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UPDATE 1-NY市場サマリー(7日)
2017年11月7日 / 22:10 / 13日前

UPDATE 1-NY市場サマリー(7日)

 (情報を更新します)
    [8日 ロイター] -    
    <為替> ドルが主要6通貨バスケットに対し小幅上昇。欧米の金融政策格差が再認
識される中、ドルへの買い戻しが入った。
    終盤の取引でドル指数は0.17%上昇し94.921。前月終盤につけた3
カ月ぶり高水準に迫った。
    ユーロ/ドルは0.2%安の1.1586ドル。一時、7月20日以来の安値
となる1.1555ドルをつける場面もあった。
    コモンウェルス・フォーリン・エクスチェンジの首席市場アナリスト、オマー・エジ
ナー氏は「米連邦準備理事会(FRB)と他の主要中銀の金融政策見通しのかい離が再び
意識されている」と指摘。直近の欧州中央銀行(ECB)理事会の結果を踏まえ、FRB
が他の主要中銀よりも速いペースで政策の正常化を進めるとの見方が再び焦点となってい
るとの認識を示した。
    今週は主要米経済指標の発表に乏しい半面、来週にはインフレ指標や小売売上高統計
の発表を控えていることから、今週は比較的薄商いとなっていることも指摘された。
    前出のコモンウェルスのエジナー氏は、米税制改革の実現に対する「慎重ながら楽観
的な見方」はドル押し上げの一助になったと指摘した。
    こうした中、欧州連合(EU)離脱に向けた準備を進める英国の経済情勢を巡り懸念
が台頭する中、ポンド/ドルは0.05%下落した。
    豪ドルは対米ドルで0.61%下落。オーストラリア準備銀行(RBA、中
央銀行)は、政策金利のオフィシャルキャッシュレートを過去最低の1.50%に据え置
くことを決定した。

    NY外為市場:
    
    <債券> 長期国債利回りが低下し、利回り格差は約10年ぶりの水準に縮小した。
午後行われた3年債入札は平均的な需要がみられた。
    ストーン&マカーシー・リサーチ・アソシエイツ(ニューヨーク)の市場ストラテジ
スト、ジョン・カナバン氏は「市場は静かで底堅かった。イールドカーブのフラット化の
流れはおそらく来年に入っても続くだろう」と述べた。
    米連邦準備理事会(FRB)が今後も利上げを進める一方、インフレ率はFRBの目
標である2%を下回る状況が続くとの見方から、市場では期間が短めの国債よりも長めの
国債への選好が強いという。また税制改革を巡る不透明感や期間が30年を超える国債発
行の可能性低下に伴い、イールドカーブのフラット化取引への妙味も高まっているとみら
れる。
    2年債利回りは小幅上昇し1.629%。10年債利回りは
1ベーシスポイント(bp)低下し2.307%。2年債と10年債の利回り格差US2US
10=RRは約67bpと、2007年11月以来の水準に縮小した。30年債
利回りは3bp低下し2.769%と、6週間ぶり低水準の2.765%に迫った。
    240億ドルの3年債入札は、最高落札利回りが1.750%と、2010年4月以
来の高水準となった。応札倍率は2.76倍で、10月に実施された前回入札時の2.8
3倍から低下した。8日には230億ドルの10年債入札、9日には150億ドルの30
年債入札が実施される。
    インフレが低水準にとどまりFRBは段階的な利上げペースを維持するとの見方を反
映し、市場のボラティリティーは低下傾向にある。シカゴ・オプション取引所(CBOE
)の米10年債ボラティリティー指数は前週末、過去最低となる3.55をつけ
た。この日は3.68。またバンカメメリル1カ月物MOVE指数は前日、過去最低とな
る45.05をつけた。        
        
    米金融・債券市場:
    
    <株式> ダウ工業株30種が4日連続で過去最高値を更新。一方、米インターネッ
ト旅行予約のプライスライン・グループの第4・四半期業績見通しが市場予想を
大幅に下回ったほか、金融株が売られ、S&P総合500種は小幅安だった。
    S&P金融株指数は1.33%安。業種別指数で値下がりトップだった。
    一方、S&P公益事業株指数やS&P主要消費財株指数などディ
フェンシブセクターの上昇が目立ち、両指数はともに1%を超す上昇となった。米日用品
大手プロクター・アンド・ギャンブル(P&G)は1.08%高。
    米金融・債券市場では長期国債利回りが低下し、2年債と10年債の利回り格差が約
10年ぶりの水準に縮小。銀行株の収益が圧迫されるとの懸念が強まった。
    米ゴールドマン・サックスが1.51%安となり、ダウ平均を押し下げた。J
Pモルガンやバンク・オブ・アメリカもS&P500の重しとなった。
    プライスラインは13.52%安。米旅行サイト大手トリップアドバイザー
も23.22%安と5年ぶり安値を更新。両社とも軟調な業績見通しが嫌気された。
    
    米国株式市場:
    
    <金先物> 外国為替市場でドル高・ユーロ安が進行し、割高感などから売りが出て
反落した。中心限月12月物の清算値は前日比5.80ドル(0.45%)安の1オンス
=1275.80ドルとなった。
        
    NY貴金属:
    
    <米原油先物> 利食い売りに押され、4営業日ぶりに反落した。米国産標準油種W
TIの12月物の清算 値比は前日比0.15ドル安(0.26%)の1バレル=57.
20ドル。1月物は0.14ドル安の57.43ドルだった。 
    市場の注目はムハンマド皇太子が粛清に動いたサウジアラビア情勢の行方に加え、米
石 油協会(API)と米エネルギー情報局(EIA)がこの日夕方と翌日午前にそれぞ
れ公 表する石油在庫週報に集まっている。
        
    NYMEXエネルギー:
    
        ドル/円 NY終値      114.00/114.03                                              
                      始値             114.13                                              
                      高値             114.29                                              
                      安値             113.83                                              
    ユーロ/ドル NY終値      1.1585/1.1588                                              
                      始値             1.1568                                              
                      高値             1.1592                                              
                      安値             1.1559                                              
                                                                                           
                                   米東部時間                                              
      30年債(指標銘柄)           17時05分      99*13.50     2.7786%             
                                 前営業日終値      99*02.00     2.7960%                    
       10年債(指標銘柄)           16時39分      99*13.50     2.3163%             
                                 前営業日終値      99*12.50     2.3200%                    
        5年債(指標銘柄)           17時05分     100*01.75     1.9884%            
                                 前営業日終値     100*02.00     1.9870%                    
        2年債(指標銘柄)           15時44分      99*23.75     1.6329%            
                                 前営業日終値      99*24.50     1.6210%                    
                                                                                           
                                        終値        前日比          %                    
          ダウ工業株30種           23557.23         +8.81       +0.04        
             前営業日終値           23548.42                                              
            ナスダック総合            6767.78        -18.65       -0.27         
             前営業日終値            6786.44                                              
        S&P総合500種            2590.64         -0.49       -0.02        
             前営業日終値            2591.13                                              
                                                                                           
      COMEX金 12月限             1275.8         ‐5.8                           
              前営業日終値             1281.6                                              
      COMEX銀 12月限             1694.0        ‐29.5                           
              前営業日終値            1723.5                                               
       北海ブレント 1月限              63.69        ‐0.58                             
              前営業日終値              64.27                                              
      米WTI先物 12月限              57.20        ‐0.15                           
              前営業日終値              57.35                                              
            CRB商品指数           191.8470      ‐0.7210                       
              前営業日終値           192.5680                                              
    
    

    
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