・データ・プロセッシング(ADP)とムーディーズ・アナリティクスが朝方発表した7月の全米雇用報告は、民間部門雇用者数が33万人増加した。労働力と原材料不足が足かせとなり、市場予想の69万5000人増を大きく下回った。

その後、FRBのクラリダ副議長は、米経済が雇用や物価の目標達成に向け引き続き順調に推移しているとした上で、2023年に利上げを開始できる状況にあるという認識を示した。

10年物価連動債(TIPS)利回りはマイナス1.16%。クラリダ副議長の発言が伝わる前はマイナス1.216%と、過去最低を記録していた。

<株式> はまちまち。ダウ工業株30種とS&P総合500種が下落する一方、ナスダック総合指数は小幅高で取引を終了した。民間部門雇用者数の伸びが予想を大幅に下回ったことが嫌気された。

S&P主要11セクターでは9セクターが下落。雇用の伸び鈍化は、労働力と原材料不足が足かせとなったとみられ、工業、エネルギーがともに下落した。

ゼネラル・モーターズ(GM)は8.9%安と3月上旬以来最悪のパフォーマンスとなり、世界の自動車メーカーが直面している先行き不透明感を浮き彫りにした。フォード・モーターは5.0%安。

企業向け給与計算サービスのオートマチック・データ・プロセッシング(ADP)とムーディーズ・アナリティクスが4日に発表した7月の全米雇用報告は、民間部門雇用者数が33万人増と、市場予想の69万5000人増を大きく下回った。

一方、米供給管理協会(ISM)が同日発表した7月の非製造業総合指数(NMI)は、消費支出がモノからサービスへ移る中、64.1と、統計開始以来の最高値となり、ナスダックを支援した。

この日はネットフリックスやフェイスブックなど、低金利環境がパフォーマンスを支援する傾向にあるハイテク関連株がアウトパフォームした。

株式取引アプリを手掛ける米ロビンフッド・マーケッツは 著名投資家キャシー・ウッド氏からの関心や個人投資家の人気を集め、50.4%上昇した。

<金先物> ほぼ変わらずとなった。予想を下回った米雇用指標を受けて急伸したが、その後のFRB高官発言を受けて売られ、値を削った。中心限月12月物の清算値(終値に相当)は前日比0.40ドル(0.02%)高の1オンス=1814.50 ドル。

<米原油先物> エネルギー需要見通しの悪化を懸念した売りが止まらず、3日続落した。米国産標準油種WTIの中心限月9月物の清算値(終値に相当)は、前日比2.41ドル(3.42%)安の1バレル=68.15ドルと、7月20日以来約2週間ぶりの安値水準。10月物は2.24ドル安の67.79ドルだった。

ドル/円 NY終値 109.47/109.50

始値 109.12

高値 109.67

安値 108.73

ユーロ/ドル NY終値 1.1835/1.1839

始値 1.1855

高値 1.1899

安値 1.1834

米東部時間

30年債(指標銘柄) 17時05分 112*12.00 1.8338%

前営業日終値 111*30.50 1.8510%

10年債(指標銘柄) 17時05分 104*03.00 1.1804%

前営業日終値 104*05.00 1.1740%

5年債(指標銘柄) 17時05分 99*24.25 0.6745%

前営業日終値 99*28.00 0.6510%

2年債(指標銘柄) 17時05分 99*28.38 0.1822%

前営業日終値 99*28.88 0.1740%

終値 前日比 %

ダウ工業株30種 34792.67 -323.73 -0.92

前営業日終値 35116.40

ナスダック総合 14780.53 +19.24 +0.13

前営業日終値 14761.30

S&P総合500種 4402.66 -20.49 -0.46

前営業日終値 4423.15

COMEX金 12月限 1814.5 +0.4

前営業日終値 1814.1

COMEX銀 9月限 2546.1 ‐12.1

前営業日終値 2558.2

北海ブレント 10月限 70.38 ‐2.03

前営業日終値 72.41

米WTI先物 9月限 68.15 ‐2.41

前営業日終値 70.56

CRB商品指数 213.5160 ‐1.7713

前営業日終値 215.2873

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