September 19, 2018 / 10:34 PM / 3 months ago

NY市場サマリー(19日)

[19日 ロイター] - <為替> ドルが対ユーロでやや下落し、リスクに敏感とされる豪ドルに対して約3週間ぶり安値を付けた。米中貿易摩擦を巡る不安が和らいだ。

トランプ米大統領は17日、2000億ドル相当の中国製品に対して関税を課すと発表した。関税率は年末までに25%に引き上げられるが、発動当初は10%にとどまる。

クレディ・スイスの外為ストラテジストは「公表された関税は全般的に市場予想の中でも低い水準と受け止められたことが、市場反応からうかがえる」と話す。

リスク選好が各市場の追い風となった。中国が競争的な通貨切り下げを行わない方針を示し、インドルピーが主導する形で新興国通貨が底堅かった。

ドルは軟調だったが、一部の市場参加者はなおドルの底堅さを指摘する。

ポンドは対ドルでほぼ横ばい。メイ氏がアイルランド国境問題に関するEUの修正案を拒否する方針と伝えたタイムズ紙報道を受け、大半の上げ幅を縮小した。

<債券> 10年債利回りが4カ月ぶり水準に上昇、2011年の高水準に近づいた。貿易問題を巡る不安が広がらず、堅調な景気指標などを受け来週の米利上げ予想が強まった。

長期の国債利回りは3営業日連続で上昇、短期債との利回り格差が広がったほか、10年・30年債利回りの上昇幅も拡大した。

8月の米住宅着工件数が市場予想以上に増加したことを受け、序盤に10年債利回りが一時3.092%、30年債利回りは3.248%までそれぞれ上昇した。

BMOキャピタルマーケッツの米金利戦略部門責任者イアン・リンゲン氏は、この日の値動きについて「連邦準備理事会(FRB)が来週、タカ派色を示すとみられており、相場水準が見直された」と指摘する。

<株式> ダウ工業株30種とS&P総合500種が上昇して終了した。米国債利回りの上昇を受け金融株に買いが入ったことに加え、通商を巡る懸念が後退したことが背景。ダウは1月下旬以来の高値で取引を終えた。

S&P金融株指数.SPSYは約1.8%上昇し、S&P500種の主要セクター指数の中で最も上昇率が大きかった。ゴールドマン・サックス(GS.N)、JPモルガン・チェース(JPM.N)、シティグループ(C.N)、バンク・オブ・アメリカ(BAC.N)は、2.6─3.3%上昇した。

米国債利回りの上昇を受けてディフェンシブ銘柄は売られ、S&P公益事業指数.SPLRCUは2.1%下落、下げが最もきつかった。

マイクロソフト(MSFT.O)は1.3%安。同社は18日、四半期配当を約10%引き上げたが、モルガン・スタンレーは引き上げ率が同社の過去12カ月の営業利益の伸びを下回り、投資家の期待に届かない可能性を指摘した。

<金先物> 対主要通貨バスケットでのドル軟化や米中貿易摩擦激化をめぐる根強い懸念などを背景に買いが入り、反発した。

ドルが対主要通貨バスケットで軟化したことから、ドル建てで取引される金塊などの商品に割安感が生じ、金が物色された。米中「貿易戦争」への懸念がくすぶっていることも、一部投資家の安全資産としての金買いを後押ししたもようだ。

米中の通商摩擦問題をめぐっては市場によって受け止め方にばらつきが見られるが、市場関係者の間では、米国の制裁措置で中国の輸出に打撃が及べば世界的な供給網への悪影響から米国にも打撃が及ぶとの警戒感を背景に、金塊市場に一部買い手が戻ってきたとの声が聞かれた。

<米原油先物> 米国内の原油在庫とガソリン在庫の取り崩しに加え、米国によるイラン産原油の禁輸制裁発動をにらんだ世界的な供給逼迫(ひっぱく)懸念などを背景に買いが入り、続伸した。

米エネルギー情報局(EIA)によると、14日までの1週間の米原油在庫は前週比210万バレル減の3億9410万バレルと、2015年2月以来の低水準を記録。減少幅は市場予想(ロイターの拡大版調査)の270万バレル減を若干下回ったが、5週連続の取り崩しとなった。これを受けて、米国内の需給引き締まり観測が広がり、買いが一段と活発化した。

また、トランプ米政権はイラン産原油を輸入する国・企業に対し、11月にも制裁を再発動する方針。同国産原油輸出の減少に伴い、サウジアラビアが一時的に1バレル=80ドル水準まで原油価格が上昇することを容認する姿勢との報なども支援材料となった。

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