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NY市場サマリー(4日)ドル下落・株式まちまち、雇用統計に注目

[4日 ロイター] - <為替> ドルが大半の主要通貨に対し下落した。市場の注目は5日発表の米雇用統計に向かっている。

週間の米新規失業保険申請件数が市場予想を超えて増加し、労働市場の一部が軟調になっている可能性が示されたことで、ドルは下げ足を速めた。

終盤の取引で、主要通貨に対するドル指数は0.704%安の105.720。

ポンド/ドルは0.19%高の1.2166ドル。イングランド銀行(英中央銀行)は4日、政策金利を1.25%から0.5%ポイント引き上げ1.75%とした。インフレ高進に対処するため27年ぶりの大幅利上げに踏み切った。

ただ、インフレが年内に13.3%に達し、英経済が第4・四半期にリセッション(景気後退)入りする可能性があるという見通しを示したことで、ポンドは下落する場面もあった。

ユーロ/ドルは0.79%高の1.0244ドル、円も対ドルで0.76%上昇し、1ドル=132.83円。

<債券> 国債利回りが低下した。イングランド銀行(英中央銀行)が示した見通しで世界的な景気後退懸念が意識されたほか、米雇用統計の発表を翌日に控え警戒感が高まっている。

午後の取引で10年債利回りは5.3ベーシスポイント(bp)低下の2.696%。

英中銀は政策金利を0.5%ポイント引き上げ1.75%とし、インフレ高進に対処するため27年ぶりの大幅利上げに踏み切ったほか、今年第4・四半期にリセッション入りすると予想。リセッションは5四半期続くとの見込みを示した。

市場は米労働省が5日に発表する7月の雇用統計に注目。TDセキュリティーズ(ニューヨーク)の金利ストラテジスト、ゲンナディー・ゴールドバーグ氏は「雇用統計でインフレ高進が続く中でも雇用が堅調に伸びていることが示され、連邦準備理事会(FRB)は金融引き締めを継続するとの観測が一段と高まる」と述べた。

30年債利回りは0.3bp上昇の2.980%。

2年債利回りは5.9bp低下の3.049%。

2年債と10年債の利回り格差はマイナス35.7bp。長短の国債利回りが逆転する「逆イールド」の幅は2000年以来の水準に拡大した。

<株式> 主要株価指数がまちまちで取引を終えた。ハイグロース株が上昇したものの、エネルギー株の下げが相殺した。投資家は米連邦準備理事会(FRB)の利上げペースを見極めるために雇用統計に注目している。

ハイテク株中心のナスダック総合はアマゾン・ドット・コムやアドバンスト・マイクロ・デバイセズ(AMD)主導で3カ月ぶり高値を更新。一方、エクソンモービルやシェブロンなどエネルギー株の下落がS&P総合500種を圧迫した。

市場の関心は5日発表の雇用統計に集まる。労働市場の堅調さが示されれば、FRBによる積極的なインフレ対応への懸念が強まる可能性がある。

個別銘柄では暗号資産(仮想通貨)交換所のコインベース・グローバルが10%高。資産運用大手のブラックロックと提携し、機関投資家向けに暗号資産の取引・管理サービスを提供すると発表した。

医薬品大手のイーライリリーは2.6%安。年間の利益見通しを再び引き下げたことを嫌気した。

初の社債発行を発表したメタ・プラットフォームズは1%高となった。

<金先物> 米中対立への警戒感や対ユーロでのドル下落に伴う割安感などを背景に反発した。12月物の清算値(終値に相当)は前日比30.50ドル(1.72%)高の1オンス=1806.90ドルと、中心限月ベースで7月初旬以来約1カ月ぶりの高値となった。清算値ベースでの心理的な節目である1800ドル回復も約1カ月ぶり。

<米原油先物> 需給が一段と緩和するとの見方が広がる中で売りが優勢となり、大幅続落した。米国産標準油種WTIの中心限月9月物の清算値(終値に相当)は前日比2.12ドル(2.34%)安の1バレル=88.54ドルと、清算値ベースでは2月上旬以来6カ月ぶりに90ドルを割り込んだ。10月物は2.18ドル安の87.56ドル。

ドル/円 NY終値 132.85/132.88

始値 134.18

高値 134.28

安値 132.77

ユーロ/ドル NY終値 1.0243/1.0247

始値 1.0190

高値 1.0253

安値 1.0161

米東部時間

30年債(指標銘柄) 17時05分 98*00.00 2.9766%

前営業日終値 98*00.00 2.9770%

10年債(指標銘柄) 17時05分 101*17.50 2.6937%

前営業日終値 101*02.50 2.7480%

5年債(指標銘柄) 17時05分 99*25.00 2.7972%

前営業日終値 99*14.00 2.8720%

2年債(指標銘柄) 17時05分 99*29.00 3.0488%

前営業日終値 99*25.38 3.1080%

終値 前日比 %

ダウ工業株30種 32726.82 -85.68 -0.26

前営業日終値 32812.50

ナスダック総合 12720.58 +52.42 +0.41

前営業日終値 12668.16

S&P総合500種 4151.94 -3.23 -0.08

前営業日終値 4155.17

COMEX金 12月限 1806.9 +30.5

前営業日終値 1776.4

COMEX銀 9月限 2012.2 +22.8

前営業日終値 1989.4

北海ブレント 10月限 94.12 ‐2.66

前営業日終値 96.78

米WTI先物 9月限 88.54 ‐2.12

前営業日終値 90.66

CRB商品指数 281.2113 ‐0.5110

前営業日終値 281.7223

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