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NY市場サマリー(26日)
2017年6月26日 / 21:41 / 5ヶ月前

NY市場サマリー(26日)

    [27日 ロイター] -    
    <為替> ユーロが下落。欧州中央銀行(ECB)のドラギ総裁が大規模緩和策の妥
当性を強調する発言をしたことが影響した。
    米連邦準備理事会(FRB)のイエレン議長による27日の講演も注目される中で、
ドルは対円で一時1カ月ぶり高値に上昇した。
    終盤のユーロ/ドルは0.1%安の1.1179ドル。ドル/円は1カ
月ぶり高値となる111.93円まで買われる場面があった。主要6通貨に対するドル指
数は0.2%高の97.440。    
    朝方にはユーロが1.1219ドルまで上昇した。5月米耐久財受注統計で、民間設
備投資の先行指標とされるコア資本財の受注が前月比0.2%減と市場予想に反してマイ
ナスとなったためだ。
    しかしドラギ総裁がリスボンで行ったタウンホール形式の学生との会合で、ECBの
超低金利は雇用を創出し、成長を後押しして借り手にメリットをもたらし、最終的に格差
を緩和していると述べると、ユーロ売り/ドル買いの流れに転じた。
    チャップデレーン・フォーリン・エクスチェンジのマネジングディレクター、ダグラ
ス・ボースウィック氏は「ドラギ氏は(ECBが)緩和縮小に動くとの期待に冷や水を浴
びせ、ユーロが弱含み始めた」と指摘した。
    
    NY外為市場:
    
    <債券> 5月の耐久財受注が低調だったことで軟調な米経済成長と低インフレがあ
らためて意識され長期債利回りが約7カ月ぶりの水準に低下、長短金利差は2007年終
盤以来の水準に縮小した。
    5月の耐久財受注統計では、民間設備投資の先行指標とされるコア資本財(非国防資
本財から航空機を除く)の受注が前月比0.2%減と、市場予想の0.3%増に反してマ
イナスとなった。    
    こうしたなか30年債利回りは2.68%と、昨年11月9日以来の水
準に低下。5年債と30年債の利回り格差は93ベーシスポイント(bp
)と、2007年終盤以来の水準に縮小した。
    ニューヨーク(NY)連銀のダドリー総裁を含む連邦準備理事会(FRB)当局者か
ら追加利上げが実施される公算が大きいことを示唆する発言が相次いだことで、過去1カ
月間、イールドカーブはフラット化傾向にある。    
    ジェフェリーズのシニア短期金融市場エコノミスト、トーマス・シモンズ氏は「原油
価格が有意に上昇し、インフレが再び上向くとの確信が得られるまで利回り曲線の平坦化
は続く」とし、「インフレが鍵を握っている」 との見方を示した。
    この日はNY連銀のダドリー総裁がFRBの利上げにもかかわらず金融情勢はひっ迫
感が低下したとし、このことは利上げを継続する新たな論拠になるとの見解を表明。サン
フランシスコ地区連銀のウィリアムズ総裁は最近の物価低迷は一時的であり、FRBの追
加利上げを阻むものではないとの認識を示した。
    財務省がこの日に実施した260億ドルの2年債入札は、最高落札利回りが1.34
8%と2008年10月以来の高水準、応札倍率は3.03倍と2015年11月以来の
高水準となった。        
        
    米金融・債券市場:
    
    <株式> ダウ工業株30種とS&P総合500種が小幅に上昇して取引を終えた。
高値警戒感からハイテク株が売られ、ナスダック総合は反落した。
    一方で、配当利回りの良いディフェンシブ銘柄は買われ、S&Pの公益事業株指数<.
SPLRCU>は0.8%、電気通信サービス株指数も0.6%それぞれ上昇した。
   S&P情報技術株指数は0.6%下落。マイクロソフトやアマゾン
・ドット・コム、グーグル親会社のアルファベットがいずれも値下が
りし、S&Pやナスダックの重しとなった。
    キングズビュー・アセット・マネジメントのポートフォリオマネジャー、ポール・ノ
ルテ氏は「債券市場には景気減速の兆しが出ている。公益株を初めとしたディフェンシブ
株が買われているのはそのためだ」と指摘した。    
    ただ、市場では「四半期末を控えた、ただの利益確定売りだ。7月上旬になって、利
益が一段と改善するとの見方から買いの流れが強まっても不思議ではない」(ソラリス・
アセット・マネジメントのティム・グリスキー最高投資責任者)といった声も聞かれた。
    米国内での原油供給増を背景に原油相場の上昇は限定的で、S&Pエネルギー株指数
は0.2%安だった。
    S&P金融株指数は0.5%上昇。ニューヨーク連銀のダドリー総裁やサン
フランシスコ連銀のウィリアムズ総裁が、利上げを継続していくとの見方を改めて示した
ことが後押し材料となった。
     連邦準備理事会(FRB)は今月追加利上げを決定しており、年内にもう1度利上
げがあるとの見通しを維持している。ただ、市場の織り込む年内再利上げの確率は50%
にとどまっている。
    個別銘柄では、米レンタカー大手ハーツ・グローバル・ホールディングスが
13.5%高。米アップルが自動運転技術の試験目的でハーツから車を借りると
一部で報じられたことが好材料だった。一方のアップルは0.3%安。    
        
    米国株式市場:
    
    <金先物> ヘッジファンドによる大量の売り注文に圧迫され、4営業日ぶりに反落
した。 中心限月8月物の清算値は前週末比10.00ドル(0.80%)安の1オンス
=124 6.40ドルとなった。この日はヘッジファンドが未明から早朝にかけて大量
の売り注文を出した。
        
    NY貴金属:
    
    <米原油先物> 外国為替市場でドルが対ユーロで売られたことに伴う割安感などを
背景に買いが優勢となり、3営業日続伸した。米国産標準油種WTIの中心限月8月物の
清算値は前週末比0.37ドル(0.86%)高の1バレル=43.38ドル。9月物の
清算値は0.34ドル高の43.61ドルとなった。
        
    NYMEXエネルギー:
          ドル/円 NY終値       111.83/111.86                                                 
                        始値              111.65                                                 
                        高値              111.93                                                 
                        安値              111.37                                                 
      ユーロ/ドル NY終値       1.1179/1.1185                                                 
                        始値              1.1178                                                 
                        高値              1.1219                                                 
                        安値              1.1172                                                 
                                                                                                 
                                      米東部時間                                                 
        30年債(指標銘柄)            17時05分     106*07.00      2.6955%             
                                    前営業日終値     105*27.00      2.7130%                      
         10年債(指標銘柄)            17時05分     102*04.00      2.1352%             
                                    前営業日終値     102*01.50      2.1440%                      
          5年債(指標銘柄)            17時05分      99*31.00      1.7565%            
                                    前営業日終値      99*31.00      1.7570%                      
          2年債(指標銘柄)            17時05分      99*26.75      1.3364%            
                                    前営業日終値      99*26.50      1.3400%                      
                                                                                                 
                                           終値        前日比           %                      
            ダウ工業株30種            21409.55        +14.79        +0.07        
               前営業日終値            21394.76                                                 
              ナスダック総合             6247.15        -18.10        -0.29         
               前営業日終値             6265.25                                                 
          S&P総合500種             2439.07         +0.77        +0.03        
               前営業日終値             2438.30                                                 
                                                                                                 
         COMEX金 8月限              1246.4        ‐10.0                            
                前営業日終値              1256.4                                                 
         COMEX銀 7月限              1657.2         ‐7.5                            
                前営業日終値             1664.7                                                  
         北海ブレント 8月限               45.83         +0.29                              
                前営業日終値               45.54                                                 
         米WTI先物 8月限               43.38         +0.37                            
                前営業日終値               43.01                                                 
              CRB商品指数            168.5694       +0.8254                        
                前営業日終値            167.7440                                                 
 
    
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