February 27, 2018 / 10:52 PM / 7 months ago

NY市場サマリー(27日)

[27日 ロイター] - <為替> 主要6通貨に対するドル指数が3週間ぶり高値を更新。パウエル米連邦準備理事会(FRB)議長による初の議会証言は、タカ派的な内容と受け止められた。

パウエル議長は下院の金融サービス委員会で行った証言で、経済の過熱リスクと成長を軌道上に保つことのバランスをとると確約し、FRBは段階的な利上げを実施する方針を堅持すると表明した。

その後の質疑応答では、FRBが後手に回り経済が過熱すれば、利上げペースを速める必要が出てくるとも言明した。

BNYメロンのシニア・グローバル市場ストラテジスト、マービン・ロー氏は、パウエル議長の証言は「指標が引き続き心強い内容となれば、FRBが一段とタカ派的なスタンスに転換する可能性があるという洞察を示したように感じた」と指摘。「質疑応答前は反応薄だった市場も、パウエル議長が示したタカ派的な発言を重く受け止めたようだ」との見方を示した。

終盤の取引で、ドル指数.DXYは0.6%高の90.356。一時、3週間ぶりの水準となる90.498まで上昇した。

ドル/円JPY=は0.44%高の107.36円。

<債券> パウエルFRB議長が、明るい景気見通しを示したことを受け、米金融・債券市場で利回り曲線のフラット化が進んだ。

パウエル議長は下院金融サービス委員会で、昨年12月以降のデータは経済が力強さを増していることを示しており、インフレ上昇への確信を深めたとの認識を示した。

これを受け市場では、今年の利上げ回数が従来予想から1回増え4回になる可能性が意識された。

10年債利回りUS10YT=RRが2.901%と、前日終盤から4ベーシスポイント(bp)上昇した。2年債利回りUS2YT=RRは2.266%と3bp上昇した。

パウエル議長の景気見通しを受けて利上げ懸念が広がり株式市場が下落、安全資産として債券に需要が集まり、長期債券利回りの上昇を抑えた。

トレードウェブのデータによると、5年債と30年債の利回り差US5US30=TWEBは3bp縮小して51bp。1日につけた記録的低水準(40bp)をなお上回っている。

<株式> 主要指数は反落して取引を終了。1日の下げとしては約3週間ぶりの大きさとなった。

パウエルFRB議長の初めての議会証言を受け、今年想定より利上げペースが加速するとの懸念が広がった。

ケーブルテレビ大手コムキャスト(CMCSA.O)は7.4%安。英放送局スカイ(SKYB.L)に対し、現金310億ドルによる買収を提案すると発表した。スカイは既にメディア王ルパート・マードック氏率いる21世紀フォックス(FOXA.O)による未保有株の取得に合意しており、コムキャストはこの合意に割って入ることになる。

娯楽大手ウォルト・ディズニー(DIS.N)は、スカイを含むフォックスの資産を520億ドルで買収することに合意している。

ディズニーは4.5%安、21世紀フォックスは3%安となりS&P500種で最大の下げとなった。

半面、百貨店メーシーズ(M.N)は3.5%高。年末商戦を含む第4・四半期(2月3日まで)決算は、既存店売上高が市場予想を上回った。

<金先物> パウエルFRB議長による議会証言を受けて対ユーロでドル高が進む中、割高感から反落した。中心限月4月物の清算値は前日比14.20ドル (1.07%)安の1オンス=1318.60ドル。

市場はパウエル議長の論調を「相当に楽観的」(米エコノミスト)と受け止め、外国為替市場では一段の利上げを見込んだドル買いが加速。ドル建てで取引される金塊は割高感に圧迫され、午前の早い段階で1334ドル付近から小幅に軟化した。

<米原油先物>米原油在庫の積み上がり懸念や対ユーロでのドル高進行などを背景に4営業日ぶりに反落した。米国産標準油種WTIの中心限月4月物の清算値は前日比0.90ドル(1.41%)安の1バレル=63.01ドル。5月物の清算値は0.87ドル安の62.90ドルとなった。

市場の関心は、米石油協会(API)と米エネルギー情報局(EIA)がそれぞれ27日夕と28日午前に発表する在庫週報に集まっていた。ロイターの拡大版調査による と、23日までの1週間の原油在庫は前週比210万バレル増と、前週の取り崩しから積 み増しに転じたもよう。供給過剰懸念が再燃し、原油に下押し圧力がかかった。また、在 庫週報の発表を控えて利益確定の売りが出たとの見方もあった。

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