March 7, 2019 / 10:40 PM / in 7 months

NY市場サマリー(7日)

[7日 ロイター] - <為替> ニューヨーク外為市場では、欧州中央銀行(ECB)理事会の決定を受けユーロが対ドルが急落、2017年6月以来1年9カ月ぶりの安値を付けた。

ECBは政策金利を据え置くとともに、危機後初となる利上げの時期を来年に先延ばしすると発表。さらに超長期の銀行向け低利融資を再び実施すると表明した。

政策金利に関しては従来の「少なくとも今年夏にかけて」から「少なくとも今年末まで」現行水準を維持する方針とした。市場は当初、政策金利のガイダンス変更を想定しておらず、サプライズと受け止めた。ECBは成長・インフレ見通しも下方修正した。

FXストリート(ニューヨーク)のシニアアナリスト、ジョゼフ・トレビサーニ氏は「成長の阻害要因が数多く存在する中で、ECBに選択の余地はなかった」と述べた。

ただECBが緩和政策を打ち出しても域内需要の低迷や政治的緊張いった問題が解決に向かうとは考えにくく、ユーロへの下押し圧力は継続するとみられている。

<債券> 米金融・債券市場は、2月雇用統計の発表を8日に控え国債利回りが低下した。欧州中央銀行(ECB)が利上げ時期を来年に先延ばししたほか、銀行向けの超長期低利融資を再び行うと表明、欧州債券利回りが低下した流れに追随した。

米10年債利回りUS10YT=RRは5.4ベーシスポイント(bp)下がって2.638%。

ドイツ10年債利回りDE10YT=RRが0.061%と、2016年10月以来の低水準を記録。イタリア10年債利回りIT10YT=RRは約12.7bp低下して2.487%。

ECBはフォワードガイダンスを修正し、「主要政策金利は少なくとも今年末まで、また必要な間、現行水準にとどまると予想する」とした。さらに、期間2年の貸出条件付き長期資金供給オペ(TLTRO)の第3弾(TLTROーIII)を9月から実施すると発表した。

ECBの政策ガイダンスの変更はほとんど予想されておらず、公表後に欧州国債利回りが低下、ユーロは下落した。

<株式> 米国株式市場は4営業日続落して取引を終えた。欧州中央銀行(ECB)が利上げの時期を先延ばしし、銀行向けの超長期低利融資を再び実施すると発表したことを受け、世界経済を巡る懸念が高まった。

米株市場は、米中通商合意への期待や米連邦準備理事会(FRB)が利上げに慎重になるとの見方から年初から大きく上昇してきたが、このところ失速している。

ダウ輸送株20種は1.0%安と10営業日続落し、2009年2月以来最長の下げとなった。シティグループ(C.N)が四半期利益見通しと目標株価を引き下げた物流サービス大手フェデックス(FDX.N)が3.0%急落し、同指数を圧迫した。

S&P総合500種は、約1カ月ぶりに200日移動平均線を下回って終了した。

S&Pの主要セクターでは一般消費財セクターと金融セクターが下げを主導。上昇したのはディフェンシブセクターの公益事業だけだった。

<金先物> ニューヨーク商品取引所(COMEX)の金塊先物相場は、対ユーロでのドル高進行が重しとなり、小反落した。

欧州中央銀行(ECB)は7日の定例理事会で、2019年中の利上げを断念し、来年以降に先送りする方針を決定。減速懸念が強まる景気を支援するため、新たな資金供給策も導入する意向も示した。これを受けて、外国為替市場では対ユーロでドル高が進行。ドル建てで取引される金塊などの商品に割高感が生じ、金が売られた。

<米原油先物> ニューヨーク商業取引所(NYMEX)の原油先物相場は、世界的な需給均衡への期待が根強い中で買われ、3日ぶりに反発した。

石油輸出国機構(OPEC)主導の協調減産を受けた需給均衡への期待が引き続き相場を支えているほか、米国による制裁でベネズエラとイランの供給逼迫(ひっぱく)懸念が広がったことから、この日は原油買いが先行した。

ドル/円 NY終値 111.58/111.61 JPY22H=

始値 111.68 JPY=

高値 111.85

安値 111.49

ユーロ/ドル NY終値 1.1192/1.1195 EUR22H=

始値 1.1308 EUR=

高値 1.1313

安値 1.1177

米東部時間

30年債(指標銘柄) 17時05分 99*15.00 3.0270% US30YT=RR

前営業日終値 98*20.00 3.0700%

10年債(指標銘柄) 16時59分 99*27.50 2.6411% US10YT=RR

前営業日終値 99*13.50 2.6920%

5年債(指標銘柄) 17時00分 99*22.00 2.4420% US5YT=RR

前営業日終値 99*13.75 2.4970%

2年債(指標銘柄) 17時02分 100*01.50 2.4754% US2YT=RR

前営業日終値 99*30.75 2.5200%

終値 前日比 %

ダウ工業株30種 25473.23 -200.23 -0.78 .DJI

前営業日終値 25673.46

ナスダック総合 7421.46 -84.46 -1.13 .IXIC

前営業日終値 7505.92

S&P総合500種 2748.93 -22.52 -0.81 .SPX

前営業日終値 2771.45

COMEX金 4月限 1286.1 ‐1.5 GCv1<0#GC:>

前営業日終値 1287.6

COMEX銀 5月限 1504.0 ‐4.5 SIv1<0#SI:>

前営業日終値 1508.5

北海ブレント 5月限 66.30 +0.31 LCOc1<0#LCO:>

前営業日終値 65.99

米WTI先物 4月限 56.66 +0.44 CLc1<0#CL:>

前営業日終値 56.22

CRB商品指数 180.8708 ‐0.3590 .TRCCRB

前営業日終値 181.2298

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