June 18, 2018 / 10:07 PM / 3 months ago

NY市場サマリー(18日)

[18日 ロイター] - <為替> 世界的な貿易戦争への不安が広がったことで、安全資産とされる円やスイスフランが買われた。ドイツ連立政権内の対立や、欧州中央銀行(ECB)が来年にかけて金利を据え置くとの見方を背景に、ユーロの上値は引き続き重かった。

この日は落ち着いた相場で、一部の安全資産需要のほか、労働市場の引き締まりやインフレ上昇に伴う米連邦準備理事会(FRB)の利上げ観測などがドルを下支えした。

米中貿易摩擦を受け、人民元CNH=D3は1ドル=6.4600元と、オフショア市場で5カ月ぶりの安値を付けた。

トランプ米大統領は15日、中国からの総額500億ドルに上る知的財産権およびハイテクに関連する製品に対し25%の輸入関税をかけると明らかにした。これに対し中国も同規模の対抗措置を導入すると発表した。

円が対ドルJPY=で0.2%近く上昇して110.48円、ユーロEURJPY=に対して約0.1%高の128.32円。

スイスフランは対ドルCHF=で0.3%値上がりして0.9943フラン、対ユーロEURCHF=で0.2%高の1.1550フラン。

市場関係者の1人はドルについて「短期で値固め段階」と指摘し、「米国外で一段の改善を示す景気指標が出ないか注目が集まっている」と話した。

ECB理事会メンバーのバシリアウスカス・リトアニア中銀総裁はこの日、利上げに関する決定は2019年秋ごろになる公算が大きいとの認識を示した。

移民・難民問題を巡ってドイツ連立政権内に緊張が走ったことも、ユーロの重しとなった。

<債券> 長期国債の利回りがやや上昇。

この日は薄商いとなった。DRWトレーディングの市場ストラテジスト、ルー・ブライアン氏は「株式相場が安値から持ち直しつつある動きと歩調を合わせ、国債利回りが上昇した」と指摘した。

2年債と10年債の利回り差US2US10=TWEBは、37.7ベーシスポイント(bp)に拡大した。

市場参加者の一部は、短期債の利回りが長期債を上回る逆転状態に向かっていると指摘する。最近の国内景気後退局面の前に、こうした状態がみられたとされる。

一方でキャンター・フィッツジェラルドの米国債トレーダー、ジャスティン・レデラー氏らは、このところの底堅い国内景気指標を踏まえると、利回りの逆転現象は必ずしも景気後退の前触れとはならないと指摘する。

<株式> ダウとS&P総合500種が下落して終了した。米中貿易摩擦の懸念が重しとなった。ただ、エネルギー株が買われたことでS&P総合500種の下げはそれほど拡大しなかった。

トランプ米大統領は先週、中国からの輸入品に500億ドル相当の関税を課すと発表した。これを受け、中国は直ちに米国産の農産物などに追加関税をかけると発表した。

対中輸出が特に大きい航空機のボーイング(BA.N)は0.9%安。建設機械のキャタピラー(CAT.N)も0.9%下げた。

中国での売上高が大きい半導体株も売りが優勢となり、フィラデルフィア半導体株指数.SOXは0.99%安と、ここ1カ月で最大の下げとなった。インテル(INTC.O)は3.4%安。同社は証券会社の投資判断引き下げも圧迫材料だった。

一方、原油価格の上昇を背景にエネルギー株は買われ、エネルギー株指数.SPNYは1.1%高と5営業日ぶりの上げとなった。シェブロン(CVX.N)は1.6%、コノコフィリップス(COP.N)は1.9%、それぞれ上昇した。

<金先物> 小反発した。前週末に清算値ベースで約半年ぶりの安値を付けた反動から安値拾いの買いやショートカバーが入った。早朝からドルが対ユーロ で弱含んだことも買いを後押しした。米中貿易戦争への懸念再燃や、ドイツ連立政権内での難民問題をめぐる対立が懸念されていることも、安全資産としての金買いを支えた。FRBによる利上げペース加速観測から上値は重かった。

<米原油先物> 対ユーロでのドル下落などを受けて買い戻しが入り反発。午前中はおおむねプラス圏で推移した後、午後に入り追随買いが膨らんだため、一段高となった。

石油輸出国機構(OPEC)総会やOPEC加盟・非加盟国会合を22、23両日に控えて、ポジション調整的な売買もあったもよう。ロシアのノバク・エネルギー相は16日、協調減産で合意しているOPEC加盟・非加盟国が今年7〜9月期に限って日量150万バレル増産することを検討する見通しだと表明。サウジアラビアとロシアはエネルギー分野で協力を深めるための相互協定を結ぶ計画にも言及しており、他の産油国との協議結果を見極めたいとのムードが広がり始めている。

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