April 18, 2018 / 10:18 PM / 5 months ago

NY市場サマリー(18日)

[18日 ロイター] - <為替> 終盤のニューヨーク外為市場では、ドルが主要通貨に対して小幅に上昇。米債券利回り上昇や、経済成長が続く兆しを受けて米連邦準備理事会(FRB)がさらなる利上げを行うとの見方が広まったことが背景。

米中の貿易戦争や米国などのシリア攻撃を巡る懸念が後退したこともドルをサポートした。

米連邦準備理事会(FRB)は18日に公表した地区連銀経済報告(ベージュ・ブック)で、「堅調」な企業の借り入れ、消費支出の増加、労働市場の引き締まりを踏まえると米経済は引き続き成長軌道に乗っているとの認識を示した。

アムンディ・パイオニア・インベストメンツ(ボストン)の外為戦略部門責任者、パレシュ・ウパジャヤ氏は、相場が2月以来極めて安定したレンジにあるとした上で、「この狭いレンジにドルをとどめる相反する要因がある」との見方を示した。

主要6通貨に対するドル指数.DXYは0.12%高の89.626。同指数は2月半ば以来、88.253─90.932の間で動いている。

<債券> 米金融・債券市場ではレンジ内の取引となるなか、長短利回り格差が引き続き縮小した。

縮小はこの日で9営業日連続。利回り格差は約10年ぶりの低水準にあり、連邦準備理事会(FRB)が年内は利上げを継続するとの見方が市場で出ていることを示している。

DAデビッドソン(シアトル)の債券トレーディング部門バイス・プレジデント、メアリー・アン・ハーレー氏は、短期債の動向はFRBの引き締め路線を反映していると指摘。これに対し、米経済の長期的な健全性に対する疑念を反映し10年債と30年債の利回りは低下傾向にある。

FRBはこの日に公表した地区連銀経済報告(ベージュ・ブック)で、「堅調」な企業の借り入れ、消費支出の増加、労働市場の引き締まりを踏まえると米経済は引き続き成長軌道に乗っているとの認識を表明。利上げ継続姿勢が示された。

こうしたなか短期債に売りが出たことで、2年債US2YT=RR利回りは2.427%と、前日の2.386%から上昇。一方、30年債US30YT=RR利回りの上昇は1bpにとどまったため、イールドカーブのフラット化が一段と進んだ。

<株式> 米国株式市場は、S&P総合500種.SPXがやや上昇し、ダウ工業株30種.DJIは下落した。値動きの荒い展開となる中、エネルギーや工業が堅調な伸びを示す一方、消費財や金融が弱含んだ。

原油価格の上昇がエネルギー株を支援し、米鉄道輸送3位のCSX(CSX.O)など輸送株の上げが工業セクター全体を押し上げた。

半面、米IBM(IBM.N)は7.5%急落し、S&P指数を最も下押しした。第1・四半期の利益率が市場予想を下回り、改革に時間がかかっている状況が示されたことが要因。

アメリプライズのチーフマーケットストラテジスト、デービッド・ジョイ氏は「市場が上下に反応するニュースが多い。その中でも最も注目された材料がエネルギー価格だ」と指摘。金融株の下落は米国債のイールドカーブのフラット化が要因だとし、「企業決算とイールドカーブは市場にとって最も大きな影響力を持つ」と語った。

第1・四半期決算で一時項目を除く1株利益が市場予想を大幅に上回ったCSXは7.8%急伸。これを受けて他の鉄道株も上昇し、ダウ輸送株.DJTは1.7%高となった。

<金先物> ニューヨーク商品取引所(COMEX)の金塊先物相場は、テクニカル要因による買いなどが入り、反発した。

外国為替市場では対ユーロでドル安が先行し、ドル建てで取引される金塊などの商品の割安感につながり、金が買われた。

<米原油先物> ニューヨーク商業取引所(NYMEX)の原油先物相場は、米国内の供給過剰懸念が後退する中、続伸した。

米エネルギー情報局(EIA)が午前に発表した在庫週報によると、13日までの1週間の原油在庫は前週比110万バレル減となった。減少幅は市場予想(ロイター拡大版調査)の140万バレル減をやや下回ったものの、まずまずの取り崩しが明らかになっ た。

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