July 23, 2018 / 10:53 PM / a month ago

NY市場サマリー(23日)

[23日 ロイター] - <為替> ドルが上昇した。トランプ米大統領の批判にもかかわらず、米連邦準備理事会(FRB)が利上げを続けるとの見方を背景に、国債利回りが上昇し、追い風となった。

より長期の国債利回りと比べ、ドルの上げが比較的小幅にとどまった。トランプ氏が先週、強い通貨の影響に不満を表明したことを巡る懸念を反映したとみられている。

主要6通貨バスケットに対するドル指数.DXYは0.22%高。

ドルは対ユーロEUR=で0.24%高の1.169ドル。

日銀が大型金融刺激策の縮小に向けた動きを討議中と伝わり、安全資産とされる円が買われ上昇した。

ただ、具体的な措置を見極める動きが広がり、日本の10年債利回りが半年ぶり高水準を記録したものの、円の上げは緩やかだった。

な結末を招くリスクをトランプ氏が警告したことが、円を下支えした側面もある。

<債券> トランプ米大統領の批判にもかかわらずFRBは利上げを継続する公算が大きいとの見方から、10年債利回りが5週間ぶりの水準に上昇した。

CNBCは前週20日、ホワイトハウス当局者の話として、トランプ大統領がFRBが年内あと2回の利上げを実施すると懸念していると報道。トランプ氏はこの報道に先立ち、米国の競争力がそがれ、米経済が阻害される恐れがあるなどとして、FRBの利上げぺースに対する疑問を示していた。

日銀が緩和策の調整を検討しているとの前週のロイター報道も世界的に債券市場の重しとなっている。キャンター・フィッツジェラルド(ニューヨーク)の金利ストラテジスト、ジャスティン・レデラー氏はトランプ氏の発言を受けポジション調整の動きが出たのは確かだが、日銀関連の動きも動意となっている」としている。

米10年債US10YT=RR利回りは2.960%と、6月14日以来の水準に上昇。前営業日終盤は2.893%だった。

2年債と10年債との利回り格差US2US10=TWEBは33ベーシスポイント(bp)に拡大し、利回り曲線は6月29日以来の水準にスティープ化した。

<株式> S&P総合500とナスダック総合が上昇。米10年債利回りの上昇に伴い金融株に買いが入ったほか、企業決算や米経済への期待が支援材料となった。

トランプ大統領の批判にもかかわらずFRBは利上げを継続する公算が大きいとの見方から、米10年債利回りが5週間ぶりの水準に上昇し、S&P金融指数.SPSYは1.3%上昇した。

通商協議を巡るニュースも株価を若干支援した。メキシコ次期大統領のロペスオブラドール氏はトランプ大統領に書簡を送り、北米自由貿易協定(NAFTA)再交渉の早期妥結を訴えた。両国は今週ワシントンで閣僚級会合を開く。欧州委員会のユンケル委員長も25日にトランプ大統領と会談する予定で、貿易問題を中心に協議するとみられている。

ただ投資家の間では、貿易摩擦によるドル相場への影響を懸念する声も出ている。ドルはここ数カ月上昇しており、世界展開する米企業の間では為替ヘッジを見直す動きも見られる。

機械部品メーカーのイリノイ・ツール・ワークス(ITW.N)は、ドル高の影響を理由に通期業績見通しを引き下げ、株価は7.2%下落した。

このほか個別銘柄ではアマゾン・ドット・コム(AMZN.O)が0.6%安。トランプ大統領が同社を再度批判したことが重しとなった。

グーグルの持ち株会社アルファベット(GOOGL.O)は、決算発表を受けて引け後の取引で4%超上昇している。

テスラ(TSLA.O)は3.3%安。利益を上げるため、一部取引先に対し過去に支払った代金の一部返還を求めたと伝わった。

<金先物> ドルが対ユーロで堅調に転じたことに伴う割高感を背景に売りが優勢となり、反落した。中心限月8月物の清算値は前週末比5.50ドル(0.45%)安の1オンス=1225.60ドル。

トランプ米大統領は先週末、ツイッターの投稿でドル高への不満を表明。これを受けて、外国為替市場では一時的にドル売り・ユーロ買いが進行。ドル建てで取引される商品に割安感が生じたため、金塊に買い戻しが台頭していた。ただ、この動きは週明けまでには一服。ドルが対ユーロで堅調を取り戻したほか、金塊の主要な買い手である中国とインドの通貨、人民元とルピーに対してドル高基調が続いていることも重しとなった。相場は昼すぎに一時1222.20ドルまで下落した。

<米原油先物> 米中「貿易戦争」や需給不均衡などに警戒感が広がる中、ドルが対ユーロで反 転上昇したことに伴う割高感から売られ、5営業日ぶりに反落した。この日から中心限月 に繰り上がった米国産標準油種WTI9月物の清算値は前週末比0.37ドル(0.54 %)安の1バレル=67.89ドル。10月物は0.11ドル高の66.75ドルだった。

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