March 1, 2018 / 10:41 PM / 8 months ago

NY市場サマリー(1日)

[1日 ロイター] - <為替> ドルが下落、対円で2週間ぶりの安値をつけたほか、対ユーロでも値下がりした。トランプ米大統領が鉄鋼に25%、アルミに10%の関税を課す方針を表明したことを受け、貿易摩擦への不安が広がった。

パウエル米連邦準備理事会(FRB)議長はこの日、上院銀行委員会で証言し、米経済が過熱している兆候はなく、労働市場には依然、改善の余地があり得るとの認識を示した。これについて市場では、27日の下院での証言よりもタカ派姿勢が多少トーンダウンしたとの声が聞かれた。全般的にはFRBが今年少なくても3回の利上げを行うとの見方が大勢となっている。

またダドリー米ニューヨーク連銀総裁は、今年4回の利上げが行われた場合、それは依然「緩やか」な引き締めを意味するとの考えを示した。

主要6通貨に対するドル指数.DXYは0.3%安。底堅い経済指標を受け、一時6週間ぶり高値をつける場面もみられた。ユーロ/ドルEUR=は0.5%高。

<債券> トランプ米大統領が鉄鋼とアルミニウムに輸入制限を発動する方針を表明したこと受け国債利回りが低下した。

この日はパウエル米FRB議長が上院銀行委員会で証言し、米経済が過熱している兆候はなく、労働市場には依然、改善の余地があり得るとの認識を表明。市場では2日前に同議長が下院金融サービス委員会で行った証言の内容ほど前向きではなかったとの見方が出ている。

終盤の取引で10年債US10YT=RR利回りは2.811%と、前日終盤から約6ベーシスポイント(bp)低下。一時は2週間ぶりの低水準となる2.795%まで下げた。

2年債US2YT=RR利回りは2.218%と、約2週間ぶり低水準を付けた。 トレードウエブによると、5年債と30年債の利回り格差US5US30=TWEBは51.0bpと、前日終盤の48.2bpから拡大した。

<株式> S&P総合500種は1%超下落し、3日続落となった。トランプ大統領が鉄鋼輸入品に対し25%、アルミニウム製品には10%の関税を課す方針を来週発表することを明らかにし、価格上昇や貿易戦争への懸念が広がった。

投資家の不安心理の目安とされるシカゴ・オプション取引所(CBOE)のボラティリティー・インデックス(VIX指数).VIXは、終値としては13日以来の高水準となった。

自動車など、鉄鋼やアルミニウムの消費が多い企業の株価が下落した半面、鉄鋼やアルミ会社は大幅高。ゼネラル・モーターズ(GM)(GM.N)は4%安、フォード・モーター(F.N)は3.0%安。USスチール(X.N)は5.7%高。

ボーイング(BA.N)やキャタピラー(CAT.N)などの重機関連のメーカーは下落。原材料費の高騰や貿易障壁への懸念から売られた。ボーイングは3.5%安、キャタピラーは2.8%安。

<金先物> 米利上げペースの加速観測が引き続き重しとなり、3日続落した。中心限月4月物の清算値は前日比12.70ドル(0.96%)安の1オンス=1305.20ドル。

パウエルFRB議長はこの日の上院銀行委員会での証言で、緩やかな利上げが適切との考えを改めて示した。パウエル氏は27日の下院金融サービス委員会での議会証言では、トランプ政権による景気浮揚策で「(低迷していた)インフレ率が目標に向かうとの自信が深まった」と発言。FRBはこれまで今年3回の利上げを想定しているが、市場では4回に加速するのではとの観測が広がり始めているため、金利を生まない金塊には売り圧力がかかり、終日マイナス圏で推移した。

<米原油先物> 米国内の供給過剰懸念が強まる中、売り圧力がかかり、3日続落した。米国産標準油種WTI4月物の清算値は前日比0.65ドル(1.06%)安の1バレル=60.99ドルと、中心限月ベースで2月14日(60.60ドル)以来約2週間ぶりの安値を付けた。 5月物は0.67ドル安の60.80ドルだった。

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