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NY市場サマリー(30日)
2017年6月30日 / 21:33 / 5ヶ月後

NY市場サマリー(30日)

    [30日 ロイター] -    
    <為替> ドルが主要通貨に対し地合いをやや取り戻した。ただ今週に入り欧州など
中央銀行がタカ派的なスタンスを示したことでドルは下落、四半期ベースで見ると第2・
四半期の下落率は約7年ぶりの大きさとなった。    
    今週は欧州中央銀行(ECB)、イングランド銀行(英中央銀行)、カナダ銀行(中
央銀行)が相次いで金融引き締めを示唆。これに対し米国では経済指標が軟調となるなか
連邦準備理事会(FRB)が年内にあと1回利上げを実施できるのか懐疑感が出ているほ
か、トランプ大統領の景気刺激策の行方も不透明となっており、ドル売りにつながった。
    主要6通貨に対するドル指数は第2・四半期は約4.6%下落。下落率は20
10年第3・四半期以来の大きさとなったが、下落分のうち約1.6%は今週に入ってか
らのもの。ドルは対ユーロで四半期ベースで7%を超えて下落したが、このうち2%は今
週に入ってからのものだった。一方、ドルは対円では約1%上昇している。
    ウエスタン・ユニオン・ビジネスソリューションズのシニア市場アナリスト、ジョー
・マニンボ氏は「主要中銀の一連のタカ派的なスタンス表明は、低金利政策の引き揚げを
示唆する協調行動のようにも見えたため、影響が拡大した」と指摘。こうしたスタンス表
明の背景には欧州、およびカナダで経済成長が上向いていることがあると考えられ、「米
国だけが(金融引き締めで)他の主要中銀に先んじているわけではないとの現実が確認さ
れた」としている。    
    この日の取引ではドル指数は0.1%上昇の95.704。ユーロ/ドルは0
.2%安の1.1416ドル。前日は1.1445ドルと、約1年2カ月ぶりの高水準を
つけていた。
    アナリストはドルがこの日はやや地合いを取り戻したことについて、利益確定の動き
が出た可能性があるとの見方を示している。
    
    NY外為市場:
    
    <債券> 国債利回りが上昇。この日発表された統計を受け、インフレ指標が米連邦
準備理事会(FRB)の利上げ計画を遅らせるほど弱くないとの見方が広がった。
    5月の個人消費支出(PCE)価格指数は総合ベースで前月比0.1%低下、食品・
エネルギーを除くコアベースで同0.1%上昇した。前年比ではコア指数が1.4%上昇
と、前月の1.5%から伸びが鈍化。指数の鈍化は2月以降続いているが、イエレンFR
B議長はこれまでに鈍化は一時的となる公算が大きいとの考えを示している。
    BMOキャピタル・マーケッツ(ニューヨーク)の金利ストラテジスト、アーロン・
コリ氏は「指標はFRB(の利上げ計画)が遅れるとの見方を後押しするほどの内容では
ない」と述べた。FRB当局者らは、年内あと1回の利上げやバランスシートの段階的縮
小開始の可能性を示唆している。
    その他の経済指標では、5月の個人消費支出が小幅増加。6月のミシガン大消費者信
頼感指数は昨年11月以来の水準に低下した。
    終盤の取引で10年債は7/32安。利回りは2.29%に上昇した。
週間では3月3日週以来の大幅な伸びとなる勢い。
    来週は週末7日に発表される6月の雇用統計や5日に公表される6月の連邦公開市場
委員会(FOMC)議事要旨などが注目される。
        
    米金融・債券市場:
    
    <株式> 米株式市場は前日に好決算を発表したスポーツ用品大手ナイキが買われ、
ダウとS&Pが上昇して引けた。今週は変動が大きな1週間となったが、半期ベースで見
るとS&Pの上昇率は上半期としては2013年以来の大きさとなった。    
    ナイキは11%高で終了。第4・四半期(3ー5月)は利益と売上高がとも
に市場予想を上回ったことに加え、米ネット通販大手アマゾン・ドット・コムの
サイト上で限定商品を販売する試験プログラムを導入すると発表したしたことが買いを誘
った。
    S&Pハイテク株指数は0.1%下落。 月間ベースでは今年に入って初め
ての下落となった。ハイテク株が主なけん引役となり、S&P総合500種は年初から約
8%上昇。ただここに来てハイテク株に利益確定の売りを出して資金を他の分野に振り向
ける動きが出ている可能性がある。
    アラン・B・ランス・アンド・アソシエーツのプレジデント、アラン・ランス氏は買
いが幅広い分野に広がるには信頼感が拡大する必要があると指摘。ただホライゾン・イン
ベストメント・サービシズのチャック・カールソン最高経営責任者(CEO)は「この日
に上昇した銘柄には一部景気敏感株が含まれていた」とし、経済に対する不信感が存在し
ている時にこうした銘柄が強含めば市場に信頼感が芽生えるきっかけになると見方を示し
た。
    S&P総合500の上半期の上昇率は2013年の上半期(12.6%)以来の大き
さ。ナスダックの上半期の上昇は2009年以来の大きさとなった。
    市場では近く始まる企業決算発表に注目が集まっている。アビアンス・キャピタル・
マネジメントのクリス・バーテルセン最高投資責任者(CIO)は、「経済や地政学リス
クなどに目を向けることもできるが、企業業績が相場を動かす大きな要因となる」として
いる。
        
    米国株式市場:
    
    <金先物> 週末や米独立記念日(7月4日)を控えて薄商いとなる中、ポジション
調整の売 りが先行し、続落した。中心限月8月物の清算値は前日比3.50ドル(0.
28%)安 の1オンス=1242.30ドル。 
        
    NY貴金属:
    
    <米原油先物> ドル安・ユーロ高に伴う割安感や米国内のシェールオイル減産の報
などを好感し、 7営業日続伸した。米国産標準油種WTIの中心限月8月物の清算値は
前日比1.11ド ル(2.47%)高の1バレル=46.04ドルと、6月13日(4
6.46ドル)以来 約3週間ぶりの高値を付けた。9月物の清算値は1.09ドル高の
46.29ドルとなった。 
        
    NYMEXエネルギー:
        
          ドル/円 NY終値       112.35/112.41                                                 
                        始値              112.01                                                 
                        高値              112.59                                                 
                        安値              111.87                                                 
      ユーロ/ドル NY終値       1.1423/1.1429                                                 
                        始値              1.1402                                                 
                        高値              1.1427                                                 
                        安値              1.1396                                                 
                                                                                                 
                                      米東部時間                                                 
        30年債(指標銘柄)            17時05分     103*10.50      2.8340%             
                                    前営業日終値     103*23.00      2.8150%                      
         10年債(指標銘柄)            17時05分     100*20.00      2.3037%             
                                    前営業日終値     100*30.50      2.2670%                      
          5年債(指標銘柄)            17時05分      99*11.25      1.8867%            
                                    前営業日終値      99*16.75      1.8500%                      
          2年債(指標銘柄)            15時59分      99*23.50      1.3856%            
                                    前営業日終値      99*24.25      1.3730%                      
                                                                                                 
                                           終値        前日比           %                      
            ダウ工業株30種            21349.63        +62.60        +0.29        
               前営業日終値            21287.03                                                 
              ナスダック総合             6140.42         -3.93        -0.06         
               前営業日終値             6144.35                                                 
          S&P総合500種             2423.41         +3.71        +0.15        
               前営業日終値             2419.70                                                 
                                                                                                 
         COMEX金 8月限              1242.3         ‐3.5                            
                前営業日終値              1245.8                                                 
         COMEX銀 9月限              1662.7         ‐2.7                            
                前営業日終値              1665.4                                                 
         北海ブレント 8月限               47.92         +0.50                              
                前営業日終値               47.42                                                 
         米WTI先物 8月限               46.04         +1.11                            
                前営業日終値               44.93                                                 
              CRB商品指数            174.7760       +2.8900                        
                前営業日終値            171.8860                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
 
    
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