January 10, 2019 / 10:19 PM / 5 months ago

NY市場サマリー(10日)

[10日 ロイター] - <為替> ドルがユーロや円、スイスフランに対し上昇。パウエル米連邦準備理事会(FRB)議長がバランスシートを一段と縮小する考えを表明し、金融引き締めの継続を示唆したことを受けた動き。

ウエスタン・ユニオン・ビジネス・ソリューションのシニア市場アナリスト、ジョー・マニンボ氏は、パウエル議長は「とりわけバランスシートに関するコメントはタカ派的で、FRBが金融引き締めを継続することを裏付けた」と述べた。

ただ、米中通商協議や米政府機関一部閉鎖、英国の欧州連合(EU)離脱(ブレグジット)を巡る動向が注目される中、全般的には様子見気分が強かった。

<債券> 国債価格が下落。株価の動きをにらみながら上下に振れる展開となった。30年債入札の軟調な結果に加え、連邦準備理事会(FRB)は将来的にバランスシートを大幅に縮小するとのパウエル議長の発言が材料となった。

9日まで開かれた米中次官級通商協議は、両国の主張の相違を解消するための「基礎」になったと伝えられたものの、詳細はほとんど明らかにされなかった。これを受けて株価はさえない動きとなった。

<株式> 5営業日続伸して取引を終えた。パウエル米連邦準備理事会(FRB)議長の講演での発言を受けて値動きの荒い展開となった。また百貨店大手メーシーズが業績見通しを下方修正し、小売株が売られた。

パウエル議長は、FRBは利上げに忍耐強くなれると述べ、他の政策当局者の見解に沿った考えを示した。しかし、市場は議長がバランスシートについて「現在よりもかなり小さくなる」と述べたことや米国の債務規模を巡る懸念を示したことを受け、一時マイナス圏に沈む場面もあった。

メーシーズ(M.N)は17.69%の大幅安となった。同社は10日、12月半ばに販売がもたつき、書き入れ時となる年末商戦の売上高全体を圧迫したとし、通期の既存店売上高と利益見通しを下方修正した。これを受けて他の小売株も売られた。

アメリカン航空グループ(AAL.O)も、第4・四半期の1座席マイル当たりの旅客収入(ユニットレベニュー)増加率見通しを下方修正し、株価は4.13%安となった。他の航空株も値下がりした。

<金先物> ドルの対ユーロ相場反転・上昇を受けて割安感が薄れ、反落した。

ドル売り・ユーロ買いが進行し、金塊は割安感から上昇。深夜には1298.00ドルと心理的な節目である1300ドルに迫る場面があった。

しかし、その後にドルがユーロに対して買い戻される展開となったことから、金塊はじりじりと値を消し、朝方にはマイナス圏に転落。午前の早い段階では、世界的な株価の軟調を支えに下げ渋っていたものの、パウエル米連邦準備理事会(FRB)議長の発言が午後に入って伝えられると売りが拡大した。

<米原油先物> 米株高などに支えられ、9営業日続伸した。米国産標準油種WTIの2月物の清算値は中心限月としては2018年12月7日以来約1カ月ぶりの高値を付けた。

米連邦準備理事会(FRB)のパウエル議長は10日昼すぎ、ワシントンでの討論会で、利上げに「忍耐強く」なれると述べ、利上げを急がない考えを改めて示唆した。これを受けて、米株相場がプラス圏にしっかり浮上。株式と並んでリスク資産である原油もあと買いが優勢となった。

ただ、前日から約1カ月ぶりの高値水準で推移する中、高値警戒感も幾分強まっていたことから、この日は売りも出やすかった。

ドル/円 NY終値 108.42/108.43 JPY22H=

始値 108.02 JPY=

高値 108.51

安値 107.93

ユーロ/ドル NY終値 1.1498/1.1502 EUR22H=

始値 1.1527 EUR=

高値 1.1545

安値 1.1485

米東部時間

30年債(指標銘柄) 17時05分 106*01.50 3.0642% US30YT=RR

前営業日終値 106*27.50 3.0240%

10年債(指標銘柄) 17時04分 103*08.00 2.7457% US10YT=RR

前営業日終値 103*13.00 2.7280%

5年債(指標銘柄) 17時02分 100*08.25 2.5693% US5YT=RR

前営業日終値 100*09.75 2.5590%

2年債(指標銘柄) 17時05分 99*27.38 2.5755% US2YT=RR

前営業日終値 99*28.13 2.5630%

終値 前日比 %

ダウ工業株30種 24001.92 +122.80 +0.51 .DJI

前営業日終値 23879.12

ナスダック総合 6986.07 +28.99 +0.42 .IXIC

前営業日終値 6957.08

S&P総合500種 2596.64 +11.68 +0.45 .SPX

前営業日終値 2584.96

COMEX金 2月限 1287.4 ‐4.6 GCv1<0#GC:>

前営業日終値 1292.0

COMEX銀 3月限 1564.3 ‐9.2 SIv1<0#SI:>

前営業日終値 1573.5

北海ブレント 3月限 61.68 +0.24 LCOc1<0#LCO:>

前営業日終値 61.44

米WTI先物 2月限 52.59 +0.23 CLc1<0#CL:>

前営業日終値 52.36

CRB商品指数 178.6012 ‐0.4423 .TRCCRB

前営業日終値 179.0435

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