July 17, 2019 / 9:42 PM / 4 months ago

NY市場サマリー(17日)

[17日 ロイター] - <為替> ニューヨーク外為市場ではドルが全面安。米利下げ期待を背景とした米債利回りの低下に追随した。

TIAA銀ワールドマーケッツ部門のクリス・ガフニー社長は「市場は利下げを織り込み、ドルを圧迫した」と述べた。

CMEグループのフェドウォッチによると、金利先物市場では30―31日開催の連邦公開市場委員会(FOMC)で少なくとも0.25ポイントの利下げが実施されるとの予想が完全に織り込まれた。

国際通貨基金(IMF)がこの日、年次の「対外部門の安定性に関する報告書」を公表し、ドルについて短期のファンダメンタルズに基づき6─12%過大評価されているとの見解を示したことも、ドルへの下押し圧力となった。

また、トランプ大統領が月初に投稿した「米国が中国や欧州による為替操作に対抗すべき」というツイートを巡る懸念もくすぶっているとも指摘された。

<債券> 米金融・債券市場では国債利回りが低下。米中貿易摩擦を巡る懸念やさえない住宅関連指標を手掛かりに安全とみられる国債に買いが入った。

トランプ米大統領は16日、中国との通商合意に向けた道のりはなお長いとし、必要なら新たに3250億ドル相当の中国製品に関税を課す可能性があると言明した。

今月末の米連邦公開市場委員会(FOMC)では利下げ決定が確実視されている。

経済指標では6月の住宅着工件数が年率換算で前月比0.9%減と2カ月連続で落ち込んだ。一戸建て住宅が持ち直す一方、集合住宅が急減した。また住宅着工許可件数は6.1%減少し、2年超ぶりの低水準を記録した。

キャンター・フィッツジェラルド(ニューヨーク)の金利ストラテジスト、ジャスティン・レデラー氏は「住宅着工は多少弱めとなる一方、住宅着工許可件数がかなり悪かった」と指摘した。

<株式>  米国株式市場は続落して取引を終えた。米鉄道輸送大手CSX(CSX.O)のさえない決算を背景に、米中貿易摩擦が米企業業績に悪影響を及ぼすとの懸念が高まった。

CSXは10.3%下落し、1日としては2008年以来の大幅な下げを記録した。前日引け後に発表した第2・四半期決算は利益が予想を下回り、通年売上高見通しを下方修正した。貿易摩擦が影響し、上期のトラック・鉄道の貨物輸送量が減少したことが業績を押し下げた。

同業のユニオン・パシフィック(UNP.N)も6.1%安、BNSF鉄道を傘下に持つバークシャー・ハザウェイ(BRKb.N)も連れ安となった。S&P工業株.SPLRCIも圧迫され、2.2%下落した。

米連邦準備理事会(FRB)は同日公表した地区連銀経済報告(ベージュブック)で、通商問題が輸送企業や製造業への重しとなっていると指摘した。

ウィリアムズ・キャピタル・グループのスティーブン・カール氏は「貿易問題はかなりの不透明要因だ」とし、「大規模なマイナスの影響になり得る。関税上昇に伴うコストが発生しつつある」と述べた。

<金先物> ニューヨーク商品取引所(COMEX)の金塊先物相場は、対ユーロでのドル安を背景に買いが入り、反発した。

米商務省が発表した6月の住宅着工件数は、125万3000戸となり、前月比0.9%減少した。先行指標である住宅着工許可件数は122万戸と、6.1%の減少。ともに市場予想を下回ったことから、米利下げ観測が強まり、対ユーロでドル安が進行。ドル建てで取引される金塊などの商品の割安感につながり、金買いが入った。

<米原油先物> ニューヨーク商業取引所(NYMEX)の原油先物相場は、米石油製品在庫の積み上がりを嫌気した売りに押され、3日続落した。

米イラン間の軍事的緊張が和らぐのではないかとの思惑を背景に、相場は前日に3.3%下落。この日は反動で買い戻しが先行し、朝方にかけては58ドル台前半で強含みに推移していた。

しかし、米エネルギー情報局(EIA)が午前に石油在庫統計を発表すると、相場は一転してマイナス圏に転落した。EIAによると、12日までの1週間の原油在庫は前週比310万バレル減少し、これで5週連続の取り崩し。減少幅も市場予想(ロイター調べ)の270万バレルを上回った。一方、石油製品はガソリンが360万バレル、ディスティレート(留出油)が570万バレル、それぞれ在庫を拡大。市場予想の90万バレル減、60万バレル増に対して大幅な積み増しとなった。

ドル/円 NY終値 107.94/107.95 JPY21H=

始値 108.24 JPY=

高値 108.32

安値 107.95

ユーロ/ドル NY終値 1.1223/1.1225 EUR21H=

始値 1.1218 EUR=

高値 1.1233

安値 1.1211

米東部時間

30年債(指標銘柄) 17時05分 106*20.00 2.5561% US30YT=RR

前営業日終値 105*00.00 2.6320%

10年債(指標銘柄) 17時05分 102*30.00 2.0434% US10YT=RR

前営業日終値 102*08.00 2.1200%

5年債(指標銘柄) 17時05分 99*22.75 1.8112% US5YT=RR

前営業日終値 99*12.00 1.8830%

2年債(指標銘柄) 17時05分 99*20.63 1.8111% US2YT=RR

前営業日終値 99*17.50 1.8620%

終値 前日比 %

ダウ工業株30種 27219.85 -115.78 -0.42 .DJI

前営業日終値 27335.63

ナスダック総合 8185.21 -37.59 -0.46 .IXIC

前営業日終値 8222.80

S&P総合500種 2984.42 -19.62 -0.65 .SPX

前営業日終値 3004.04

COMEX金 8月限 1423.3 +12.1 GCv1<0#GC:>

前営業日終値 1411.2

COMEX銀 9月限 1597.1 +29.3 SIv1<0#SI:>

前営業日終値 1567.8

北海ブレント 9月限 63.66 ‐0.69 LCOc1<0#LCO:>

前営業日終値 64.35

米WTI先物 8月限 56.78 ‐0.84 CLc1<0#CL:>

前営業日終値 57.62

CRB商品指数 179.4208 ‐0.6634 .TRCCRB

前営業日終値 180.0842

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