July 23, 2019 / 10:52 PM / 5 months ago

訂正:NY市場サマリー(23日)

[23日 ロイター] - <為替> 前日にトランプ大統領と議会指導部が2年間の借り入れ権限の延長と歳出枠の設定で合意したことを受け、ドル指数が約5週間ぶりの水準に上昇。

モルガン・スタンレーのアナリストによると、財務省の借り入れ増加による銀行システム内の資金は減少することからドル支援要因になる。

国際通貨基金(IMF)はこの日に公表した四半期経済見通しで世界経済見通しを下方修正したものの、米国の2019年の成長率見通しは上方修正。ドルを支援した。

このほか、ブルームバーグが関係筋の話として米通商代表部(USTR)のライトハイザー代表らが来週29日に上海(訂正)を訪問し、中国側の高官らと通商協議を行うと報じた。ことも支援要因となった。

終盤の取引で主要6通貨に対するドル指数.DXYは0.47%高の97.716。一時は97.718と、約5週間ぶりの高水準を付けた。

ユーロEUR=EBSは軟調。欧州中央銀行(ECB)が10ベーシスポイント(bp)の利下げを実施するとの観測は後退しているものの、ガイダンスはハト派的になるとの見方のほか、ECBは長期流動性供給オペ(LTRO)についてより寛容な条件を打ち出すとの見方が出ている。

ユーロは対ドルで1.1148ドルと、5月31日以来の安値を更新。対円では120.49円と、1月3日以来の安値を付けた。

英国では与党・保守党がボリス・ジョンソン氏を次期党首に選出。24日に首相に就任する。ジョンソン氏はEUと条件などで合意できなくても期日通り10月末に離脱する方針を示していることから、英ポンドは下落。対ドルGBP=D3で0.31%安の1.244ドルと、前週に付けた2年3カ月ぶりの安値である1.2382ドルに迫った。

NY外為市場:[USD/J]

<債券> 米国債利回りが上昇。米政府高官が通商協議に向け訪中するとの報道を受け、米中貿易摩擦に対する懸念が後退した。

指標10年債は9/32安。利回りUS10YT=RRは2.072%と前日の2.043%から上昇した。もっとも4営業日連続で2.023─2.078%内で推移しており、欧米中銀の政策決定会合待ちとなっている。

ECBは25日の理事会で追加緩和を示唆するとみられているほか、FRBは30─31日の連邦公開市場委員会(FOMC)で利下げを実施すると予想されている。FRBによる利下げ幅は25bpとの見方が大勢だが、一部のアナリストは50bpの利下げが経済促進や世界経済の成長鈍化懸念の払拭に効果的と指摘する。

シーポート・グローバル・ホールディングスのマネージングディレクター、トム・ディガロマ氏は「25bpの利下げなら債券、株式市場とも売られるだろう。50bpの利下げではなかったことに市場が失望するからだ」と述べた。

CMEグループのフェドウオッチによると、金利先物市場が織り込む25bpの利下げ確率は79%、50bpの利下げ確率は21%。

米財務省が23日に行った400億ドルの2年債入札は、間接入札者の落札比率が43.48%と、2月以来5カ月ぶりの低水準だった。

米金融・債券市場:[US/BJ]

<株式> 上昇。ダウ平均株価は177ドル高で取引を終えたほか、S&P総合500種とナスダック総合が過去最高値に迫った。飲料のコカ・コーラ(KO.N)や航空機エンジン・機械のユナイテッド・テクノロジーズ(UTC)(UTX.N)の決算を好感して買いが集まった。

取引終盤にブルームバーグが関係筋の話として、通商協議のためにUSTRのライトハイザー代表らが来週29日に上海(訂正)を訪問すると報じたことも株価の押し上げ要因となった。

通年業績見通しを引き上げたコカ・コーラが6.1%高で終了したほか、通年の売上高、利益見通しを引き上げた工業コングロマリットのユナイテッド・テクノロジーズは1.5%高で取引を終えた。

トランプ大統領と議会指導部が前日、2年間の借り入れ権限の延長と歳出枠の設定で合意したことも株式相場を支援した。このほか、FRBの利下げ観測も株価押上げ要因となっている。

市場は週内に相次ぐ「FANG」銘柄の決算に注目。フェイスブック(FB.O)は24日、アマゾン・ドット・コム(AMZN.O)とグーグルの持ち株会社アルファベット(GOOGL.O)は25日に決算を発表する。

個別銘柄では、損害保険大手トラベラーズ(TRV.N)が1.5%安。四半期決算は利益が予想を下回った。玩具メーカーのハスブロ(HAS.O)は9.95%高。四半期決算は売上高が予想を上回った。

米国株式市場:[.NJP]

<金先物> ドル高・ユーロ安に伴う割高感や利益確定の動きなどを背景に売りが優勢となり、反落した。中心限月8月物の清算値は前日比5.20ドル(0.36%)安の1オンス=1421.70ドル。

金相場はFRBの利下げ観測を追い風にこのところ上昇基調だったが、この日は未明から利益確定の売 りが活発になり、一時1414.60ドルまで下落した。外国為替市場では、ECBによる利下げ期待が一部で浮上していることを背景に、ドル高・ユーロ安が進行。ドル建てで取引される金塊などの商品に割高感が強まったこも相場を圧迫した。

米不動産業者協会(NAR)が午前中に発表した6月の中古住宅販売件数は前月比1.7%減の527万戸と、市場予想(0.2%増の534万戸)から下振れし、4カ月ぶりのマイナスを記録。これを受けて、リスク逃避の金買いに相場はいったんプラス圏に浮上する場面もあったが、売り圧力は強く再びマイナス圏に押し下げられた。

NY貴金属:[GOL/XJ]

<米原油先物> イランをめぐる地政学的リスクに対する警戒感などを背景に買われ、上伸した。この日から中心限月に繰り上がった米国産標準油種WTIの9月物の清算値は前日比0.55ドル(1.0%)高の1バレル=56.77ドルだった。10月物は0.56ドル高の56.85ドルとなった。

米政府は22日、対イラン制裁に違反して同国産の原油を輸入したとして、中国の石油商社を制裁対象に指定すると発表。イランをめぐる地政学的リスクに対する根強い警戒感は原油相場の押し上げ要因。官民の週間在庫統計の発表を控え、原油在庫が6週連続取り崩しとなると予想されていることも、需給引き締まり観測からの買いを後押ししたもよう。

ただ、外国為替市場では、対ユーロでドル高が進行。ドル建てで取引される原油などの商品の割高感を強め、原油の上値を抑えた。

NYMEXエネルギー:[CR/USJ]

ドル/円 NY終値 108.21/108.24 JPY21H=

始値 108.09 JPY=

高値 108.28

安値 108.04

ユーロ/ドル NY終値 1.1151/1.1155 EUR21H=

始値 1.1181 EUR=

高値 1.1184

安値 1.1146

米東部時間

30年債(指標銘柄) 17時05分 105*10.50 2.6164% US30YT=RR

前営業日終値 106*10.50 2.5700%

10年債(指標銘柄) 17時05分 102*20.00 2.0777% US10YT=RR

前営業日終値 102*30.00 2.0430%

5年債(指標銘柄) 17時05分 99*20.25 1.8281% US5YT=RR

前営業日終値 99*24.75 1.7980%

2年債(指標銘柄) 17時05分 99*19.13 1.8374% US2YT=RR

前営業日終値 99*20.50 1.8140%

終値 前日比 %

ダウ工業株30種 27349.19 +177.29 +0.65 .DJI

前営業日終値 27171.90

ナスダック総合 8251.40 +47.27 +0.58 .IXIC

前営業日終値 8204.14

S&P総合500種 3005.47 +20.44 +0.68 .SPX

前営業日終値 2985.03

COMEX金 8月限 1421.7 ‐5.2 GCv1<0#GC:>

前営業日終値 1426.9

COMEX銀 9月限 1647.6 +6.5 SIv1<0#SI:>

前営業日終値 1641.1

北海ブレント 9月限 63.83 +0.57 LCOc1<0#LCO:>

前営業日終値 63.26

米WTI先物 9月限 56.77 +0.55 CLc1<0#CL:>

前営業日終値 56.22

CRB商品指数 179.0356 +0.4856 .TRCCRB

前営業日終値 178.5500

*為替の本文4段落目と株式の本文2段落目の「北京」を「上海」に訂正します

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