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NY市場サマリー(27日)
2017年6月27日 / 21:52 / 5ヶ月後

NY市場サマリー(27日)

    [28日 ロイター] -    
    <為替> ユーロが対ドルで10カ月ぶり高値に上昇した。欧州中央銀行(ECB)
のドラギ総裁が大規模緩和を微調整する可能性を示唆したことや、米上院共和党が医療保
険制度改革(オバマケア)代替法案の採決延期を決めたことが影響した。
    終盤のユーロ/ドルは1.1349ドルと昨年8月終盤以来の水準に上がった
。ドル/円は海外市場で1カ月ぶり高値の112.46円まで買われていたが、ユ
ーロ高/ドル安につれて伸び悩み、直近は0.3%高の112.12円だった。    
    ドラギ総裁は27日、欧州経済の見通し改善に伴いマイナス金利や大規模な債券購入
といったECBの政策手段の調整を行うことは可能であると発言。これを受け、ユーロ/
ドルの上昇率は約1.5%と1年余りぶりの大きさになった。
    TDセキュリティーズのシニアFXストラテジスト、メイズン・イッサ氏は「きょう
の相場の動きは、ドラギ氏のタカ派方向への転換によって主導された」と指摘。ユーロの
取引レンジは切り上がって当面は1.10─1.15ドルで推移する公算が大きいとの見
方を示した。    
    一方、米上院のマコネル共和党院内総務が今後の党内の賛成票増加を見込んでオバマ
ケア代替法案採決を延期したため、ドル売りが一段と進んだ面もあった。
    アナリストによると、採決延期でトランプ大統領が減税やインフラ投資といった成長
政策を実現できるとの期待が後退した。ファーストラインFXのジェーソン・ラインワン
ド最高経営責任者(CEO)は「市場参加者はトランプ政権の政策実現能力に対する信頼
を失いつつある」と述べた。
    注目されていた米連邦準備理事会(FRB)のイエレン議長の講演が、ドルに与えた
影響は乏しかった。イエレン氏は、少なくとも自分が生きているうちに再び金融危機が起
きるとは考えていないと語った。
    
    NY外為市場:
    
    <債券> 国債利回りが上昇。ドラギ欧州中央銀行(ECB)総裁がECBの緩和政
策を微調整する可能性を示唆したことを受け、欧州債利回りが上昇したことに追随する動
きとなった。
    ドラギ総裁が「景気回復が続く中、政策スタンスはより緩和的になる」と発言したこ
とを受け、市場ではECBが9月にも緩和策の縮小を発表するとの観測が浮上した。
    シーポート・グローバルのマネジング・ディレクター、トム・ディガロマ氏は、ドラ
ギ総裁の発言は市場を驚かせたとし「欧州債券市場では首尾良く消化されなかった」と語
った。
    5・30年債利回り格差は拡大。一時は2007年終盤以来の低水準
となる92.70ベーシスポイントに縮小していた。
    2・10年債利回り格差も一時76.80bpと、昨年9月2日以来
の低水準に達した。
    イエレン米連邦準備理事会(FRB)議長はこの日行った講演で、緩やかなペースで
の利上げが適切とし、FRBはインフレ期待の動向注視していると語った。
    この日はFRB高官の発言が相次いだが、米フィラデルフィア地区連銀のハーカー総
裁は、インフレが低下し続ければFRBは利上げ計画を再考する必要が出てくる可能性が
あるとの考えを示した。
    また、米財務省が実施した340億ドルの5年債入札は、最高落札利回りが1.82
8%と、昨年11月以来の低水準となった。応札倍率は2.33倍と、2月以来の低水準
となった。
    28日には280億ドル7年債入札が実施される。前日行われた260億ドルの2年
債入札は旺盛な需要を集めた。
        
    米金融・債券市場:
    
    <株式> 主要株価指数が下落して取引を終えた。米上院が医療保険制度改革(オバ
マケア)代替法案の採決を先送りしたことを受け、トランプ米大統領の国内政策を巡る懸
念が強まった。
    S&P総合500種は過去約6週間で最大の下げを記録、終値は5月31日以来の低
水準だった。ハイテク銘柄の比重が大きいナスダック総合指数は6月9日以来の大幅下落
となった。    
    米上院共和党のマコネル院内総務はオバマケア代替法案の採決を、7月4日の独立記
念日に伴う休会以降に先送りすることを決定した。
    投資家は、トランプ大統領がオバマケア代替法案を成立させた上で減税やインフラ支
出、規制緩和などの政策を進めることに期待している。
    トレーディング会社エンパイア・エグゼキューションズのピーター・コスタ社長は「
市場は確実性を好ましいと考えるが、現在は不確実性が存在している。その不確実性によ
り、市場参加者は様子見姿勢を取っている」と指摘。「市場が特定の水準に達した際には
、いかなる種類の不確実性も、特にそれが政権に関係している場合には(市場に)悪影響
を及ぼすと思う」と述べた。    
    欧州連合(EU)の欧州委員会は、米アルファベット傘下のグーグルがE
U競争法(独占禁止法)に違反したとして、過去最高となる27億ドルの制裁金を科した
。これを受けてアルファベット株は2.5%下落した。
    セクター別では、S&P情報技術株指数が1.7%低下。S&Pヘルスケ
ア株指数は0.9%下げた。一方、S&P金融株指数は0.5%上昇し
、主要セクターでは唯一のプラスとなった。
    米コンファレンス・ボード(CB)が発表した6月の米消費者信頼感指数は前月から
上昇し、市場予想を上回った。
    フィラデルフィア地区連銀のハーカー総裁は、このところの軟調なインフレ動向が一
時的なものである公算が大きいことを踏まえると、連邦準備理事会(FRB)が年内あと
1回の利上げを実施することは理にかなうとの見解を示した。
    またイエレンFRB議長は、2007─09年の金融危機以降に金融システム改革が
実施されているため、「金融危機が再びわれわれの時代に起きるとは想定していない」と
述べた。
   投資家は第2・四半期の企業決算を見極めようとしている。ブリンマー・トラストの
アーニー・セシリア最高投資責任者(CIO)は「企業利益に関しては市場は全面的に織
り込んでいるようであり、国内総生産(GDP)伸び率と株価を押し上げる財政政策と税
制改革、規制改革を見届ける必要がある」と話した。
    
    米国株式市場:
    
    <金先物> イエレン米連邦準備制度理事会(FRB)議長らの講演を控えて様子見
ムードが広がる中、ほぼ横ばいとなった。中心限月8月物の清算値は前日比0.50ドル
(0.04%)高の1オンス=1246.90ドルとなった。 
        
    NY貴金属:
    
    <米原油先物> 対ユーロでのドル安や需給引き締まり観測などを背景に買われ、続
伸した。米国産標準油種WTIの中心限月8月物の清算値は前日比0.86ドル(2.0
%)高の1バレル=44.24ドルだった。
        
    NYMEXエネルギー:

          ドル/円 NY終値       112.34/112.37                                                 
                        始値              111.76                                                 
                        高値              112.46                                                 
                        安値              111.77                                                 
      ユーロ/ドル NY終値       1.1337/1.1341                                                 
                        始値              1.1261                                                 
                        高値              1.1349                                                 
                        安値              1.1261                                                 
                                                                                                 
                                      米東部時間                                                 
        30年債(指標銘柄)            17時05分     105*02.50      2.7496%             
                                    前営業日終値     106*07.00      2.6960%                      
         10年債(指標銘柄)            17時05分     101*16.50      2.2033%             
                                    前営業日終値     102*03.50      2.1370%                      
          5年債(指標銘柄)            17時05分      99*22.75      1.8115%            
                                    前営業日終値      99*30.75      1.7580%                      
          2年債(指標銘柄)            15時56分      99*24.25      1.3732%            
                                    前営業日終値      99*25.50      1.3520%                      
                                                                                                 
                                           終値        前日比           %                      
            ダウ工業株30種            21310.66        -98.89        -0.46        
               前営業日終値            21409.55                                                 
              ナスダック総合             6146.62       -100.53        -1.61         
               前営業日終値             6247.15                                                 
          S&P総合500種             2419.38        -19.69        -0.81        
               前営業日終値             2439.07                                                 
                                                                                                 
         COMEX金 8月限              1246.9          +0.5                            
                前営業日終値              1246.4                                                 
         COMEX銀 7月限              1658.8          +1.6                            
                前営業日終値             1657.2                                                  
         北海ブレント 8月限               46.65         +0.82                              
                前営業日終値               45.83                                                 
         米WTI先物 8月限               44.24         +0.86                            
                前営業日終値               43.38                                                 
              CRB商品指数            170.0126       +1.4432                        
                前営業日終値            168.5694                                                 
    

    
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