May 16, 2018 / 10:24 PM / 3 months ago

NY市場サマリー(16日)

[17日 ロイター] - <為替> ドル指数が一時5か月ぶり高値を付けた。過去数日間の好調な米経済指標が追い風となった。

イタリアで連立協議中の2党が、欧州中央銀行(ECB)に債務免除を要請するとの報道が重しとなり、ユーロは値下がりした。

主要6通貨バスケットに対するドル指数.DXYは0.19%高の93.393。一時、昨年12月19日以来の高値となる93.632まで上昇した。

4月の米鉱工業生産指数は上昇したが、過去の数値が下方改定された。

アナリストの1人はこの日のドルの動きについて、主に欧州発の材料によるものと指摘した。

ユーロは対ドルEUR=で0.3%安の1.1801ドルと、昨年12月以来の安値を付ける場面があった。イタリアで連立協議を進めるポピュリズム政党「五つ星運動」と極右政党「同盟」が、ECBに債務2500億ユーロ(2940億ドル)の免除を要請する方針と報じられ嫌気した。

安全資産とされるスイスフランEURCHF=に対しては0.31%下落、一時は5週間ぶり安値の1.1772フランを記録した。

4月のユーロ圏インフレ指標も鈍化し、金融刺激策縮小の可能性を模索するECBには頭痛の種となった。

ドルは対円JPY=で0.11%安の110.22円。ただ依然として、2月初旬以来の高値水準付近だ。

内閣府が発表した2018年1─3月期国民所得統計1次速報によると、実質国内総生産(GDP)は前期比マイナス0.2%、年率換算マイナス0.6%となった。15年10─12月期以来の9四半期ぶりのマイナス成長となり、これまでの高めの成長が一服した。

英ポンドは対ドルGBP=で年初来の安値水準に向け下落し、0.18%安となった。英国の欧州連合(EU)離脱交渉や、比較的控えめな英賃金の伸びを巡り懸念が再燃した。

<債券> 国債利回りが小幅上昇し、10年債利回りは約7年ぶりの高水準を付けた。

10年債利回りは前日、主要な抵抗水準と見られる3.05%を突破した。利回りの上昇は通常、投資妙味の高まりを意味するが、国債発行増を巡る懸念や通商問題に関する緊張が買いを抑える格好となっており、「状況が一段と安定するまで国債買いは見込めない」(LBW)という。

4月の鉱工業生産は0.7%増加。4月の住宅着工件数は3.7%減少した。連邦準備理事会(FRB)による緩やかな利上げを後押しする内容とみられる。

10年債US10YT=RR利回りは1.5ベーシスポイント(bp)上昇し3.096%。一時2011年7月以来の高水準となる3.098%を付けた。

2年債US2YT=RR利回りは小幅上昇し2.589%。2008年8月以来の高水準。

市場では、国債売りはほぼ終了したとの声も聞かれる。ある関係者は「賃金の伸びが表面化するまで国債利回りは足元の水準近辺にとどまるだろう」と述べた。

<株式> 小売株とハイテク株に買いが入り反発。小型株で構成するラッセル2000指数は過去最高値を更新した。一方、米国債利回りの上昇や地政学リスクへの懸念は株価の重しとなった。

百貨店のメーシーズは10.8%急伸。第1・四半期決算で既存店売上高がアナリスト予想を上回ったほか、通年の利益見通しを上方修正した。

これを受けてJCペニー(JCP.N)、コールズ(KSS.N)、ノードストローム(JWN.N)、ターゲット(TGT.N)も買われ、百貨店指数は5.2%高となった。

一方、米10年債利回りは一時、2011年7月以来の高水準となる3.10%を付け、引き続き株価を圧迫した。

<金先物> ドル高・ユーロ安の一服感や値頃感などを背景に買い戻しが入り、4営業日ぶりに反発した。中心限月6月物の清算値は前日比1.20ドル(0.09%)高の1オンス=1291.50ドルとなった。

<米原油先物> 米原油在庫の減少を示す統計などをきっかけに終盤切り返し、3日連続で上伸した。 米国産標準油種WTIの中心限月6月物の清算値は、前日比0.18ドル(0.25%) 高の1バレル=71.49ドル。

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