May 14, 2018 / 10:11 PM / 6 months ago

NY市場サマリー(14日)

[15日 ロイター] - <為替> ドルが序盤の下落分を消してプラス圏に浮上した。ドルは先週4カ月超ぶりの高値を付けたが、投資家はこのドル高相場の勢いが失速したかどうか判断しようとしている。

米国債利回りの上昇を受けて米国と他国の金利差が際立つ中、ドルはこのところ上昇。ただ、先週発表された4月の米消費者物価指数(CPI)が軟調だったことで、米連邦準備理事会(FRB)の利上げが今年4回になるとの期待が後退した。

TD証券(トロント)の北米FX戦略部長、マーク・マコーミック氏は、ドル高の勢いがやや陰り始めつつあるとした上で、「市場は現時点で、ドルがさらに上昇するかどうか見極めようとしている」と述べた。

ドル指数.DXYは一時、今月2日以来の水準である92.243に下落。その後、0.09%高となる92.619に持ち直した。

ユーロは上昇。欧州中央銀行(ECB)理事会メンバーのビルロワドガロー仏中銀総裁が利上げ開始時期について、ECBが新たなガイダンスを示す可能性があると述べたことを受けた。

モルガン・スタンレーの通貨戦略責任者、ハンス・レデカー氏は「双子の赤字は借り入れコストが増えることで民間投資を縮小させ、起こる公算は低いものの大幅な生産性向上がなければ、ドル高継続の可能性も低い」と顧客リポートで指摘した。

市場が注目する今週のイベントは、FRBやECB当局者の講演のほか、15日発表のドイツGDP速報値など。

<債券> 国債利回りが小幅上昇。トランプ米大統領が中国通信機器大手の中興通訊(ZTE)(0763.HK)(000063.SZ)の制裁緩和を示唆したことを受け、米中の通商問題を巡る緊張が和らいだ。

トランプ氏は13日、米政府の制裁措置によって主力事業が停止に追い込まれているZTEについて、早期の事業再開を支援するとツイッターで述べ、制裁緩和を示唆した。ロス商務長官もこの日、ZTEに対する制裁に絡み代替措置を検討していることを確認した。

商務省は先月、ZTEがイランや北朝鮮に対し通信機器を違法に輸出していた問題で、関係した従業員を懲戒する約束を守らなかったとして、米企業によるZTEへの製品販売を7年間禁止すると発表している。

2年債US2YT=RR利回りは小幅上昇。一時2.552%と2008年8月以来の高水準を付けた。2年債は今年に入り6.4ベーシスポイント(bp)上昇しており、イールドカーブのフラット化の要因となっている。10年債US10YT=RR利回りはレンジ取引の中、2.993%と3%手前の水準。

今後一段の利上げが見込まれることや、4月の雇用・物価統計が予想を下回ったことで、イールドカーブのフラット化が進んでいるという。5年・30年債の利回り格差はこの日27.2bpと、前週末から約1bp拡大。

<株式> 不安定な値動きとなる中、小幅高で終了。ディフェンシブ銘柄が軟調となったものの、米政府の制裁措置によって主力事業が停止に追い込まれている中国通信機器大手の中興通訊(ZTE)(0763.HK)(000063.SZ)について、トランプ米大統領が制裁緩和を示唆したことを受け、米中貿易摩擦を巡る懸念が和らいだ。

トランプ大統領は13日、ZTEの早期の事業再開を支援すると述べた。

ディフェンシブ銘柄は軟調で、公益事業.SPLRCUや通信.SPLRCLの下げが目立った。不動産.SPLRCRも売られた。

一方、ヘルスケア.SPXHCは上昇。トランプ大統領はこの日、薬価に関する提案を明らかにした。

石油輸出国機構(OPEC)が世界的な原油の供給過剰は事実上解消したとの見方を示したことを手掛かりに原油価格が上昇したことを受け、エネルギー株.SPNYも買いが優勢となった。

ゼロックス(XRX.N)は4.3%安。同社は13日、富士フイルムホールディングス(4901.T)との統合合意を解消すると発表した。

<金先物> 投資家のリスク選好意欲が高まる中、安全資産とされる金には売り圧力がかかり、小幅続落した。中心限月6月物の清算値は前週末比2.50ドル(0.19%)安の1オンス=1318.20ドル。

<米原油先物> 世界的な供給過剰解消への期待などを背景に反発した。米国産標準油種WTIの中心限月6月物の清算値は、前週末比0.26ドル(0.37%)高の1バレル=70.96ドルとなった。7月物の清算値は0.31ドル高の70.99ドル。

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