December 21, 2017 / 10:51 PM / a year ago

NY市場サマリー(21日)

[22日 ロイター] - <為替> 薄商いの中でドルが小幅続落した。クリスマス休暇を前に投資家が積極的な取引を手控えた。米税制改革法案可決によるドル押し上げ効果も今のところほとんどみられない。

終盤の主要6通貨に対するドル指数.DXYは前日よりやや低い93.264、ユーロ/ドルEUR=は強含みの1.1873ドル、ドル/円JPY=は小安くなって113.32円だった。

コモンウェルス・フォーリンエクスチェンジのチーフ市場アナリスト、オマー・エシナー氏は「トランプ大統領が目玉の公約にしていた減税だが、ドルに対するプラスの影響は多くの人が今年初めに期待していたよりも小さい」と話すとともに、税制改革が最終的に米国の雇用拡大に役立つ要素は乏しいとの見方を示した。

第3・四半期米国内総生産(GDP)確定値は小幅下方改定されたものの2年強ぶりの高い伸びとなり、12月フィラデルフィア連銀業況指数も予想を上回ったため、ドルはある程度下支えされた。

ただ市場参加者の買いは広がらず、終盤のドルはこの日の安値圏近くで取引された。

<債券> 前日まで3営業日急落したことで10年債に安値拾いの買いが入り、利回り曲線がフラット化した。

減税が実現すれば、経済成長が加速し、連邦債務が増大するとの見方が広がり、今週は長期債を中心に売り圧力が掛かっていた。

R・W・プレスプリッチのトレーディング部門幹部は「税制法案通過に伴い、長期債利回りへの下押し圧力が強まった」と指摘。この日、安値拾いの買いが多少入ったと指摘した。

米東部時間午後2時26分(日本時間22日午前4時26分)時点で、10年債利回りUS10YT=RRは2.482%と、前日終盤から1ベーシスポイント(bp)低下した。21日は一時、2.504%と9カ月ぶり水準まで上昇する場面もあった。

2年債利回りが前日終値の1.861%から1.878%に上昇し、2008年10月以来の水準を記録した。5年債利回りは前日終値の2.242%から2.252%に上がり、こちらも2011年4月以来の高水準をつけた。

21日公表の景気指標が底堅い内容となり、米追加利上げ期待を下支えするなか、より短期の債券利回りを押し上げた。

エバコアISIのストラテジストは「税制改革と住宅(成長)ペースが増し、連邦準備理事会(FRB)は2019年末までの見通しの引き上げを余儀なくされるだろう」と予想した。

米商務省が発表した第3・四半期の国内総生産(GDP)確報値は、年率換算で前期比3.2%増にやや下方改定されたが、2年強ぶりの高い伸びを示した。

米労働省が発表した新規失業保険申請件数は24万5000件に増えたが、基調は依然として労働市場の引き締まりを示した。

供給面では政府が行った140億ドルの5年物インフレ指数連動債(TIPS)入札は堅調な需要を集めた。

クリスマス休暇をとるトレーダーや投資家もいて、今週は比較的薄商いとなっている。

<株式> 主要3指数がいずれも小幅に上昇して取引を終えた。投資家が景気により敏感なセクターに注目する中、金融株.SPSYやエネルギー株.SPNYが特に買われた。

金融株は年初来21%上昇し、S&P総合500種.SPXの20%上昇をアウトパフォーム。一方、エネルギー株は年初来4.2%下げている。

オッペンハイマー・アセット・マネジメント(ニューヨーク)のジョン・ストルツファス最高投資ストラテジストは、この日のエネルギー株上昇について、「米国以外の国々の経済成長と石油輸入需要を特に反映している」と指摘。原油相場が一段と上昇する可能性があるとの見方を示した。

米石油大手シェブロン(CVX.N)は3.3%高。コーウェンがシェブロンの目標株価を3分の1近く引き上げ160ドルとしたことを受け、一時は最高値となる125.35ドルを付けた。

米コンサルティング大手アクセンチュア(ACN.N)は1.6%高。四半期決算で利益が予想を上回ったことが好感され、株価は一時、過去最高値を更新した。

<金先物> さえない米経済指標を背景に買いが入り、小幅続伸した。中心限月2月物の清算値は前日比1.00ドル(0.08%)高の1オンス=1270.60ドル。

<米原油先物> 持ち高調整の買いなどが入り、3日続伸した。米国産標準油種WTIの中心限月2月物の清算値は前日比0.27ドル(0.46%)高の1バレル=58.36ドルだった。 3月物は0.27ドル高の58.40ドルとなった。

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