May 23, 2018 / 10:14 PM / 3 months ago

NY市場サマリー(23日)

[23日 ロイター] - <為替> 米連邦準備理事会(FRB)が公表した5月の連邦公開市場委員会(FOMC)の議事要旨を受け、ドル指数が5カ月ぶりの高水準を維持した。

議事要旨では、大部分のメンバーが、米経済見通しが維持されれば追加利上げは「近く」正当化される可能性があるとの見方を示していたことが判明。みずほ銀行(ニューヨーク)の外為ストラテジスト、シリーン・ハラジリ氏は「今回の議事要旨にはドルの行方を変えるような記述は見当たらなかった」とし、「年内に4回の利上げが実施される公算はなお大きいとみられる」と述べた。

主要6通貨に対するドル指数.DXYは議事要旨公表前に94.188まで上昇。その後は0.42%高の94.006となったが、なお高水準を維持している。

ユーロ/ドルEUR=は0.69%安の1.1697ドルと、昨年11月半ば以来の安値を付けた。IHSマークイットの5月のユーロ圏総合購買担当者景気指数(PMI)速報値が1年半ぶりの低水準となったことがユーロ売りを誘発。イタリアで極右政党「同盟」と大衆迎合主義(ポピュリズム)政党「五つ星運動」が連立政権を樹立すること、およびトルコが経済危機に向かっているのではないかとの懸念がユーロの重しとなっている。

<債券> FOMC議事要旨公表を受け、国債利回りが低めの水準で推移した。

10年債利回りUS10YT=RRは3.02%前後と、議事要旨公表前の水準付近で推移した。前日から低下し、前週末に付けた約7年ぶり高水準の3.128%からさらに遠ざかった。

ソシエテ・ジェネラル(ニューヨーク)の米金利戦略部門責任者、スバドラ・ラジャッパ氏は「年内4回目の利上げ観測を裏付ける材料が声明に盛り込まれたとは思えない」と話した。

市場ではあと2回の追加利上げ予想が広がっている。

トルコリラの急落で低リスクとされる債券需要が増大し、国債価格は早い時間帯で上昇した。

トルコリラは5%強下落して過去最安値を付けたが、トルコ中央銀行が300ベーシスポイント(bp)の緊急利上げを行い、上昇に転じた。

米5年債入札は、最高落札利回りが2.864%と、入札前の水準付近。今週行う990億ドルのクーポン付き債券供給の第2弾となった。

<株式> 小反発。同日公表された5月の米FOMCの議事要旨は、インフレ上昇が必ずしも米利上げぺースの加速につながらない可能性を示唆した。

議事要旨では、大部分のメンバーが、米経済見通しが維持されれば追加利上げは 「近く」正当化される可能性が高いとの見方を示したことが分かった。また、多くの参加者が労働市場の全般的な過熱の兆しは見られないと考えていることも示された。

これを受けて株価は上昇し、金利動向に敏感な公益株.SPLRCUや不動産株.SPLRCRの上げが目立った。一方、金融株.SPSYは下落した。

小売株がまちまちとなり、ターゲット(TGT.N)は5.7%安。値下げや賃金上昇、ネット通販事業への投資拡大などが利益率を圧迫し、第1・四半期の利益が予想を下回った。

一方、ティファニー(TIF.N)は23.3%急伸。第1・四半期の利益と売上高が予想を上回り、通年の業績見通しを上方修正したほか、10億ドルの自社株買いも発表した。

<金先物> 米FOMC議事要旨の公表を午後に控えて方向感に乏しい商いとなり、小反落した。中心限月6月物の清算値は前日比2.40ドル(0.19%)安の1オンス=1289.60ドル。

<米原油先物> 石油輸出国機構(OPEC)の増産見通しや米エネルギー情報局(EIA)の在庫週報などを背景に続落した。この日から中心限月に繰り上がった米国産標準油種WTI7月物の清算値は前日比0.36ドル(0.50%)安の1バレル=71.84ドル。8月物 は0.31ドル安の71.71ドルだった。

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