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NY市場サマリー(10日)
2017年10月10日 / 22:11 / 10日前

NY市場サマリー(10日)

[10日 ロイター] - <為替> ユーロ/ドルEUR=が上昇し1週間ぶり高値をつけた。8月のドイツ貿易統計で輸出が1年ぶりの大きな伸びとなったことに加え、欧州中央銀行(ECB)のラウテンシュレーガー専務理事が来年の資産買い入れ縮小と将来的な買い入れ終了の必要性に言及したことが材料となった。

ユーロは今年に入り上昇しているが、最近はスペイン・カタルーニャ自治州の独立問題の影響で伸び悩んでいる。ユーロ/ドルは、域内経済指標が底堅い内容であるにもかかわらず、過去1カ月間で3%強値下がりしている。

ING銀(ロンドン)のFXストラテジスト、ビライ・パテル氏は「市場の焦点は政治から経済に移行しつつあり、そのことがユーロを押し上げている。ユーロ相場は(26日の)ECB理事会まで底堅く推移する見込みだ」と述べた。

ドイツの8月貿易統計は、輸出が前月比3.1%増となり、伸び率は12カ月ぶりの大きさだった。輸入は同1.2%増だった。

ラウテンシュレーガー専務理事は9日、インフレを抑制している要因は一時的なものであるため、ECBは来年、資産買い入れを縮小し、将来的に買い入れを終了させる必要があるとの考えを示した。同発言を受け、ユーロ/ドルEUR=は0.6%高の1.1805ドルと、10月2日以来の高値をつけた。ECBは26日の理事会で来年の債券買い入れ方針に関する決定を行うと予想される。

<債券> 米金融・債券市場は国債価格が上げ幅を縮小。スペイン北東部カタルーニャ自治州のプチデモン首相が独立を宣言すると同時に中央政府との協議を可能にするため効力を一時停止すると発表したことを受け、情勢緊迫化を巡る懸念が一部和らいだ。

DAデイビッドソンの債券取引バイスプレジデントのメリーアン・ハーリー氏は、カタルーニャの独立は「経済の混乱を引き起こし、スペインだけでなく、ユーロ圏全体に影響が及ぶ」との認識を示した。

終盤の取引で、指標10年債US10YT=RRは7/32高、利回りは2.343%。一時、2.319%に低下する場面もあった。

米連邦準備理事会(FRB)の議長人事も注目されている。パウエル理事が予定されていた講演を取りやめたとの報道を受け、「FRB議長への指名を控え、講演することを控えたとの考えが広がった」と、BMOキャピタル・マーケッツの金利ストラテジスト、アーロン・コリー氏は指摘した。

11日に公表される9月19─20日の米連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨にも関心が集まる。さらに、12日発表の米卸売物価指数や13日の消費者物価指数が物価上昇の兆候を示すか注目されている。

<株式> 米国株式市場は反発し、ダウ工業株30種は最高値を更新した。ウォルマート・ストアーズが大きく上昇し、相場をけん引した。一方、アマゾン・ドット・コム(AMZN.O)やフェイスブックは軟調となった。

ウォルマート(WMT.N)は、2019年度の米国内ネット通販売上高が約40%急増するとの見通しを示したほか、今後2年間で200億ドルの自社株買いを実施する計画も合わせて発表。株価は4.47%上昇し、2年ぶり高値を付けた。

<金先物> ニューヨーク商品取引所(COMEX)の金塊先物相場は、対ユーロでのドル安進行に伴う割安感や地政学的リスクなどを背景に買われ、3営業日続伸した。

この日の外国為替市場では未明からドル売り・ユーロ買いが進行し、ドル建てで取引される金塊などの商品に割安感が生じたことから、金が買われた。また、この日はショートカバーや安値拾いの買いも見られた。さらに、北朝鮮が10日の朝鮮労働党創建72周年に合わせて軍事的な挑発行動に出るのではないかとの警戒感が強まったことや、スペイン東部カタルーニャ自治州の独立問題をめぐる地政学的リスクが広がったことなども、「質への逃避先」である金にとっては買い材料となった。

<米原油先物> ニューヨーク商業取引所(NYMEX)の原油先物相場は、供給過剰懸念が後退する中で買われ、続伸した。

サウジアラビア・エネルギー産業鉱物資源省のスポークスマンは9日、11月分の原油輸出割当量を日量56万バレル削減すると明らかにした。原油生産の盟主であるサウジアラビアが減産に積極的な姿勢を示したことで、需給不均衡に対する懸念が後退した。

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